7月7日，A股(gu)市場整體回調，光(guang)(guang)模塊CPO、光(guang)(guang)通信(xin)等AI硬件(jian)方(fang)向領跌(die)，中際旭創、天孚通信(xin)盤(pan)(pan)中跌(die)超(chao)(chao)4%，新易盛跌(die)超(chao)(chao)2%。截至(zhi)10:36，光(guang)(guang)含量高的創業(ye)板人工智(zhi)能ETF華夏（159381）跌(die)超(chao)(chao)1.4%，盤(pan)(pan)中獲得資(zi)金(jin)關注；聚焦(jiao)AI算力+6G+消費電子終(zhong)端的5G通信(xin)ETF（515050）跌(die)超(chao)(chao)1.5%，盤(pan)(pan)中成(cheng)交(jiao)額已突(tu)破1.3億元(yuan)。

近期在多重催(cui)化下(xia)AI算(suan)力方向快(kuai)速(su)修復(fu)，短(duan)期蓄力回調提供低位布(bu)局窗口(kou)。據(ju)媒體報道，隨著(zhu)英偉(wei)達GB200量(liang)產進入(ru)高峰，下(xia)一代(dai)AI服(fu)務(wu)器(qi)芯(xin)片GB300也即將(jiang)于(yu)(yu)2025年下(xia)半(ban)年上(shang)市，將(jiang)帶動配套算(suan)力設(she)施量(liang)價齊(qi)升。在此(ci)前的(de)股東大會(hui)上(shang)，黃仁勛指出，英偉(wei)達正處(chu)于(yu)(yu)為期十年的(de)AI基(ji)礎設(she)施建設(she)浪潮的(de)起點。目(mu)前全球(qiu)AI發展尚處(chu)于(yu)(yu)早期，推理(li)訓練(lian)測算(suan)力消耗快(kuai)速(su)增長(chang)，產業鏈有(you)望持續保持高景氣度。

銀(yin)河證券(quan)表示，目前時點為AI預期的(de)底部區域，AI算力產業(ye)鏈(lian)預期會不斷復蘇，帶來新一輪的(de)投(tou)資機遇(yu)顯現。包(bao)括算力AI產業(ye)鏈(lian)邊(bian)際改善，衛(wei)星(xing)互(hu)聯網＋量子(zi)科技(ji)方興未(wei)艾，具體子(zi)板塊表現在運營商、光通信、衛(wei)星(xing)互(hu)聯網及量子(zi)科技(ji)等方面。

布局AI算(suan)力、英偉達、蘋果產(chan)業鏈，可關注5G通(tong)信(xin)ETF（515050），跟蹤中證5G通(tong)信(xin)主題指數，深度聚焦英偉達、蘋果、華為產(chan)業鏈，覆蓋了多個(ge)AI算(suan)力、6G、消費電子、半導體、PCB、通(tong)信(xin)設備、服務(wu)器、光(guang)模塊、物聯(lian)(lian)網等細(xi)分行業的龍頭(tou)個(ge)股。相關ETF全(quan)稱(cheng)：華夏中證5G通(tong)信(xin)主題ETF（515050），場外聯(lian)(lian)接(A類：008086；C類：008087)。

追求更高(gao)彈性可關注創業(ye)(ye)板人(ren)工智(zhi)能ETF華(hua)夏（159381），跟(gen)蹤創業(ye)(ye)板人(ren)工智(zhi)能指數(shu)，選取(qu)創業(ye)(ye)板上市(shi)的AI主業(ye)(ye)公司，日內(nei)漲跌幅限制為±20%。目前年管理費(fei)率為0.15%，托(tuo)管費(fei)率為0.05%，場內(nei)綜合費(fei)率在可比基金中最低。行(xing)業(ye)(ye)分布上，指數(shu)光模塊權重超33%，前3大(da)成分股囊(nang)括中際旭創、新(xin)易(yi)盛(sheng)、天孚通信三(san)大(da)光模塊龍頭(tou)，前十大(da)成分股包(bao)含北京君正(zheng)、全(quan)志科技(ji)兩(liang)大(da)芯片設計(ji)公司，以(yi)及軟通動力、潤澤科技(ji)、光環新(xin)網、網宿科技(ji)、深(shen)信服等IDC、云計(ji)算、數(shu)據中心行(xing)業(ye)(ye)龍頭(tou)公司。