7月29日早盤，通信等行業領漲A股，農林牧漁、非銀金融等領跌，CRO、創新藥、CPO光模塊等概念大幅走強。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）一度漲超0.5%，持倉股中，國投智能、中際旭創、萬興科技、恒生電子、用友網絡、新易盛等漲幅居前，其中，國投智能一度漲超15%。

消息面上，7月28日，上海市印發《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發放6億元算力券，加強算力調度平臺建設，體系化支持企業研發和應用大模型，加快大模型生態空間集聚。對租用智能算力的主體，市級給予最高30%租金補貼，并推薦申報國家智能券補貼，按照“補早補小”原則，市區協同給予最多1年、最高100%的租金補貼。對自主智能算力設施部署項目，給予最高10%建設支持，加速培育人工智能自主生態。

中銀國際指出，H20對華恢復銷售疊加國產算力催化之下，算力基礎設施產業鏈乃至整個AI產業鏈均有望受到催化，建議關注服務器、液冷、銅連接、PCB、光通信、云計算、國產算力等細分賽道。銀河證券認為，在全球AI熱潮持續升溫的背景下，算力基礎設施建設正迎來新一輪加速，AI數據中心架構演進拉動高端光模塊需求，行業長期成長動能強勁。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。AI崛起，算力先行，云計算有望長期高景氣。