7月(yue)7日早盤(pan)，A股整體震蕩回落，房地(di)產、半導體板塊逆勢上行。近期熱度較高(gao)的(de)科(ke)(ke)創(chuang)半導體ETF（588170）現漲幅(fu)近1%。指數成(cheng)分股中(zhong)，拓荊科(ke)(ke)技、中(zhong)科(ke)(ke)飛測、晶升(sheng)股份(fen)、芯源微、京儀裝備、天岳先進等漲幅(fu)居前。

消(xiao)(xiao)息面上，根據FT消(xiao)(xiao)息，OpenAI已(yi)同(tong)意從甲骨(gu)文(wen)租賃45億瓦的算(suan)力資(zi)源(yuan)，該(gai)交易價(jia)值約(yue)每(mei)年(nian)價(jia)值300億美(mei)元，這(zhe)是迄今為止AI領域(yu)最大的云服務(wu)協(xie)議(yi)之(zhi)一。

信達證(zheng)券認為，OpenAI與(yu)甲骨文(wen)的數據(ju)中心協議(yi)反映了對AI基(ji)礎設施建(jian)設的預期，同(tong)時Stargate項(xiang)目的持(chi)(chi)續推(tui)進也(ye)將(jiang)進一(yi)步(bu)擴大(da)基(ji)建(jian)投(tou)資(zi)規模，在這一(yi)過程中，AI算(suan)力(li)產(chan)業(ye)鏈受益于(yu)訂單增長和資(zi)本開支的擴張，業(ye)績或將(jiang)持(chi)(chi)續釋放。

公開信(xin)息顯(xian)示，科(ke)(ke)(ke)(ke)創半導(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)ETF（588170）跟(gen)蹤上(shang)證科(ke)(ke)(ke)(ke)創板(ban)半導(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)材(cai)料(liao)設(she)備主題指(zhi)數(shu)，囊括科(ke)(ke)(ke)(ke)創板(ban)中(zhong)半導(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)設(she)備和半導(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)材(cai)料(liao)細分領(ling)(ling)域(yu)(yu)的硬科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)公司。半導(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)設(she)備和材(cai)料(liao)行業是(shi)重要的國產替代領(ling)(ling)域(yu)(yu)，具備國產化率較低、國產替代天花板(ban)較高屬性，受益于人(ren)工智能革(ge)命下的半導(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)需(xu)求擴張、科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)重組并購浪潮(chao)、光刻機技(ji)術進展(zhan)。