每(mei)經記者(zhe)｜朱(zhu)成祥    每(mei)經編輯｜張海妮    

丨(shu) 2025年5月9日 星期五 丨(shu)

NO.1 淮河能源：重大資產重組方案獲安徽省國資委批復

5月8日(ri)，淮河能源公(gong)告稱，公(gong)司(si)擬(ni)通過發行股(gu)(gu)份及支付現(xian)金的方(fang)式購(gou)買控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東淮南礦業（集團）有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司(si)持有(you)(you)的淮河能源電力集團有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司(si)89.30%股(gu)(gu)權。本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)構(gou)成重大(da)(da)資(zi)(zi)產(chan)重組，不(bu)會(hui)導(dao)致公(gong)司(si)實際控制人變更，不(bu)構(gou)成重組上市，構(gou)成關聯交(jiao)易(yi)(yi)。近日(ri)，公(gong)司(si)收到(dao)安徽省國(guo)資(zi)(zi)委原則(ze)同意公(gong)司(si)重大(da)(da)資(zi)(zi)產(chan)重組方(fang)案的批復。本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)尚需提交(jiao)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)審議并經(jing)有(you)(you)權監管機構(gou)批準后方(fang)可正式實施。

點評：淮河能源收購淮河能源電力集團有限責任公司(si)89.30%股權(quan)，構成重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組。此交(jiao)易不改變實際控制人，但涉及(ji)關聯交(jiao)易。安徽省國資(zi)委已(yi)原則同(tong)意，但需(xu)經股東大會及(ji)監管機構批(pi)(pi)準(zhun)。此次重(zhong)組可能對公司業務結構和(he)財務狀(zhuang)況產生重(zhong)要影(ying)響，投資(zi)者需(xu)關注重(zhong)組的(de)進展(zhan)和(he)最終審批(pi)(pi)結果，以及(ji)重(zhong)組后公司的(de)業務整合和(he)協同(tong)效應。

NO.2 鈞達股份：公司H股股票在香港聯交所掛牌上市

5月8日(ri)，鈞達股(gu)份公(gong)告，公(gong)司正在(zai)進行(xing)在(zai)境外(wai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份（H股(gu)）并在(zai)香港(gang)聯交(jiao)所主板掛(gua)牌上市的(de)相關工作(zuo)。公(gong)司本次全球發(fa)(fa)售H股(gu)6343.23萬股(gu)（假設超額配售權未獲(huo)行(xing)使）。根(gen)據每股(gu)H股(gu)發(fa)(fa)售價22.15港(gang)元計算(suan)，公(gong)司將收(shou)取的(de)全球發(fa)(fa)售所得(de)款(kuan)項凈額估計約為12.9億港(gang)元。經香港(gang)聯交(jiao)所批準，公(gong)司上述(shu)發(fa)(fa)行(xing)的(de)6343.23萬股(gu)H股(gu)股(gu)票(piao)（假設超額配售權未獲(huo)行(xing)使）于2025年5月8日(ri)在(zai)香港(gang)聯交(jiao)所主板掛(gua)牌并上市交(jiao)易。

點評：鈞達(da)股份成功在香港聯交所(suo)主板(ban)掛牌上市，此(ci)舉將擴(kuo)大公(gong)司資本基(ji)礎，提升國際市場影響力。投(tou)資者應關(guan)注公(gong)司如何(he)利(li)用(yong)這筆資金推動業(ye)務(wu)發(fa)展和提升競爭力，以及公(gong)司未來的財(cai)務(wu)表現(xian)(xian)和市場表現(xian)(xian)。

NO.3 羅博特科：標的資產的過戶手續等事宜已完成

5月8日，羅博(bo)(bo)特(te)科公(gong)(gong)(gong)告(gao)稱(cheng)，公(gong)(gong)(gong)司已(yi)(yi)完(wan)成(cheng)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金的(de)標的(de)資(zi)(zi)產過戶，包括境內(nei)標的(de)資(zi)(zi)產蘇州斐控泰克技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司81.18%股(gu)(gu)權和(he)境外(wai)標的(de)資(zi)(zi)產FSG、FAG各6.97%股(gu)(gu)權。過戶完(wan)成(cheng)后(hou)，羅博(bo)(bo)特(te)科直接(jie)和(he)間(jian)接(jie)持有斐控泰克、FSG和(he)FAG各100%股(gu)(gu)權。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日，本(ben)次交易之標的(de)資(zi)(zi)產的(de)過戶手續及相(xiang)關(guan)工(gong)商變更登(deng)記、備案事(shi)宜已(yi)(yi)完(wan)成(cheng)。下一(yi)步，公(gong)(gong)(gong)司將繼續推(tui)進發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)、支(zhi)付現金對價、募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金等相(xiang)關(guan)事(shi)項。

點評：羅博特(te)科成(cheng)功完成(cheng)資產收購(gou)，包(bao)括蘇州斐控(kong)泰克(ke)技(ji)術(shu)有限公司(si)81.18%股(gu)權和境外FSG、FAG各(ge)6.97%股(gu)權。此次收購(gou)將提升(sheng)公司(si)技(ji)術(shu)實力和市場地位。投資者應(ying)(ying)關注公司(si)如何整(zheng)合新(xin)資產，實現協同效應(ying)(ying)，以及未來(lai)的(de)財務表(biao)現和市場表(biao)現。

免責(ze)聲(sheng)明：本文內容與數據僅供參考，不構(gou)成投(tou)資建議，使用前請核實(shi)。據此操作，風險自(zi)擔。