增發價格高于預期

繼今年7月通過公司董事會審議、11月獲得監管部門核準之后，中國平安于昨日正式披露了H股定向增發的細節。

根據股東大會一般性授權，中國平安將定向增發5.94億股H股股票，預計將籌集資金約368億港元，成為港交所歷史上最大規模的定向增發之一。

此次公告的發行價格高于業內的預期。中國平安H股定向增發價格為62港元/每股，較公告日前20個交易日公司H股股票均價61.22港元，溢價約1.27%；為公告日前5個交易日公司H股股票均價為63.37港元的97.84%，僅折讓2.16%。

據了解，平安此次定向增發，由摩根士丹利采用全額包銷的形式代理配售。根據配售協議，配售對象須是中國平安的非關聯人士，配售完成后，預期沒有承配人成為公司的主要股東。

中國平安管理層稱，本次定向增發預計將顯著提升中國平安的資本實力，符合公司資本規劃的目標。募集資金將主要用于補充資本金及營運資金，發展主營業務，同時也將為互聯網金融業務布局，提前做好資本規劃。