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每經實習記者 楊建

錦龍股份（000712，前收盤價18.57元）11月6日公告，公司擬非公開發行不超過2.14億股，發行價格為16.35元/股，募集資金總額不超過35億元。公司控股股東新世紀公司承諾以現金方式認購不超過17.5億元，且認購比例不低于實際發行股份總數的50%。

截至今年9月30日，錦龍股份凈資產為24.5億元，負債總額為20.45億元，資產負債率46.52%，本次發行完成后，公司的資產負債率將大幅下降。錦龍股份公告稱，募集資金扣除發行費用后，公司將首先用于償還借款17.36億元，剩余資金用于補充流動資金。預計公司每年將節約利息支出1.38億元，增加每股收益0.13元。

錦龍股份同時表示，公司目前凈資本和自有資金均不足，在金融領域投資的開展受到制約。本次非公開發行完成后，將大幅降低公司借款和財務風險，增加公司的自有資金；公司將把握市場機會，繼續向金融業進行拓展，但目前尚無具體的整合計劃。

錦龍股份財務費用高企，和2013年3月收購中山證券直接相關，當時公司以25.9億元現金收購了中山證券66.0517%股權。收購完成后，公司因并購貸款將增加負債12.97億元，公司每年需償付并購貸款利息1.29億元。2014年半年報顯示，中山證券凈利潤只有2083萬元，這與錦龍股份每年需償付的上億貸款利息不成正比。