消息面上，當地時間9月22日，英偉達與OpenAI宣布達成里程碑式戰略合作意向。通過此次戰略合作，OpenAI將建成并部署至少10吉瓦的AI數據中心，配備數百萬塊英偉達GPU，用于構建下一代AI基礎設施。

值得注意的是，為支持包括數據中心和電力容量在內的部署計劃，英偉達將在新系統落地過程中向OpenAI投資至多1000億美元。首階段英偉達系統目標于2026年下半年通過Vera Rubin平臺上線。英偉達與OpenAI預計將在未來數周內最終確定戰略合作新階段的具體細節。

英偉達大手筆投資承諾，為科技企業的人工智能（AI）基礎設施建設狂潮又添了一把火。消息公布后，周一盤初曾跌1.1%的英偉達股價迅速轉漲并在美股午盤之初拉升，收漲逾3.9%，股價再創歷史新高。

中國銀河證券認為，算力板塊依然處于業績兌現階段，以及相對較為適中的估值水平，下半年依然繼續看好算力相關的PCB、國產算力、IP授權、芯片電感等。

國盛證券表示，AI算力需求的指數級增長，持續要求更快、更高效的數據傳輸能力，是驅動光模塊行業長期增長的核心邏輯。AI算力形成從基礎設施投資到商業落地的完整閉環：海外云廠商（Meta、微軟、谷歌等）不僅擁有全球領先的AI基礎設施，更構建了從芯片、框架到模型（GPT-4、Gemini）和應用（Copilot、AI廣告）的完整生態。海外AI算力基建形成了“算力投入→商業變現→再投資”的正向循環。

AI算力、英偉達產業鏈ETF怎么選：

創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創業板人工智能指數（970070.CNI），光模塊CPO權重占比超50%，其中前三大權重股為新易盛（20.3%）、中際旭創（18.8%）、天孚通信（6.5%）。場內綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，最新規模超80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈。光模塊CPO概念股權重占比為38%，PCB電路板概念股權重占比為14%。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接（A類：008086；C類：008087）。