今日A股開盤后快速拉升，科技賽道卷土重來，人工智能產業鏈快速走強，光模塊、通信、軟件等紛紛上漲。人工智能AIETF（515070）持倉股協創數據漲超8%，中際旭創、瀾起科技、深信服等個股紛紛大漲。

消息方面，杭州將圍繞人工智能全產業鏈，加強芯機聯動、整零對接、產業協同，布局智能計算、智能終端、智能空天、智能軟件、智能網聯車等新興產業集群。打造人工智能標桿產業園及產業生態創新空間，按規定對績效優秀的園區給予運營經費補助。到2030年人工智能核心產業營業收入超6000億元、規上企業超1000家。

當前人工智能領域正迎來多重利好共振：政策層面，2025年8月推出的“人工智能+”方案已將人工智能定位為國家戰略核心，為產業發展提供強力支撐；技術層面，OpenAI的GPT-5面世和英偉達開源機器人視覺推理模型Cosmos Reason的推出，正加速具身智能商業化進程；產業投入方面，全球科技巨頭2025年在AI基礎設施上的總支出預計突破3000億美元；同時國內各地推出的機器人補貼政策直接刺激消費端放量，為行業發展注入新動力。

國泰君安認為，AI驅動的半導體周期復蘇與新需求共振。AI對高性能GPU、HBM存儲、先進封裝等提出了前所未有的需求，正在成為超越手機、PC的新的重要需求拉動力量。同時，傳統芯片庫存去化接近尾聲，AI與消費電子、汽車、工業等領域的傳統需求復蘇形成合力，共同推動半導體行業進入新一輪景氣周期。

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人工智能AIETF（515070）、創業板人工智能ETF華夏（159381）、科創人工智能ETF華夏（589010）。