每經記(ji)者｜宋欣悅(yue)    每經編輯(ji)｜陳(chen)柯(ke)名 蘭(lan)素英  ;  

2025年一季度(du)，國內人工(gong)智(zhi)能(neng)應用市場經(jing)歷了一場深刻(ke)的洗牌。昔日以模型(xing)參(can)數論英雄(xiong)的“軍備競賽”硝煙漸(jian)散，取而(er)代(dai)之的是一場圍(wei)(wei)繞“應用生態”的激烈博弈。在這場由技(ji)術迭(die)代(dai)、資本流向與用戶需求共同塑造(zao)的新格局中，頭部玩(wan)家(jia)座次(ci)更迭(die)，新興力量加(jia)速突圍(wei)(wei)，場景創新的價值被推向前所未有的高(gao)度(du)。

《每日經(jing)濟新聞》聯合QuestMobile發布《2025年(nian)一季度(du)AI應用價值榜》，基于下載(zai)量與月活躍用戶(hu)數（MAU）兩(liang)大核(he)心指標(biao)，精準(zhun)捕捉了這場變(bian)革的(de)關鍵脈絡。

數據顯示，當(dang)(dang)底(di)層模型能(neng)力趨于同質(zhi)化（DeepSeek的(de)技(ji)術(shu)普及(ji)效應），增長(chang)的(de)密碼不再僅僅是技(ji)術(shu)本身，而是如何將AI能(neng)力與特定場(chang)景(jing)深度融合，以(yi)及(ji)支撐(cheng)這一(yi)切的(de)商業化與營(ying)銷策(ce)略。這份“晴雨表”不僅記錄了(le)當(dang)(dang)下的(de)市場(chang)格(ge)局，更預示著下一(yi)輪(lun)競爭的(de)核心戰場(chang)。

一、核心發現(xian)與深(shen)度(du)解析

1. DeepSeek強勢(shi)問鼎：“斷(duan)層(ceng)式”領先(xian)與生態(tai)基石

◆?數(shu)(shu)據洞察：DeepSeek以(yi)驚人(ren)的(de)(de)8111.3萬月(yue)均下載用(yong)戶(hu)數(shu)(shu)和接近1.87億的(de)(de)月(yue)均活(huo)躍用(yong)戶(hu)規模，雙雙“斷層式”登(deng)頂(ding)，其(qi)下載量(liang)幾乎是第二(er)名豆包的(de)(de)三倍，MAU更(geng)是遙(yao)遙(yao)領先。這不僅宣告了(le)一(yi)個新(xin)領導者的(de)(de)誕(dan)生，更(geng)顯(xian)示其(qi)已快速構建(jian)起龐大的(de)(de)用(yong)戶(hu)基礎。

◆?新聞解(jie)讀：DeepSeek的成(cheng)功，一(yi)方(fang)面得益于(yu)其(qi)強大(da)的模型能力(li)被(bei)市場快速(su)認可（甚至(zhi)被(bei)騰訊元(yuan)寶、百度文小言(yan)等競爭對(dui)手接(jie)入），另一(yi)方(fang)面也(ye)反映了(le)用(yong)(yong)(yong)戶對(dui)高性能通用(yong)(yong)(yong)AI助(zhu)手的初步需求已被(bei)點燃。DeepSeek的領(ling)先地位使其(qi)成(cheng)為其(qi)他應用(yong)(yong)(yong)（如(ru)騰訊元(yuan)寶）借力(li)的對(dui)象，但也(ye)面臨如(ru)何(he)將龐大(da)用(yong)(yong)(yong)戶轉(zhuan)化為持續(xu)活躍(yue)和(he)(he)(he)商(shang)業價值(zhi)的挑戰。(注(zhu)：DeepSeek App于(yu)1月(yue)11日上線，MAU環比增長數據缺(que)失(shi)，月(yue)均下載量和(he)(he)(he)月(yue)活用(yong)(yong)(yong)戶數均取用(yong)(yong)(yong)的是(shi)2月(yue)和(he)(he)(he)3月(yue)的平均值(zhi)，未來其(qi)用(yong)(yong)(yong)戶粘性與增長持續(xu)性是(shi)關鍵看點)

2. 增長引擎(qing)VS增長平臺(tai)期：騰訊元寶與豆包(bao)的冰火(huo)兩(liang)重(zhong)天

（1）騰訊元(yuan)寶：狂飆(biao)的挑(tiao)戰(zhan)者

◆?數據亮點：騰訊(xun)元(yuan)寶在下載量和(he)MAU方面均躋身前三，其月(yue)均下載量達1343.3萬(wan)，環比大(da)增(zeng)近(jin)1500%，增(zeng)幅排名第(di)一(yi)，MAU為(wei)2358.3萬(wan)，環比激增(zeng)超1546%，增(zeng)幅排名第(di)二(er)。

◆?背后(hou)(hou)邏輯：元寶的“閃電戰”策略清晰(xi)可見，包括高頻迭代（17天內更新(xin)7次，快(kuai)速接入DeepSeek/混元雙(shuang)模型，上線圖片(pian)理解，微信搜索入口(kou)等）、激(ji)進投(tou)放(fang)（AppGrowing數據顯示，Q1投(tou)放(fang)約14億元，遠超(chao)2024年(nian)Q4的1.1億元，3月(yue)(yue)單月(yue)(yue)投(tou)放(fang)達(da)11億元）。騰訊憑借強大的資(zi)金、流量和(he)工程能力，展現了后(hou)(hou)發(fa)先(xian)至(zhi)的決心。其增長主要由新(xin)用戶(hu)驅動，未來挑戰在于留存和(he)用戶(hu)習慣培養。

（2）豆包：穩居(ju)第二，增長趨緩

◆?數據(ju)表現：月均下載(zai)量（2723.8萬）和MAU（9980.5萬）穩居第(di)二，但(dan)下載(zai)量環比增長(chang)不足30%，MAU環比增長(chang)約66%（相(xiang)較元寶增速明顯放(fang)緩）。其MAU約為下載(zai)量的4倍(bei)，顯示擁有龐(pang)大的存量用戶基礎。

◆?戰略觀察：豆包似乎進入(ru)了“平臺期”。盡(jin)管(guan)維(wei)持(chi)了高額市場投放（AppGrowing數據顯(xian)示，Q1投入(ru)1.38億元，雖(sui)低于(yu)元寶但仍顯(xian)著(zhu)），增(zeng)長邊際效應(ying)遞減(jian)。這表明，在通用(yong)(yong)助手領域，單純依(yi)靠買量和泛用(yong)(yong)戶獲取的模式可能觸及天花板，亟需探(tan)索更有效的用(yong)(yong)戶激活(huo)與留存策略，或開辟新的增(zeng)長曲線，如其(qi)教育(yu)類應(ying)用(yong)(yong)“豆包愛學(xue)”。

3. Kimi失速(su)，“燒錢”模式的警示

◆?數(shu)據(ju)警示：曾(ceng)與豆包、文(wen)小言并稱“AI原生三強(qiang)”的Kimi智(zhi)能助手，Q1表(biao)現急轉直下。月(yue)均(jun)下載量（833.8萬(wan)）雖仍居(ju)第四(si)，但環(huan)比下滑3.9%。MAU（2165.3萬(wan)）雖守住第四(si)，但面臨巨大增(zeng)長壓力。

◆?原(yuan)因(yin)剖析：Kimi的(de)困境是多重因(yin)素疊加的(de)結果(guo)，包括競爭加劇（DeepSeek沖擊、大廠圍剿）；策略(lve)調整(zheng)（“燒錢”獲(huo)客模式顯著收斂，AppGrowing數(shu)據顯示，2025年Q1投流規(gui)模1.5億元，較2024年Q4的(de)5.3億元大幅(fu)壓(ya)縮）；產品差異化待(dai)突破。Kimi的(de)案例警示市場，單純依賴融資驅動、高(gao)舉高(gao)打的(de)營銷投入(ru)并非長(chang)久之計，在技術壁壘被(bei)逐(zhu)漸拉平的(de)背景下，缺乏持續的(de)產品創新和商業(ye)模式支撐，增長(chang)恐難以為(wei)繼。

4. 通用助手(shou)“內卷”，場景應(ying)用“多點開花(hua)”

（1）AI智(zhi)能助手(shou)增長承壓：除騰訊元寶和DeepSeek外，多數老牌AI智(zhi)能助手(shou)面臨增長壓力(li)。百(bai)度文(wen)小言下(xia)(xia)(xia)載(zai)量環比下(xia)(xia)(xia)降(jiang)17.1%，MAU環比下(xia)(xia)(xia)降(jiang)17.0%；天工MAU下(xia)(xia)(xia)降(jiang)33.9%；訊飛星火MAU下(xia)(xia)(xia)降(jiang)22.6%；智(zhi)譜清言MAU下(xia)(xia)(xia)降(jiang)10.2%。這表明通用型對(dui)話助手(shou)市場已成“紅海”，用戶在新鮮感過后，開始對(dui)產品價值提出更(geng)高要求。

（2）“AI+場景(jing)”應(ying)(ying)用異軍(jun)突起：與通用助手的(de)普遍困境形成(cheng)鮮明對比，一(yi)批深度(du)結合特定場景(jing)的(de)AI應(ying)(ying)用展(zhan)現出強勁增(zeng)長勢頭(tou)，成(cheng)為Q1市場最大亮點(dian)：

◆ AI搜(sou)索新(xin)勢力(li)：360旗下(xia)“納米(mi)AI搜(sou)索”表現搶眼，下(xia)載量環比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)近(jin)620%，增(zeng)(zeng)幅位(wei)列第二，MAU環比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)近(jin)1100%，位(wei)列第三。其(qi)成功得(de)益(yi)于清(qing)晰的(de)“AI搜(sou)索”定位(wei)、周(zhou)鴻祎親(qin)自(zi)站臺及創新(xin)的(de)營銷活(huo)動。

◆?垂直(zhi)場景爆發：

AI輸(shu)(shu)入法(fa)/話術：專注戀(lian)愛(ai)場(chang)景的AI輸(shu)(shu)入法(fa)Lovekey MAU環比增長超(chao)1670%，規模超(chao)230萬，直(zhi)擊社交溝通痛點。

AI教育(yu)：字節旗下“豆包愛學(xue)”（原河馬(ma)愛學(xue)）MAU近(jin)650萬，成為唯一上榜的AI教育(yu)應用，切入中小學(xue)學(xue)習輔導場景。

AI圖像/視頻生成：字節“即夢AI”和(he)快手“可靈AI”下(xia)載(zai)量增長迅猛（環比分別(bie)增長301%和(he)173%），顯示(shi)AIGC創作(zuo)工具需求旺盛。

AI社區/創作(zuo)(zuo)：“貍譜”“造夢次元”等強社區屬性的(de)AI創作(zuo)(zuo)應用(yong)的(de)下載量(liang)環比(bi)增長均(jun)超70%，表明用(yong)戶(hu)不再(zai)滿足于基礎對話，開始尋求利用(yong)AI進(jin)行(xing)內(nei)容創作(zuo)(zuo)、分享和(he)社交互動，以(yi)獲得成就感與歸屬感。

（3）AI陪伴(ban)與寫(xie)作(zuo)(zuo)類應(ying)用(yong)降溫：與場景應(ying)用(yong)崛(jue)起相對(dui)應(ying)，此前(qian)熱門(men)的AI陪伴(ban)類應(ying)用(yong)（如貓(mao)箱、逗(dou)逗(dou)游戲伙伴(ban)、ChatBird、冒泡鴨）和(he)部分AI寫(xie)作(zuo)(zuo)工具（如萬卷(juan)、秘塔寫(xie)作(zuo)(zuo)貓(mao)、光速寫(xie)作(zuo)(zuo)）的下(xia)載量(liang)或MAU出現顯著下(xia)滑(hua)。這可能反映了用(yong)戶對(dui)純粹情(qing)感陪伴(ban)的新(xin)鮮感消退，或對(dui)寫(xie)作(zuo)(zuo)工具的實用(yong)性(xing)、性(xing)價比(bi)有了更嚴(yan)格(ge)的考量(liang)。

二、結論(lun)與展望

《2025年一季度AI應用(yong)價值榜》顯示，國內AI應用(yong)市(shi)場格(ge)局呈(cheng)現以下關鍵(jian)趨勢：

1. 馬太效(xiao)應(ying)加(jia)劇：DeepSeek與豆包(bao)憑借先發優勢或強大背景占據MAU“億級俱(ju)樂部”，Top 6應(ying)用占據前20款應(ying)用MAU總和的近(jin)90%，市場(chang)集中度極高。

2. 資本(ben)與營銷(xiao)仍是重要推手：騰訊元寶的案例證明，在窗口(kou)期(qi)，雄厚(hou)的資本(ben)和精準的營銷(xiao)策略(lve)依然能有效(xiao)驅動用戶增長，但(dan)Kimi的例子也(ye)揭示了(le)其不可持(chi)續性。

3. “場景(jing)為王”時代來臨：通用AI助手競爭白熱化(hua)，增長(chang)空間受(shou)限。未來增長(chang)的(de)核心(xin)動力將來自于能解決特定痛點(dian)、提供獨特價(jia)值的(de)“AI+場景(jing)”應用。無論是(shi)搜索、教育、創作還(huan)是(shi)社(she)交，垂直化(hua)、社(she)區化(hua)成為破(po)局關鍵。

4. 用(yong)(yong)(yong)戶需(xu)求深化：用(yong)(yong)(yong)戶已從對AI的“嘗鮮(xian)”階(jie)段，過渡(du)到尋求實用(yong)(yong)(yong)價值、創作(zuo)賦能和情感(gan)連接的“應用(yong)(yong)(yong)”階(jie)段。純(chun)粹的工具屬性(xing)或情感(gan)陪伴已不(bu)足以維持用(yong)(yong)(yong)戶粘性(xing)。

展望未(wei)來(lai)，國內AI應(ying)用的(de)競爭(zheng)將從(cong)模型(xing)技(ji)術的(de)“硬實(shi)(shi)力”比拼，全面轉向應(ying)用場景(jing)挖掘(jue)、產(chan)品體驗優化、社(she)區生態(tai)構建和商業模式(shi)探索的(de)“軟實(shi)(shi)力”較量。誰能更精準地(di)捕捉用戶需求，更快地(di)迭代出(chu)滿足(zu)需求的(de)創新應(ying)用，并構建起可(ke)持續的(de)增長飛輪(lun)，誰才能在這場“應(ying)用生態(tai)博弈”中(zhong)贏得下一個賽點(dian)。?

免責聲明(ming)：《2025年一(yi)季度AI應用(yong)價(jia)值榜》（簡稱“本報(bao)告(gao)”）所涉(she)及的數(shu)據(ju)來源于QuestMobile自有數(shu)據(ju)庫、行業公開(kai)、市(shi)場公開(kai)資料等。本報(bao)告(gao)力求但不保(bao)證該信息(xi)的完(wan)全準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整性。

記者|宋(song)欣悅

編輯|陳柯名?蘭(lan)素英 杜波

校對|金冥羽

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