備受矚目的兩會正式拉開帷幕，而作為兩會概念股代表的農林牧漁及軍工航天板塊已率先起航。2月27日至今的統計數據顯示，這兩個板塊相關個股近期走勢明顯強于大盤，吸引了不少活躍資金參與。

農林牧漁有望后程發力

據《證券時報》絡數據部統計，自2月27日至今，農林牧漁板塊累計上漲2.77%，排在同期行業漲幅榜前列。其中，隆平高科(000998)益生股份(002458)新農開發(600359)同期漲幅均超過11%；萬向德農(600371)新賽股份(600540)新五豐東凌糧油(000893)漲幅逾7%。昨日，新農開發及新賽股份受棉花期貨大漲刺激盤中一度漲幅超過4%，并帶動大江股份順鑫農業(000860)萬向德農等農業股午后逆市走強。在資金流向方面，農林牧漁板塊的中糧屯河(600737)自上周一至今已累計有2375萬元資金凈流入，隆平高科大北農(002385)大江股份華英農業(002321)凈流入資金也超過1200萬元。值得一提的是種業龍頭股隆平高科，該股在2月28日盤中一度漲停。公開數據顯示，當日共有4家機構席位聯手斥資逾1.45億元掃貨，農業股吸金能力可見一斑。記者梳理本輪反彈的統計數據發現，農林牧漁整體漲幅逼近24%，明顯跑贏同期大盤指數。不過，相較煤炭有色等主流熱點逾30%的累計漲幅還有一定差距，此次借助兩會東風順勢補漲的可能性的確存在。

近期，農林牧漁個股陸續公布業績快報，低于市場預期的風險也逐步釋放。另一方面，農產品在成本驅動最低收購價保駕及供需長期緊平衡等因素影響下，農產品價格仍將長期保持上升趨勢。業內人士認為，隨著全球糧食問題日益嚴峻，國家對農業扶持力度將進一步加大。國海證券(000750)最新的投資策略報告也認為，一號文件已經連續9年涉農，后續還將有相關細則政策出臺，主題性投資機會依然存在，重點推薦種業股。

軍工航天老題材年年新

自上周一至今，軍工航天板塊累計上漲2.37%，表現不俗。個股方面，迪馬股份(600565)同期漲幅已達13.37%；中兵光電(600435)同期漲幅也達到9.15%；航天長峰中航精機(002013)漲幅超7%；航天動力(600343)成發科技中航電子(600372)等個股走勢均明顯強于大盤。昨日，老牌軍工股中兵光電早盤一度沖擊漲停，引領成發科技(600391)中航精機等軍工股全面走強。軍工股可謂是昨日沉悶盤面中的一大亮點。從資金流量來看，航天軍工板塊上周末持續錄得資金流入，昨日則有2.2億元資金流出。個股方面，西飛國際(000768)自上周一至今已有3208萬元資金凈流入；航天動力成發科技等軍工股也有不同程度的資金流入。本輪反彈中，軍工航天板塊漲幅已超27%，行業漲幅排名靠前。分析人士認為，隨著軍工行業的利好逐步兌現，有部分資金選擇逢高獲利了結。但軍工行業持續向好的基本面將推動個股持續走強，軍工股中長期投資機會已經出現。

3月4日上午，全國人大發言人李肇星在十一屆全國人大五次會議的新聞發布會上透露，2012年我國的國防預算為6702.74億元，較上年預算執行數增加676.04億元，同比增長11.2%。分析人士認為，不斷增長的經濟實力和不斷擴展的國家安全內涵將使得我國國防開支在未來十年甚至更長時間內保持持續穩定增長，航天軍工上市公司將長期受益。中信建投的軍工行業研究報告預測，“十二五”期間我國軍費開支將保持10%至15%的增速，至2015年有望達到9000億元至10000億元的規模。中信建投認為，維持軍工股“增持”評級。