每經AI快訊，天風證券8月26日發布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：96.73元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司2025H1營收同比穩健增長，2025Q2營收與利潤環比顯著改善，看好周期復蘇及TCM模式+企業級存儲+自研主控加持下公司業績持續回升；2）國產替代龍頭，企業級存儲實現放量增長；3）主控自研修筑技術壁壘，TCM模式不斷突破，加碼長期高毛利高壁壘；4）全球產業布局，海外業務影響力持續增長。風險提示：原材料供應商集中度較高且境外采購占比高，晶圓價格波動，存貨規模較大，境外經營等風險，盈利情況不達預期。

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（記者 王曉波）

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