今日截至11點，AI產業鏈全線爆發，光模塊概念指數領漲市場，光通信、GPU、6G等概念表現活躍。科創人工智能ETF華夏（589010）上漲3.31%，盤中一路上揚漲勢不停歇，增長閥門或已打開，資金可順勢流入。持倉股方面，成分股迎來普漲，30只成分股中有28只上漲，“寒王”再度發威，第一大權重股寒武紀領漲8.65%，科創人工智能ETF華夏持有該股16.62%的倉位；云天勵飛大漲6.52%，凌云光上漲6.11%，星環科技、奧比中光、復旦微電漲幅超5%。

消息方面，甲骨文已與OpenAI簽署協議，OpenAI將在五年內購買價值3000億美元的計算能力。此外，甲骨文公布了2026財年第一季度業績，云計算收入同比增長28%至71.86億美元，手握高達4550億美金的待確認訂單（RPO），同比暴增359%。業績指引方面，預計公司2026財年的云基礎設施收入將同比增長77%，達到180億美元。

第一上海證券表示，看好AI應用驅動的算力需求持續高增長，海內外AI應用進入普及的拐點時刻，國內外算力產業鏈共振。國產算力產業鏈在沉寂數月后重新贏得市場關注。國內算力緊平衡的狀態將持續，國產算力的“卡脖子”環節如先進制程產能、先進封裝產能、大模型適配、HBM供給等，隨著時間推移均將被逐步攻克，產業鏈好消息預計將持續不斷催化市場，看好2025年下半年乃至2026年國產算力的投資機會。

科創人工智能ETF華夏（589010）緊密跟蹤上證科創板人工智能指數，覆蓋全產業鏈優質企業，兼具高研發投入與政策紅利支持，20%漲跌幅與中小盤彈性助力捕捉AI產業“奇點時刻”。