每(mei)經記者｜李娜    每(mei)經編輯｜彭水萍

3月3日晚(wan)，國聯民(min)(min)生證(zheng)券發布(bu)公告，披露了(le)特(te)定對(dui)象發行股票募集(ji)配套資金(jin)的(de)完(wan)成情況，共有15家機(ji)構及自然人參(can)與其中(zhong)。早(zao)在(zai)2024年5月，國聯證(zheng)券在(zai)整合民(min)(min)生證(zheng)券時，就表(biao)示除了(le)定增外(wai)，還將募集(ji)不(bu)超過20億元(yuan)（含本數）配套資金(jin)。

15家機構及自然人獲配

根(gen)據發(fa)(fa)行(xing)結果，本次發(fa)(fa)行(xing)最終獲配發(fa)(fa)行(xing)對象共計15名，發(fa)(fa)行(xing)價格為9.59元/股，發(fa)(fa)行(xing)數量約為2.09億股，募集資(zi)金總(zong)額為 20億元。扣除各(ge)項(xiang)發(fa)(fa)行(xing)費用，實際募集資(zi)金凈額為人(ren)民幣19.71億元。

從(cong)發(fa)行(xing)對(dui)象來(lai)看(kan)，公募基金、私(si)募基金、券商以及QFII等多類型機構獲(huo)批。具(ju)體來(lai)看(kan)，諾德(de)基金以4.54億(yi)(yi)元獲(huo)配約4734.1萬股(gu)，位居認購榜首；財(cai)通(tong)基金緊隨其后，以3.46億(yi)(yi)元攬(lan)獲(huo)3607.9萬股(gu)。自然人投資(zi)者李怡名以3.1億(yi)(yi)元認購3232.5萬股(gu)，成(cheng)為最(zui)大個人認購方(fang)。值(zhi)得關注的(de)是，外資(zi)機構表現活躍，瑞銀集團（UBS AG）與摩根士丹利國(guo)際均獲(huo)配1.18億(yi)(yi)元。

而在參與(yu)方式上(shang)，華寶基(ji)金(jin)(jin)(jin)、華商基(ji)金(jin)(jin)(jin)以其管(guan)(guan)理的公募基(ji)金(jin)(jin)(jin)產品參與(yu)認(ren)購(gou)；UBS AG、摩根士(shi)丹利為合格境(jing)外機(ji)構(gou)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)，國泰(tai)君安金(jin)(jin)(jin)融控股為人民幣合格境(jing)外機(ji)構(gou)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)；李怡名、楊岳智為自然人投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)；東方證券(quan)以其自有資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)參與(yu)本(ben)次發行(xing)認(ren)購(gou)；諾德基(ji)金(jin)(jin)(jin)、財通(tong)基(ji)金(jin)(jin)(jin)、華安資(zi)(zi)管(guan)(guan)、華鑫證券(quan)以管(guan)(guan)理的資(zi)(zi)產管(guan)(guan)理計(ji)劃參與(yu)認(ren)購(gou)；江蘇國有企(qi)業(ye)混合所(suo)有制改(gai)革基(ji)金(jin)(jin)(jin)（有限合伙(huo)）、康曼德資(zi)(zi)本(ben)以其管(guan)(guan)理的“康曼德271號私募證券(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)”參與(yu)本(ben)次發行(xing)認(ren)購(gou)。

另外，本次認購(gou)(gou)備受追捧，認購(gou)(gou)邀請書發送(song)對象名(ming)(ming)單包括截至2025年(nian)2月10日(ri)發行人前20名(ming)(ming)股東中的(de)14名(ming)(ming)股東（不包括發行人和聯席(xi)主承銷(xiao)商的(de)控股股東、實(shi)際控制人、董事、監事、 高級管理人員及(ji)其控制或施(shi)加(jia)重大影(ying)響(xiang)的(de)關聯方共6個）、基金公(gong)司(si) 38家、證券公(gong)司(si)26家、保(bao)險公(gong)司(si)23家、董事會決議公(gong)告(gao)后(hou)發行方案報送(song)前已經提(ti)交認購(gou)(gou)意(yi)向(xiang)書的(de)投(tou)資者(zhe)89名(ming)(ming)，剔除重復計算部(bu)分共計183家投(tou)資者(zhe)，還有(you)10名(ming)(ming)新增投(tou)資者(zhe)表(biao)達了認購(gou)(gou)意(yi)向(xiang)。

重點部署“產業投行”戰略

公(gong)告顯示，本次(ci)募(mu)集配套資金扣除發行費用后擬全部向民(min)生(sheng)證(zheng)券增資，增資后用于發展民(min)生(sheng)證(zheng)券業務。

國(guo)聯證(zheng)券(quan)與(yu)民(min)生證(zheng)券(quan)的并購(gou)重(zhong)組項(xiang)目于2025年2月27日正式完成，此次并購(gou)是新(xin)“國(guo)九條”發布后首單券(quan)商市場化并購(gou)案例，僅(jin)用8個月時間高效落地，標志著券(quan)商行業整合(he)進程的加速。

而在(zai)此前不久，國聯(lian)民(min)生(sheng)證券(quan)在(zai)整合(he)后明確了“產(chan)業投(tou)行(xing)”戰略，旨(zhi)在(zai)整合(he)優勢資源和人才，構建全(quan)生(sheng)命周期金融(rong)服(fu)務體系，服(fu)務區域經濟發展，特別是長(chang)三角一體化建設。公司(si)計劃通過“投(tou)行(xing)+投(tou)資+投(tou)研”聯(lian)動，打造產(chan)融(rong)協同標桿。

今日，國聯(lian)民生證券還(huan)發布(bu)了(le)致全體客(ke)戶的(de)一(yi)封(feng)信，再次明確打造產(chan)業(ye)投(tou)行、科技投(tou)行、財富投(tou)行的(de)戰(zhan)略目標，發揮資源整合、優(you)勢互補和業(ye)務(wu)協(xie)同效應，提(ti)升綜合金融服務(wu)能力，為客(ke)戶創(chuang)造更多價(jia)值。

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