每經記者  朱蔚淇  發自香港

        渣打銀行（02888，HK）昨日中午提前發布2009年中期業績，共盈利18.83億美元，大大優于投行預期。緊接著又突然公告配股集資10億英鎊，導致午后價格跳空低開，直落至180.6港元，在港股市場引起一片嘩然。

        據報道，配股集資是為了收購若干小型企業，比如蘇格蘭皇家銀行（RBS）在亞洲業務。據悉，此次配售初步計劃以13.6英鎊～13.65英鎊作價配股，新加坡主權基金淡馬錫，因上市條例所限將不被允許參與此次配股。

        分析師認為，該股仍有下跌空間，有望在170港元左右獲得支撐。  

突發10億英鎊配股計劃

        昨日16時30分是渣打銀行原先設定公布中期業績的時間，此前各大券商一致唱好該股表現，認為其將優于前日率先公布業績的匯控以及恒生。渣打股價近日小幅連漲，周一收市報186.5港元，昨日上午最高升至197港元，一時風頭正勁。

        13時36分，渣打忽然提前向港交所上傳中期業績。業績報告顯示，截止6月30日六個月內，該行共盈利18.83億美元，較2008年同期增長5.49%，除稅前利潤28.38億美元，同比升幅高達10%。應該說，這是一份比投行預期的更為優異的成績單。

        緊接著，13時38分，渣打突然發布另一項公告，宣布將發行新的普通股股份以集資約10億英鎊（約16億美元，按1英鎊兌換1.64美元估算）。公告還表示，渣打已于今年5月獲股東通過最多可發行3.79億股份，并且尚未使用這項授權，也就是說此次配股無須再經過股東批準。

        下午開市后，渣打股價直線下跌，一路跌至180.6港元，尾市稍有回升，收報182.2港元，全日降幅為2.31%。

或為收購若干小型企業

        “很意外，先前沒有預兆。”新鴻基金融策略師彭偉新昨天在接受《每日經濟新聞》采訪時感嘆道。他認為，渣打銀行資本充裕，不存在配股補充資本的需求。早在去年12月，渣打就曾經配股集資17.79億英鎊，其核心一級資本比率由6.1%增至如今的7.6%。

        渣打銀行首席執行官PeterSands昨日在電話會議中則向媒體表示，這次配股行為“絕不是”為大型并購做準備，而是為在亞洲經濟體和客戶狀況好轉之際，加強該行實力以充分利用機會。

        據報道，該行表示，正在中國及印度磋商購買若干小型企業，如果交易落實，代價將為數億美元。早前有報道指，蘇格蘭皇家銀行（RBS）在亞洲業務乃其中一個收購對象。

        該集團在公告中稱，越來越明顯的趨勢表明，亞洲各經濟體系的結構保持強勁，預期金融危機的結果將是加速經濟實力由西方轉向東方，而渣打有超過85%的收入及90%稅前盈利來自亞洲、非洲和中東，在渣打經營的多個主要市場今年第二季已出現令人鼓舞的宏觀經濟趨勢，包括經濟增長開始反彈。渣打董事局相信，調配額外資本將令該行更能掌握市場上出現的新發展機會。

        另據報道，昨日渣打銀行印度及南亞執行長NeerajSwaroop表示，該行正評估在一個或幾個主要市場上市的可能，包括韓國市場、中國內地市場和新加坡市場，不過不包括印度市場。

或作價：13.6英鎊～13.65英鎊

        渣打銀行表示，此次配售將以加速累積投標方式進行，并任命瑞銀和摩根大通嘉誠（J.P.MorganCazenove）為經辦人，投標自公告后即日開始。

        第一上海研究部董事葉尚志向《每日經濟新聞》表示，這種配售方式并非正常，一般來說所有愿參與配股的股東都可以向經辦人提出申請，而在加速累積投標方式下，申請者將由經辦人來挑選，最后的配股數量和價格由渣打和經辦人研究決定，采用這種模式是為了加強配股的效果。

        渣打昨日還表示，因受上市條例所限，新加坡主權基金淡馬錫將不被允許參與此次配股。

        彭偉新認為，配股的影響現在還未知，關鍵要看最終新股股價較市場價的折讓幅度。他表示，10%將會是市場可忍受范圍的上限。據外電報道，渣打初步計劃以13.6英鎊～13.65英鎊作價配股，較前日倫敦收市股價折讓4.9%～5.3%。

分析師：股價或跌至170港元左右

        葉尚志認為，相較于半年前匯豐控股（00005，HK）在發布業績時突然提出“世紀大供股”計劃，今時今日的渣打因為資金充裕并且是為發展做準備，沒有引起市場反感。他預計渣打的股價仍有下調空間，并且在170港元左右獲得支持。

        截止昨晚22點（倫敦時間15點），渣打倫敦股價報13.31英鎊，累計跌幅7.31%。以1英鎊兌13.122港元計算，相當于174.7港元，較香港收市價182.2港元，跌4.1%。



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