天風證券指出，通信及通信設備行業在AI技術驅動下呈現加速發展態勢。WAIC 2025展示了AI從技術突破向規模化應用的轉變，系統集成能力、產業協同深度與產品工程成熟度成為關鍵變量。AI agent正深度嵌入醫療、金融、制造等垂直行業，通過場景邏輯建模和工作流集成提升業務效率。CoWoP封裝技術有望以低成本、高效率特性撬動高端PCB需求，利用成熟產線縮短交付周期。此外，Meta和微軟最新財報顯示，AI驅動的廣告業務和云業務快速增長，Azure全年收入達750億美元創歷史新高，凸顯AI應用端潛力。通信設備領域，京東方在折疊OLED屏幕領域超越三星顯示成為行業第一，TCL科技顯示業務上半年凈利潤同比增長超70%，顯示龍頭企業在高端化戰略下的韌性。

通信ETF（515880）跟蹤的是通信設備指數（931160），該指數從市場中選取涉及通信網絡基礎設施、通信終端設備及相關配套產品研發與制造的企業證券作為指數樣本，成分股具有高技術含量和成長性特征，以反映通信設備行業相關上市公司證券的整體表現。

沒有股票賬戶的投資者可關注國泰中證全指通信設備ETF聯接A（007817），國泰中證全指通信設備ETF聯接C（007818）。

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