每經編輯｜金冥羽    

5月(yue)6日，市場全天(tian)高開(kai)高走迎節后開(kai)門紅，創業板(ban)指(zhi)(zhi)領漲，滬指(zhi)(zhi)收盤重回3300點上(shang)方。滬深兩市全天成交額1.37萬億，較上個交易日放量1713.53億。盤面(mian)上，市場(chang)(chang)熱點良性(xing)輪動，個股漲多(duo)跌少，全(quan)市場(chang)(chang)超5000只(zhi)個(ge)股上漲(zhang)。截至收盤，滬指(zhi)(zhi)漲(zhang)1.13%，深(shen)成指(zhi)(zhi)漲(zhang)1.84%，創業板(ban)指(zhi)(zhi)漲(zhang)1.97%。

從板塊來看，可(ke)控(kong)核聚變概念股集體大(da)漲，海陸重(zhong)工等漲停。鴻蒙、算(suan)力概念股震蕩走強，南天信息(xi)等10余股漲停。機器人概念股反復活(huo)躍，南山(shan)智尚等多股漲停。板(ban)(ban)塊(kuai)方面，可(ke)控核聚變、稀(xi)土永磁、鴻蒙、CPO等板(ban)(ban)塊(kuai)漲幅居前，銀行(xing)等少數板(ban)(ban)塊(kuai)下跌。

今日港股(gu)三(san)大指數延續近期的反彈勢(shi)頭。截至發稿(gao)，恒生指數漲1.02%，恒生科技指數漲0.4%，國企指數漲0.72%。

截至發稿，南向資金凈買額超100億港元。

華泰證(zheng)券繼續(xu)看好港股相對收益表現，并適度轉向(xiang)進(jin)攻。其(qi)主要原因是產業上，市(shi)場結構中，業績與關(guan)稅敏(min)感(gan)性較(jiao)(jiao)高的出口鏈，以及(ji)中游制造企業市(shi)值(zhi)占比較(jiao)(jiao)低；中美關(guan)稅風(feng)險短期邊際緩和提振市(shi)場風(feng)險偏好；美國經濟下行壓力(li)大，海(hai)外(wai)資(zi)金存(cun)再配置(zhi)需求(qiu)。

操作上(shang)，華泰證券(quan)建議(yi)配置：海外(wai)不確定性(xing)升(sheng)高下具備政策逆周(zhou)期調節預期的泛消費，尤(you)其是同時受益于(yu)AI產業(ye)升(sheng)級和內(nei)需(xu)(xu)上(shang)行邏(luo)輯的標的；盈利預期抬升(sheng)明顯(xian)、自(zi)主可(ke)控邏(luo)輯堅實、有政策預期支撐的港股硬科技方向；高股息仍可(ke)作為底倉配置，但需(xu)(xu)注意內(nei)部擇線，沿一(yi)季報業(ye)績穩定的方向尋找(zhao)線索(suo)。

（文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）

編輯|金冥羽(yu) 杜波

校對|陳柯名

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