每(mei)經編(bian)輯｜每(mei)經實習(xi)記(ji)者 黃霞    

每經實習記者 黃霞

晨鳴紙業(ye)(000488,前收(shou)盤價6.15元(yuan))今日披露非公開發(fa)行(xing)優(you)先(xian)股預案，公司擬發(fa)行(xing)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)(guo)4500萬股優(you)先(xian)股，募(mu)(mu)集資(zi)金總(zong)額不(bu)超(chao)(chao)過(guo)(guo)45億元(yuan)，扣除發(fa)行(xing)費用后的募(mu)(mu)集資(zi)金凈(jing)額擬30億元(yuan)償還(huan)銀行(xing)貸(dai)款及其(qi)他有息負債，其(qi)余不(bu)超(chao)(chao)過(guo)(guo)15億元(yuan)的部(bu)分將用于補充流動(dong)資(zi)金。

預案顯示，此次(ci)優先股(gu)(gu)發(fa)(fa)行對(dui)象為不(bu)(bu)(bu)超過200名符合規定的合格投(tou)資(zi)者，不(bu)(bu)(bu)向公(gong)(gong)司(si)原股(gu)(gu)東優先配(pei)售；公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人或其(qi)控(kong)制(zhi)的關聯方(fang)不(bu)(bu)(bu)參(can)認(ren)購(gou)，亦不(bu)(bu)(bu)通過資(zi)產管(guan)理計劃等其(qi)他方(fang)式變相(xiang)參(can)與(yu)。此次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行的優先股(gu)(gu)的種類為附(fu)單次(ci)跳息(xi)安排的固(gu)定股(gu)(gu)息(xi)率、可累積、可參(can)與(yu)、不(bu)(bu)(bu)設(she)回售條(tiao)款、不(bu)(bu)(bu)可轉(zhuan)換的優先股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)票面金額為100元，按票面金額平(ping)價發(fa)(fa)行，所有(you)發(fa)(fa)行對(dui)象均(jun)以現金認(ren)購(gou)。

晨(chen)鳴(ming)紙業(ye)表(biao)示，公(gong)(gong)司此次(ci)非公(gong)(gong)開發行(xing)優先股募(mu)集資金(jin)(jin)是實施(shi)公(gong)(gong)司戰略(lve)的(de)(de)重要(yao)措施(shi)，是穩步推進項目(mu)建(jian)設與(yu)控(kong)制風(feng)(feng)(feng)險相平衡的(de)(de)重要(yao)途(tu)徑，是實現財務穩健降低流動性風(feng)(feng)(feng)險的(de)(de)重要(yao)手(shou)段，是公(gong)(gong)司經營(ying)(ying)規模擴大化的(de)(de)必然要(yao)求。通過募(mu)集資金(jin)(jin)的(de)(de)使用，將提高公(gong)(gong)司整體經營(ying)(ying)效益，降低財務費用，增強抗風(feng)(feng)(feng)險能力，提高市(shi)場競爭能力和(he)可(ke)持續發展能力，募(mu)集資金(jin)(jin)的(de)(de)用途(tu)合(he)理(li)、可(ke)行(xing)，符(fu)合(he)公(gong)(gong)司穩健經營(ying)(ying)和(he)長遠(yuan)發展的(de)(de)戰略(lve)目(mu)標。

此外，晨鳴紙業同時公(gong)(gong)告，擬通過全資(zi)(zi)下屬公(gong)(gong)司(si)山東晨鳴融資(zi)(zi)租賃有(you)限公(gong)(gong)司(si)以自(zi)有(you)資(zi)(zi)金出資(zi)(zi)3600萬元，認購上(shang)海利得財富資(zi)(zi)產(chan)管理有(you)限公(gong)(gong)司(si)新增注冊(ce)資(zi)(zi)本3%的股份，開展互聯網(wang)金融業務(wu)。

公司(si)股票將于12月30日開市起復牌。