每經編輯｜陳小雨

每經實習記者 柳川

今日，海倫哲（300201.sz）發布定增預(yu)案(an)，發行股份及(ji)支付(fu)現(xian)金相結合的(de)方式收購深圳市巨能(neng)(neng)偉(wei)業(ye)技術有限公(gong)司（以下簡稱巨能(neng)(neng)偉(wei)業(ye)）100%的(de)股份。同時募集2400萬(wan)配套資金。

公告顯示，巨能偉業(ye)100%股(gu)權對價(jia)為(wei)(wei)7200萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)海(hai)倫哲以現金(jin)(jin)支付1800萬(wan)元(yuan)(yuan)，現金(jin)(jin)來源為(wei)(wei)募集的(de)配套資(zi)金(jin)(jin)；剩余(yu)5400萬(wan)元(yuan)(yuan)對價(jia)發(fa)行(xing)股(gu)份支付，其(qi)(qi)中(zhong)分別(bie)向巨能偉業(ye)原(yuan)股(gu)東印(yin)葉君、田國輝和肖丹發(fa)行(xing)430萬(wan)股(gu)、391萬(wan)股(gu)和156萬(wan)股(gu)，總計976萬(wan)股(gu)，發(fa)行(xing)價(jia)5.53元(yuan)(yuan)/股(gu)。

《每日經濟新聞》記者注意(yi)到，巨(ju)能偉(wei)業為LED驅動電(dian)源(yuan)的綜合服務供應商，主要從事各(ge)類LED驅動電(dian)源(yuan)及(ji)相關(guan)產(chan)品的研發、生產(chan)、銷售及(ji)服務。主要產(chan)品為LED顯示屏驅動電(dian)源(yuan)、LED照明驅動電(dian)源(yuan)及(ji)其(qi)他(ta)產(chan)品（包括LED顯示屏驅動IC和(he)LED顯示屏控制系統(tong)）。

2012、2013及2014上(shang)半年，巨(ju)能偉(wei)業營業收入分(fen)別為(wei)2367.70萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、4079.96萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、3764.87萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；凈利(li)潤分(fen)別為(wei)-5.27萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、48.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、273.05萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。截至2014年6月30日，巨(ju)能偉(wei)業100.00%股權(quan)的預(yu)估值為(wei)7222.88萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，評估基準日未經審計的凈資產為(wei)796.58萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，預(yu)估增值率(lv)為(wei)806.74%。

同(tong)時巨(ju)能偉(wei)業股(gu)東(dong)承諾，2014~2017年(nian)，巨(ju)能偉(wei)業經(jing)審計的扣非凈利潤(run)合計不低于8830萬(wan)(wan)(wan)元，其中2014年(nian)850萬(wan)(wan)(wan)元、2015年(nian)2000萬(wan)(wan)(wan)元、2016年(nian)2600萬(wan)(wan)(wan)元、2017年(nian)3380萬(wan)(wan)(wan)元。