5月(yue)6日(ri)早(zao)盤，A股主要(yao)寬基(ji)指(zhi)數高開。上(shang)證指(zhi)數開盤報3295.25點，漲0.49%。深證成指(zhi)開盤報9974.53點，漲0.75%。創(chuang)業(ye)板指(zhi)開盤報1966.97點，漲0.97%。近期受關稅風險擾動，自主可控、國產替代主題熱度抬升。其中，科創(chuang)半導體ETF（588170）漲近1%，信創(chuang)ETF（562570）漲近2%。

天風證(zheng)券認為，設備(bei)(bei)龍頭(tou)業(ye)(ye)績高增+壁壘(lei)始終凸顯。業(ye)(ye)績方面，設備(bei)(bei)材料(liao)領域頭(tou)部(bu)廠(chang)商2025Q1業(ye)(ye)績表現亮(liang)眼，同時行業(ye)(ye)在新一輪并(bing)購(gou)重組(zu)及資本(ben)運(yun)作推動下加(jia)速資源整合，助(zhu)力本(ben)土(tu)頭(tou)部(bu)企業(ye)(ye)打造綜合技(ji)術(shu)平臺并(bing)強化(hua)全(quan)球競(jing)爭(zheng)力。國產替代(dai)持續深化(hua)，零部(bu)件(jian)環節(jie)自主可控迎(ying)來契機，國產設備(bei)(bei)商對去美化(hua)供應(ying)鏈需求強烈，關(guan)鍵品類替代(dai)率穩步提升。

公(gong)開信息顯示，科創(chuang)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)ETF（588170）跟(gen)蹤上證科創(chuang)板半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)材料(liao)設備(bei)主題(ti)指數，囊(nang)括(kuo)科創(chuang)板中半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)設備(bei)和半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)材料(liao)細分領域的硬科技公(gong)司(si)。半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)設備(bei)和材料(liao)行業是重要的國產替代(dai)領域，具(ju)備(bei)國產化率較低、國產替代(dai)天花板較高(gao)屬(shu)性，充分受益于人工(gong)智能革命下的半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)需求擴張。