每經記者  馬駿骎

        英國史上最大規模的新股增發案終于有了結果。作為這場世紀供股計劃的發起人，匯豐控股（00005，HK）前日宣布，其創紀錄的177億美元供股已經獲得96.6%的股東接納，約合48.8億股。有關新股昨日起已經在倫敦買賣，香港則計劃本周四開始在交易所交易。

通過融資提升資本實力

        由于北美市場業務在2007年的稅前虧損高達155億美元，匯豐控股上月初宣布了一項集資177億美元的世紀供股計劃，匯控建議以12股供5股，每股供28港元（254便士），集資177億美元。這一計劃后在匯控倫敦股東會上獲得通過。254便士的供股價格比匯豐銀行股票4月3日在倫敦市場的收盤價格要低41%。

        匯控對于供股結果發表聲明稱，“通過此次融資，匯豐銀行已經具備了充足的資金實力來應對宏觀經濟環境的不確定性，同時也具備了進一步實現業務增長的能力。”匯控集團主席葛霖還稱，供股集資方案可以使集團在自然增長或收購中把握機會，他說董事會將按業務的增長情況，維持漸進派息的策略。

        此前匯豐方面曾表示，通過這次募資，匯豐的一級資本充足率將從此前的8.3%提高至9.8%，而這正是衡量銀行資本實力的一項重要參照。在過去三年中，匯豐銀行已經儲備了約530億美元用于計提壞賬準備，因此得以避免像其主要競爭對手，包括蘇格蘭皇家銀行那樣，被迫接受政府注資。

香港投資者積極供股

        匯豐銀行表示，為了順利進行此次增發，公司此前已經與超過350家機構投資者進行了會晤，而這其中香港地區的投資者占據了絕大多數。據悉，香港首富李嘉誠、恒基地產主席李兆基、新世界發展主席鄭裕彤及其他香港投資者也參與了此次匯豐新股的承銷，規模至少在11億美元以上。此外，平安集團也宣布響應匯豐控股世紀供股計劃。不過據匯豐控股提交給香港交易所的文件顯示，中國平安并不在匯豐控股的主要股東名單中，這意味著中國平安目前持股比例低于5%。

        葛霖表示感謝股東支持供股計劃，并稱在現今的環境下，匯豐仍然處于優勢，將以自身實力會為集團贏得機遇。

        匯豐銀行行政總裁霍嘉治則發表聲明，感謝香港股東的支持，并稱集團將有責任利用好這筆資金，不辜負股東期望。

        昨日，匯控股價升5.26%，報52.05港元，自宣布供股以來首次突破50港元水平。匯控股價一個月內已反彈65%，不過里昂證券發布報告認為，反彈只是全球銀行股淡倉撤退的結果，基本面無根本性改善，因此維持其售出評級。  



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