A股三大指數午后全線翻紅，存儲芯片板塊午后持續回暖。截至14:15，人工智能AIETF（515070）跌幅收窄至0.11%，其持倉股三七互娛漲停，三六零、匯頂科技等股漲幅居前，北京君正強勢反彈漲3.32%。

消息面上，英偉達于2025年10月31日與韓國政府及四大企業集團（三星電子、SK集團、現代汽車集團、NAVER）達成一項里程碑式合作，將供應總計約26萬顆最新Blackwell架構GPU，以推動韓國主權AI基礎設施建設。根據協議，韓國政府將獲得5萬顆GPU用于建設國家AI計算中心，三星、SK集團和現代汽車各獲5萬顆建設AI工廠，NAVER Cloud獲得6萬顆強化云服務能力。此舉旨在將韓國現有GPU總量從約6.5萬顆提升至30萬顆以上，大幅提升其算力儲備。

中金公司分析指出，AI技術的持續進步正推動半導體行業進入以“出海”與“升級”為特征的新周期。其認為，盡管成熟產品的國產替代紅利期已過，但AI相關需求的高增長以及貿易摩擦的大環境，為國產算力芯片企業帶來了商業化機遇。在芯片設計端，龍頭公司有望通過產品的高端化與特色化創造業績新高；在制造端，地緣供應鏈變化則帶動了國內代工、封測環節需求的持續增長。展望未來，由AI應用落地驅動的云端算力需求，以及AI手機、AR/VR等終端硬件升級帶來的端側算力需求，將共同構成行業發展的核心動力。

人工智能AIETF（515070）跟蹤CS人工智能主題指數（930713），成分股選取為人工智能提供技術、基礎資源以及應用端個股，聚集人工智能產業鏈上中游，俗稱“機器人”大腦“締造者”，萬物互聯“地基”。前十大權重股包括中際旭創、新易盛、寒武紀-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團、海康威視、瀾起科技、金山辦公、紫光股份等國內科技龍頭。

相關產品：人工智能AIETF（515070）、創業板人工智能ETF華夏（159381）、科創人工智能ETF華夏（589010）