興源過濾擬3.6億并購水美環保 延伸環保產業鏈

興源過濾9月2日晚間發布重組預案，公司擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式收購水美環保100%股權，并募集配套資金。同時公司股票將于9月3日復牌。

以2014年6月30日為基準日，水美環保100%股權的評估價值為36140.56萬元，交易作價為3.6億元。公司擬向興源控股及鐘偉堯等11名自然人合計支付1137.12萬股股份和2000萬元現金用于支付全部對價，發行價格 為29.90元。同時公司擬向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金不超過2000萬元。

據介紹，水美環保主要從事工業及市政污水處理業務，專注于為客戶提供成熟有效的污水處理整體解決方案。此外，水美環保借助于扎根環保行業多年積累的豐富經驗和技術儲備，已開啟環境治理各個細分行業的布局，包括土壤修復、污泥處理、河道綜合整治、固廢處理等。

截至2014年6月30日，水美環保總資產為1.185億元，凈資產為0.49億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現營業收入4067.70萬元、12875.80萬元和2545.65萬元，凈利潤分別為1.27萬元、1464.13萬元和265.55萬元。同時轉讓方承諾，水美環保2014年、2015年、2016年各年度的凈利潤分別不低于3000萬元、3600萬元、4100萬元。

興源過濾表示，本次與水美環保的強強聯合，有利于拓寬壓濾機集成系統下游應用的業務覆蓋領域。同時公司將通過業務體系的拓展，針對環保水處理領域進行深度價值開發，積極向產業鏈縱向擴展，并聯合水美環保向土壤修復等其他環保產業細分市場進軍。