每經記者｜宋欣悅    每經編輯｜蘭素英(ying)    

2025年一季度，國內人(ren)工智(zhi)能應用市場經歷了一場深刻的(de)(de)洗牌(pai)。昔(xi)日以模型參(can)數論英雄(xiong)的(de)(de)“軍備競(jing)賽”硝煙漸散，取而代之(zhi)的(de)(de)是一場圍(wei)繞(rao)“應用生(sheng)態”的(de)(de)激(ji)烈博(bo)弈。在這場由(you)技術迭代、資本流向與用戶需求共(gong)同塑造的(de)(de)新(xin)格局中，頭部玩家座(zuo)次(ci)更迭，新(xin)興力量加速突圍(wei)，場景創新(xin)的(de)(de)價值被(bei)推向前(qian)所(suo)未有的(de)(de)高(gao)度。

《每日經濟新聞》聯合QuestMobile發布《2025年一季度AI應用價值榜》，基于下載量與月活躍用戶數（MAU）兩大核心指標，精準捕捉了這場變革的關鍵脈絡。

數據顯示(shi)，當底層(ceng)模型能力趨于同質化（DeepSeek的(de)技(ji)術普及效應），增長的(de)密(mi)碼(ma)不再僅僅是(shi)技(ji)術本身，而是(shi)如何將AI能力與特定場(chang)(chang)景深度(du)融合(he)，以及支(zhi)撐這(zhe)(zhe)一(yi)切的(de)商業化與營銷(xiao)策略。這(zhe)(zhe)份“晴雨表”不僅記錄(lu)了當下(xia)的(de)市場(chang)(chang)格局，更預示(shi)著(zhu)下(xia)一(yi)輪競爭的(de)核心戰場(chang)(chang)。

一、核心發現與深度解析

1. DeepSeek強勢問鼎：“斷層式”領先與生態基石

◆ 數據洞察：DeepSeek以驚人的8111.3萬月均下載用戶數和接近1.87億的月均活躍用戶規模，雙雙“斷層式”登頂，其下載量幾乎是第二名豆包的三倍，MAU更是遙遙領先。這不僅(jin)宣告(gao)了一個新領導(dao)者(zhe)的誕生，更顯(xian)示(shi)其已快速構建起龐大的用戶基礎(chu)。

◆ 新聞解讀：DeepSeek的成功，一方面得益于其強大的模型能力被市場快速認可（甚至被騰訊元寶、百度文小言等競爭對手接入），另一方面也反映了用戶對高性能通用AI助手的初步需求已被點燃。DeepSeek的領先地位使其成為其他應用（如騰訊元寶）借力的對象，但也面臨如何將龐大用戶轉化為持續活躍和商業價值的挑戰。(注：DeepSeek App于1月11日上線，MAU環比增長數據缺失，月均下載量和月活用戶數均取用的是2月和3月的平均值，未來其用戶粘性與增長持續性是關鍵看點)

2. 增長引擎VS增長平臺期：騰訊元寶與豆包的冰火兩重天

（1）騰訊元寶：狂飆的挑戰者

◆ 數據亮點：騰訊元寶在下載量和MAU方面均躋身前三，其月均下載量達1343.3萬，環比大增近1500%，增幅排名第一，MAU為2358.3萬，環比激增超1546%，增幅排名第二。

◆ 背后(hou)邏輯：元(yuan)寶的(de)“閃電(dian)戰(zhan)”策略(lve)清(qing)晰可(ke)見，包(bao)括(kuo)高頻迭(die)代（17天(tian)內更新(xin)7次，快速接(jie)入DeepSeek/混(hun)元(yuan)雙(shuang)模型，上線圖片理解，微信搜索入口(kou)等）、激進投放（AppGrowing數據顯示，Q1投放約14億元(yuan)，遠超2024年(nian)Q4的(de)1.1億元(yuan)，3月單月投放達11億元(yuan)）。騰訊(xun)憑(ping)借強大的(de)資金(jin)、流量和工程能(neng)力，展現了(le)后(hou)發先至的(de)決(jue)心。其增長主(zhu)要由新(xin)用戶驅動，未(wei)來挑(tiao)戰(zhan)在于留存和用戶習(xi)慣培養。

（2）豆包：穩居第二，增長趨緩

◆ 數據表現：月均下載量（2723.8萬）和MAU（9980.5萬）穩居第二，但下載量環比增長不足30%，MAU環比增長約66%（相較元寶增速明顯放緩）。其(qi)MAU約(yue)為(wei)下載(zai)量(liang)的4倍，顯示擁(yong)有龐大的存量(liang)用戶基礎。

◆ 戰略觀察：豆包似乎進入了“平臺期”。盡管維(wei)持了高額市(shi)場(chang)投放（AppGrowing數據(ju)顯示，Q1投入1.38億元，雖低于(yu)元寶但仍顯著），增長邊際效應遞減(jian)。這表明，在通用(yong)助手(shou)領域，單純依靠(kao)買量和泛用(yong)戶獲(huo)取的(de)模式可能觸及天花(hua)板，亟(ji)需探(tan)索(suo)更有(you)效的(de)用(yong)戶激活與留存策略，或開(kai)辟新(xin)的(de)增長曲線，如(ru)其教育類應用(yong)“豆包愛學”。

3. Kimi失速，“燒錢”模式的警示

◆ 數據警示：曾與豆包、文小言并稱“AI原生三強”的Kimi智能助手，Q1表現急轉直下。月均下載量（833.8萬(wan)）雖仍居第四(si)，但(dan)環(huan)比(bi)下滑3.9%。MAU（2165.3萬(wan)）雖守住第四(si)，但(dan)面臨巨大增長(chang)壓(ya)力。

◆ 原因剖析：Kimi的困境是多重因素疊加的結果，包括競爭加劇（DeepSeek沖擊、大廠圍剿）；策略調整（“燒錢”獲客模式顯著收斂，AppGrowing數據顯示，2025年Q1投流規模1.5億元，較2024年Q4的5.3億元大幅壓縮）；產品差異化待突破。Kimi的案例警示市場，單純依賴融資驅動、高舉高打的營銷投入并非長久之計，在技術壁壘被逐漸拉平的背景下，缺乏持續的產品創新和商業模式支撐，增長恐難以為繼。

4. 通用助手“內卷”，場景應用“多點開花”

（1）AI智能助手增長承壓：除騰訊元寶和DeepSeek外，多數老牌AI智能助手面臨增長壓力。百度文小言下載量環比下降17.1%，MAU環比下降17.0%；天工MAU下降33.9%；訊飛星火MAU下降22.6%；智譜清言MAU下降10.2%。這表明通用型對話助手市場已成“紅海”，用戶在新鮮感過后，開始對產品價值提出更高要求。

（2）“AI+場景”應用異軍突起：與通用助手的普遍困境形成鮮明對比，一批深度結合特定場景的AI應用展現出強勁增長勢頭，成為Q1市場最大亮點：

◆ AI搜索新勢力：360旗下“納米AI搜索”表現搶眼，下載量環比增長近620%，增幅位列第二，MAU環比增長近1100%，位列第三。其成功得(de)益(yi)于(yu)清晰的“AI搜(sou)索”定(ding)位(wei)、周鴻祎親自站臺(tai)及創(chuang)新的營銷活動。

◆ 垂直場景爆發：

AI輸入法/話術：專注戀愛場景的AI輸入法Lovekey MAU環比增長超1670%，規(gui)模(mo)超230萬，直(zhi)擊社交溝通(tong)痛點。

AI教育：字節旗下“豆包愛學”（原河馬愛學）MAU近650萬，成為唯一上榜的AI教育應用，切入(ru)中小學(xue)(xue)學(xue)(xue)習輔(fu)導場景。

AI圖像/視頻生成：字節“即夢AI”和快手“可靈AI”下載量增長迅猛（環比分別增長301%和173%），顯示AIGC創作工具需求旺盛。

AI社區/創作：“貍譜”“造夢次元”等強社區屬性的AI創作應用的下載量環比增長均超70%，表明用戶不再滿足于基礎對話，開始尋求利用AI進行內容創作、分享和社交互動，以獲得成就感與歸屬感。

（3）AI陪伴與寫作類應用降溫：與場景應(ying)用(yong)(yong)(yong)崛(jue)起(qi)相對應(ying)，此前(qian)熱門的AI陪伴類應(ying)用(yong)(yong)(yong)（如(ru)貓(mao)箱、逗逗游(you)戲伙伴、ChatBird、冒泡鴨）和部分AI寫作工(gong)(gong)具（如(ru)萬卷、秘塔寫作貓(mao)、光速寫作）的下載量(liang)或MAU出現顯著下滑。這(zhe)可能反(fan)映了用(yong)(yong)(yong)戶(hu)對純粹情感陪伴的新鮮感消退，或對寫作工(gong)(gong)具的實用(yong)(yong)(yong)性、性價比有了更嚴(yan)格的考量(liang)。

二、結論與展望

《2025年一季度AI應用價值榜(bang)》顯示，國內AI應用市場格局(ju)呈(cheng)現以下關鍵趨勢(shi)：

1. 馬太效應加劇：DeepSeek與豆包憑借先發優勢或強大背景占據MAU“億級俱樂部”，Top 6應用占據前20款應用MAU總和的近90%，市場集中度極高。

2. 資本與營銷仍是重要推手：騰訊元寶的案例證明，在窗口期，雄厚的資本和精準的營銷策略依然能有效驅動用戶增長，但Kimi的例子也揭示了其不可(ke)持續性。

3. “場景為王”時代來臨：通用AI助手競爭白熱化，增長空間受限。未來增長的核心動力將來自于能解決特定痛點、提供獨特價值的“AI+場景”應用。無論是搜索、教育、創作還是社交，垂直化、社區化成為破局關鍵。

4. 用戶需求深化：用戶已從對AI的“嘗鮮”階段，過渡到尋求實用價值、創作賦能和情感連接的“應用”階段。純粹的工(gong)具屬(shu)性或(huo)情感陪伴已不(bu)足以(yi)維持用戶粘性。

展望未來，國內AI應用的競爭將從模型技術的“硬實力”比拼，全面轉向應用場景挖掘、產品體驗優化、社區生態構建和商業模式探索的“軟實力”較量。誰能(neng)更精準地捕(bu)捉用(yong)戶需(xu)求(qiu)，更快地迭代出(chu)滿足需(xu)求(qiu)的創新(xin)應(ying)用(yong)，并構建起(qi)可持續的增長飛輪，誰才能(neng)在(zai)這場“應(ying)用(yong)生態博弈”中贏得(de)下一個賽點。 

免責聲明：《2025年一季度AI應用價值榜》（簡稱“本報告”）所涉及的數據來源于QuestMobile自有數據庫、行業公開、市場公開資料等。本報告力求但不保證該信息的完全準確性和完整性。