11月6日，電網設備板塊延續強勢走勢，全市場唯一的電網設備ETF（159326）漲超2.4%，單日獲資金凈流入超3.8億元，最新規模達15.78億元，創成立以來新高。

電網設備板塊之所以在近期能成為資金心頭寵，主要是受到國內外需求共振的影響。一方面，電力設備出海愈演愈烈，海關總署數據顯示，2025年1-9月我國電力設備累計出口金額達655.96億元，同比增長36.33%，另一方面，國內“十五五”規劃建議中進一步明確了新型能源體系的重要地位，為行業長期發展保駕護航。

華源證券認為，AI或大幅拉動美電力需求。OpenAI計劃到2033年部署超過250GW的算力中心，這或將對美國電力需求形成劇烈拉動。但是美國電力建設卻嚴重滯后，后續或必須大幅提升電源建設強度。而電網側也面臨同樣問題，美國電網老舊問題也較為嚴重，當前電網投資主要用于替換和可靠性加強上。一旦電源超預期建設，電網建設強度也將大幅增加，相關電力設備出口機會即將到來。

電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。持倉股特高壓權重占比高達64%，充電樁含量超6%，“核聚變”含量超14%，均為全市場最高。