每經記者 楊建 曾劍

云天化（600096，前收(shou)盤價9.80元(yuan)）于(yu)12月17日(ri)發(fa)(fa)(fa)布公(gong)告，公(gong)司擬(ni)通過非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行的(de)方式(shi)向以化上(shang)(shang)海發(fa)(fa)(fa)行1.99億股(gu)(gu)(gu)人民幣普(pu)通股(gu)(gu)(gu)，以化上(shang)(shang)海將以每股(gu)(gu)(gu)8.24元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)的(de)價格認購此次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行的(de)全(quan)部(bu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，募(mu)集資金總額約16.42億元(yuan)。扣除(chu)發(fa)(fa)(fa)行相關費用后，將全(quan)部(bu)用于(yu)償(chang)還銀(yin)行貸(dai)款。公(gong)司股(gu)(gu)(gu)票將于(yu)2014年12月17日(ri)起復牌。

《每日經濟新聞》記者了解到，截(jie)止(zhi)預(yu)案簽署之(zhi)日，云天化(hua)集團持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份6.07億(yi)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)(fa)(fa)行(xing)在外股(gu)(gu)份總數的53.83%，為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)。發(fa)(fa)(fa)行(xing)完成后，云天化(hua)集團持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的股(gu)(gu)份比例將(jiang)下降至45.76%，但仍為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的第一大股(gu)(gu)東(dong)。此次發(fa)(fa)(fa)行(xing)完成后，以化(hua)上(shang)海(hai)持(chi)有(you)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)占到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)(fa)(fa)行(xing)在外股(gu)(gu)份總數的15%。

公告顯示，截至2014年9月30日，公司(si)的資產負債(zhai)率(lv)(lv)達89.07%，遠(yuan)高于(yu)行業平均水平。此(ci)次(ci)戰略合(he)作有助(zhu)于(yu)公司(si)獲(huo)得(de)可觀的資金，降低資產負債(zhai)率(lv)(lv)和(he)財務(wu)費用，優化(hua)財務(wu)狀況。

記者了(le)解(jie)到，以(yi)化(hua)上(shang)海的直接股東是Dead Sea Bromine Company Ltd.，其實際控制人為以(yi)化(hua)。以(yi)化(hua)于1992年(nian)在特拉維(wei)夫證(zheng)券交易所（Tel Aviv Stock Exchange）上(shang)市，代(dai)碼：ICL；于2014年(nian)9月在紐約證(zheng)券交易所（New York Stock Exchange）上(shang)市，代(dai)碼：ICL。

公告顯示，以化(hua)是(shi)(shi)全(quan)(quan)(quan)球化(hua)肥(fei)、特種(zhong)磷酸鹽(yan)、阻燃劑和(he)(he)水(shui)處(chu)理產品(pin)(pin)的主(zhu)要生(sheng)(sheng)(sheng)產商(shang)(shang)之(zhi)一(yi)，產品(pin)(pin)主(zhu)要服務于(yu)農業、食品(pin)(pin)和(he)(he)工程(cheng)材料市場。其采礦和(he)(he)生(sheng)(sheng)(sheng)產活動遍(bian)布(bu)以色列、歐(ou)洲、美洲和(he)(he)中國，并有全(quan)(quan)(quan)球銷售和(he)(he)供應網絡。以化(hua)為(wei)全(quan)(quan)(quan)球占比1/3的溴產品(pin)(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)產商(shang)(shang)，是(shi)(shi)全(quan)(quan)(quan)球第(di)六大鉀肥(fei)生(sheng)(sheng)(sheng)產商(shang)(shang)，也是(shi)(shi)世界領先的純磷酸提供商(shang)(shang)。

云(yun)天化和(he)以化擬開展多層次的戰略合(he)(he)作，除此次非(fei)公開發行外，還(huan)包括(kuo)共同經營合(he)(he)資公司、以及業務層面的長(chang)期合(he)(he)作。