金地集團再發20億元離岸人民幣債券

3月16日，金地集團發布公告稱，將通過全資附屬公司金地 （亞洲）控股有限公司在境外定價發行20億元人民幣五年期固息債券。債券起息日為2013年3月21日，年利率5.625%，債券已獲原則性批準于新加坡交易所上市。債券發行的聯席主承銷商和聯席簿記人為匯豐銀行和渣打銀行。標準普爾和穆迪分別將這批債券的臨時評級定為BB-和Ba3。這是金地集團在離岸人民幣市場發行的第二批債券，因首次離岸債券受追捧和企業全年穩健經營的利好影響，年利率遠低于首次離岸債券的9.15%，融資成本優勢進一步提升。本次債券融資凈額將用于為公司現有債務再融資，有效改善其債務結構。

首創置業發行4億美元高級永續證券

3月27日，首創置業就發行4億美元年利率8.375%的高級永續證券發布公告。公告顯示，首創置業、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與匯豐、中銀國際、花旗、工銀亞洲、工銀國際融資、工銀國際證券及摩根士丹利就證券發行訂立購買協議。證券發行的估計所得款項凈額約為3.94億美元，將用作營運資金及一般企業用途。穆迪認為，發行永久性證券募集的資金，可提供首創置業開發項目及改善銷售所需的資金來源，延長債務期限，同時不會造成重大償債壓力。首創置業表示2013年將在已布局一二線城市儲備更多優質土地資源，同時加快周轉速度，此次發行永續證券為企業拿地和項目建設提供資金源保障。

融創中國發行五年期5億美元優先票據

3月27日，融創中國發布公告稱，公司將發行二零一八年到期的5億美元9.375厘優先票據。票據預計可募集約4.915億美元的所得款項凈額，為現有債務進行再融資，余額則作一般公司用途。該票據將自2013年4月5日起按照9.375厘計息。融創在2012年快速發展、業績令人滿意，票據年利率較2012年發行票據的12.5厘年利息明顯下降。但由于公司項目集中于高端產品，更易受政策影響，融資成本仍高于全國性穩健型房企平均水平。標準普爾對融創中國該優先無擔保美元票據授予“B+”的債務評級和“cnBB”的大中華區信用體系評級。