每經編輯｜每經實習記者 李琴    

每經實習記者 李琴

歷經三個多月停牌，南洋科技（002389，前收盤價6.60元）今日公告，公司擬以現金和發行股份相結合的方式購買寧波東旭成新材料科技有限公司 （以下簡稱東旭成）80%的股權，并募集配套資金，交易總金額預計為6.4億元。

公告顯示，東旭成80%股權預估值為4.8億元，增值652.89%。南洋科技擬以現金方式支付交易對價的13.75%，以發行股份方式支付交易對價的86.25%。以發行價為6.47元/股計算，南洋科技擬向東旭成股東羅培棟、羅新良等發行6398.76萬股股份。

此外，南洋科技擬以不低于5.82元/股的價格向不超過10名的特定投資者，發行不超過2749.14萬股，募集資金不超過1.6億元。其中，6600萬元將用于支付交易的現金對價，剩余配套資金用于并購完成后的業務整合。

資料顯示，東旭成主要產品包括光學薄膜基膜、反射膜和擴散膜；終端客戶涵蓋國內TCL、長虹、海爾等主流電視生產廠商及韓國LG電子、日本FUNAI等國外廠商。

《每日經濟新聞》記者注意到，東旭成2013年實現營收為1.78億元，實現凈利潤為3006.05萬元。此外，交易對方承諾東旭成2014年、2015年及2016年實現的凈利潤不低于5000萬元、6500萬元及8450萬元。