每(mei)經記者｜淡忠奎    每(mei)經編輯｜劉艷美

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剛剛閉幕的中央(yang)經(jing)濟工作會議(yi)提出，開展“人工智能+”行動，培育未來產業。

今年以來(lai)，具身智能(neng)人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)成為(wei)(wei)繼大模型之后的科技界新熱點，被廣泛視為(wei)(wei)“人(ren)工(gong)智能(neng)+”的重要突(tu)破(po)口。甚(shen)至(zhi)有(you)觀點認為(wei)(wei)，人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)有(you)望(wang)成為(wei)(wei)繼計(ji)算機(ji)(ji)(ji)、智能(neng)手機(ji)(ji)(ji)、新能(neng)源汽車之后，又一個顛覆性產(chan)品。

眼(yan)下，巨頭們正(zheng)加速布局：

11月28日，特斯拉(la)發(fa)布(bu)機器(qi)人靈(ling)巧手(shou)視頻，該新手(shou)/前臂擁(yong)有雙倍的自由(you)度（手(shou)上有22個自由(you)度，手(shou)腕(wan)/前臂上有3個自由(you)度）；11月29日，華為(wei)深(shen)圳全(quan)球(qiu)具(ju)身智能產業創新中心正式宣布(bu)生態伙伴名單(dan)，進軍(jun)人形機器(qi)人領(ling)域。

不(bu)久(jiu)前，世界機器人(ren)操作系統(tong)大會（ROSCon China 2024）在上(shang)海(hai)舉行，“國(guo)內超半數的機器人(ren)廠商都到場了”，襯托(tuo)出人(ren)形(xing)機器人(ren)賽道的火爆(bao)氣氛。

據高(gao)工產業(ye)研究院（GGII）預測，2030年全球人形機(ji)器人市(shi)場(chang)規模(mo)將突破200億美元，中國(guo)市(shi)場(chang)規模(mo)將達到50億美元左(zuo)右。

面(mian)對爆(bao)發式增長的新賽道，北京(jing)、上海、深圳謀局已久，積累起先(xian)發優勢，而(er)重慶、常州(zhou)、成都(dou)、南京(jing)等地也(ye)在今(jin)年以來相(xiang)繼出臺支持(chi)政策(ce)，向(xiang)人形機器人賽道發起挑戰(zhan)。

從全國(guo)來看(kan)，人形機器人賽道的城市競(jing)爭(zheng)有何趨勢？誰有望成為人形機器人第一城？

爆發前夜

所(suo)謂人形機器(qi)人，即指形狀及尺寸與(yu)人體相(xiang)似(si)，能(neng)夠仿(fang)人類運動(dong)、表情(qing)、互動(dong)及動(dong)作的機器(qi)人，并具有一定程度的認知和決策智能(neng)。

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“據(ju)統計，目(mu)前國(guo)內人(ren)形機器人(ren)整(zheng)機企(qi)業已超過100家(jia)，2024年又新(xin)增100家(jia)，發(fa)展勢頭迅猛。”國(guo)家(jia)地方共建人(ren)形機器人(ren)創(chuang)新(xin)中(zhong)心技術負責(ze)人(ren)邢伯(bo)陽在ROSCon China 2024上說。

這種整機企業(ye)的(de)成倍增長(chang)也反映出賽道(dao)的(de)火(huo)熱。國金證券研報指出，人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)商業(ye)化(hua)突(tu)破在(zai)即，“中(zhong)國供(gong)應鏈(lian)+高(gao)成本場(chang)景(jing)”的(de)需(xu)求兌現最快(kuai)。預計2025年，在(zai)特斯拉等龍頭企業(ye)的(de)引領下，人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)量產(chan)(chan)迎來 0到1，“2027 年開(kai)始(shi)，隨著單機成本下降以及產(chan)(chan)品性能提升，人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)將在(zai)一般(ban)商業(ye)場(chang)景(jing)具備經濟性和商業(ye)化(hua)機會”。

目前(qian)，華為已(yi)在東莞設(she)立子公司(si)，投資72億元建設(she)產(chan)業園區，計劃2025年(nian)發布(bu)(bu)并實現(xian)一(yi)定規模量產(chan)；長安汽車(che)宣布(bu)(bu)，未來五年(nian)投入(ru)超500億元布(bu)(bu)局(ju)海陸空(kong)立體(ti)交通方案和人(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)，2027年(nian)前(qian)發布(bu)(bu)人(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)產(chan)品。

不難(nan)發現，2025—2027年(nian)被視(shi)作關鍵(jian)的窗口期(qi)。

“2025 年是(shi)人(ren)形(xing)機器人(ren)商業化(hua)(hua)元年，2027 年是(shi)人(ren)形(xing)機器人(ren)一(yi)般場景大規模商業化(hua)(hua)元年。”國(guo)(guo)金(jin)證券研報分析，“量”是(shi)人(ren)形(xing)機器人(ren)賽道(dao)的核心矛盾，中國(guo)(guo)供應鏈+海外發(fa)達(da)國(guo)(guo)家需求（高人(ren)力(li)成(cheng)本替代(dai)）/國(guo)(guo)內(nei)特種需求是(shi)兌現最快的方向。

實際上(shang)，國家政策層面(mian)也將2025年視為(wei)關鍵節點。去年初，工信(xin)部和17家部門聯合發布《“機(ji)器(qi)人+”應用(yong)行動(dong)實施方案》，提出到2025年，制造業機(ji)器(qi)人密(mi)度較(jiao)2020年實現翻(fan)番，服務機(ji)器(qi)人、特種(zhong)機(ji)器(qi)人行業應用(yong)深度和廣度顯著提升。

地方(fang)層面也在積極布局。12月4日，重慶(qing)市(shi)(shi)經信委等七部門聯合印(yin)發(fa)《重慶(qing)市(shi)(shi)支持具身智(zhi)能機器人(ren)產業(ye)創新發(fa)展若干政策措施》，而(er)在此(ci)之前(qian)，北(bei)京、成都、上海、青(qing)島、南京、杭州等地都已發(fa)布機器人(ren)產業(ye)發(fa)展方(fang)案(an)，從各(ge)自優勢(shi)出發(fa)，搶(qiang)占人(ren)形(xing)機器人(ren)賽道。

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聚焦2025年，北京要打造國內領先(xian)、國際先(xian)進的機(ji)器人產業集群，上海要打造具有全球(qiu)影響(xiang)力的機(ji)器人產業創新高地(di)，除此之(zhi)外，不少中心城市也紛紛提出發(fa)展目標(biao)——

杭州：力爭到2026年，全市智能機器人領域培育集聚創新創業團隊突破100個、專精特新小巨人企業15-20家、行業頭部企業2-3家等，爭創智能機器人國家級產業平臺。

成都：力爭到2026年，全市機器人產業創新能力顯著提升，建成全國人形機器人研發制造增長極和示范應用新高地。

南京：到2026年，機器人產業總體發展水平居全國前列，“機器人+”創新示范應用取得顯著成效，成為國內標桿。

青島：到2027年，人形機器人創新體系基本建立，成為國內重要的人形機器人研發制造應用基地。

從“國家級”“高地”“標桿(gan)”等表述來看，北京(jing)、上海機器(qi)人產業面向國際爭(zheng)先的同(tong)時，杭州、成都(dou)、南京(jing)、青島等各(ge)地中心城市也都(dou)在加(jia)緊布局，勢(shi)必要在全國賽(sai)道搶占一席(xi)之地。

競爭格局

伴(ban)隨(sui)政策和市(shi)場雙向發(fa)力，人(ren)形機器(qi)人(ren)產業正(zheng)迎(ying)來“破曉”時刻。

“人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業正步入快速(su)發展的軌道，華為等龍(long)頭企業的布局，以及各(ge)地政府(fu)的政策支持，都在為人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業注入動(dong)力。” 中(zhong)國信息協會常務理事、國研新經濟研究(jiu)院(yuan)創始院(yuan)長朱克(ke)力說(shuo)。

從全(quan)國來看(kan)，人形機(ji)器(qi)人產業呈(cheng)現出區(qu)域(yu)聚集的趨勢。火石創(chuang)造產業數據(ju)中心顯示，截至2024年(nian)11月30日，全(quan)國人形機(ji)器(qi)人相關企業數量達6.7萬家，深(shen)圳、上海、北京、寧(ning)波人形機(ji)器(qi)人企業數量分(fen)別為5355家、4688家、2969家，是全(quan)國人形機(ji)器(qi)人產業最為聚集的區(qu)域(yu)。

這些(xie)城市背靠大(da)灣區(qu)、長三角和京津冀(ji)，創新生態和產(chan)業生態均(jun)較為(wei)(wei)完善。在朱克力(li)看來，北(bei)京、上(shang)海(hai)、深圳作為(wei)(wei)人形(xing)機器人產(chan)業的核心聚集地，發(fa)展(zhan)各具特色——

北京(jing)在(zai)人(ren)形機器人(ren)基礎研究和關(guan)(guan)鍵技術攻關(guan)(guan)方面優(you)勢(shi)明顯，正在(zai)加快構建人(ren)形機器人(ren)產業創(chuang)新體系(xi)；

上(shang)海在高端制造(zao)、人工智能(neng)等領域實力雄厚，正積極(ji)推動(dong)人形機器人和制造(zao)業深度融(rong)合；

深(shen)圳已(yi)在工業(ye)機(ji)(ji)器人和服務機(ji)(ji)器人領(ling)域形(xing)成完整產業(ye)鏈，在人形(xing)機(ji)(ji)器人商業(ye)化應用方面走在前列。

Wind數據顯示，人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)產業(ye)鏈包括減(jian)速器、電機、電池、傳感器、芯片、控制器、軸承、伺服驅動、材(cai)料(liao)、機器人(ren)(ren)本體、編碼(ma)器、絲杠等環節，涉(she)及99家(jia)(jia)(jia)上市企(qi)業(ye)（備注(zhu)：涉(she)及不同環節重復(fu)計算），其中深圳、上海、北京、寧波、蘇州位居前五(wu)，分別為(wei)11家(jia)(jia)(jia)、9家(jia)(jia)(jia)、7家(jia)(jia)(jia)、6家(jia)(jia)(jia)、6家(jia)(jia)(jia)。

深圳(zhen)上市企業涵(han)蓋減速(su)器、電(dian)機、電(dian)池、傳感器、伺服驅動、絲(si)杠等6個(ge)環(huan)節(jie)，其(qi)中兆威機電(dian)、匯川技(ji)術、拓(tuo)邦股份均(jun)聚焦(jiao)電(dian)機環(huan)節(jie)，匯川技(ji)術、峰岹科技(ji)聚焦(jiao)伺服驅動，優勢較為(wei)突(tu)出(chu)。

從企(qi)(qi)業(ye)數(shu)量和產(chan)業(ye)鏈發展而言(yan)，寧波（6家(jia)）、蘇州（6家(jia)）上(shang)市企(qi)(qi)業(ye)數(shu)量僅(jin)次于深(shen)圳、上(shang)海、北京，已經率先向(xiang)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)頭部(bu)陣營(ying)發起沖擊。

人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)產業鏈圖譜 圖片來源：wind

不久前，浙江省(sheng)經(jing)信廳(ting)公布2024年(nian)度浙江省(sheng)機器人(ren)典(dian)型應用場景和“機器人(ren)+”應用標桿(gan)企業(ye)名(ming)單(dan)，寧波入選3個(ge)項目——

侏羅紀馬克(ke)熱威(wei)裝(zhuang)備科技(ji)有限(xian)(xian)公司(si)的(de)(de)“面向重(zhong)載火(huo)箭燃料桶高強度焊縫的(de)(de)微(wei)控軋全(quan)位置智(zhi)能(neng)爬(pa)行焊接機器(qi)人應(ying)用(yong)(yong)”；智(zhi)昌科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)的(de)(de)“面向生(sheng)物制(zhi)藥(yao)領域實(shi)驗自動化(hua)應(ying)用(yong)(yong)”；寧波智(zhi)能(neng)制(zhi)造技(ji)術研究(jiu)院(yuan)有限(xian)(xian)公司(si)的(de)(de)“工(gong)業機器(qi)人在(zai)柔性(xing)加工(gong)產線中的(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)”。

這些(xie)應用項目為人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)的產業化作(zuo)出重要(yao)探索(suo)，寧波(bo)也沖(chong)鋒在浙江人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)布(bu)局的最(zui)前沿。

而在今年11月召(zhao)開的(de)2024中(zhong)國機(ji)器人產(chan)(chan)業(ye)(ye)發展大會上(shang)(shang)，蘇州市市長吳慶文透露(lu)，蘇州已經(jing)形成了從上(shang)(shang)游零(ling)部件到(dao)中(zhong)游機(ji)器人本體再到(dao)下(xia)游集成應(ying)用(yong)的(de)全(quan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)體系(xi)，產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈相關企業(ye)(ye)已經(jing)達(da)到(dao)636家(jia)，2023年實現營收接近1300億元，同(tong)比增長9%。

此外，紹興、常州(zhou)、南京、成(cheng)都(dou)等(deng)地(di)也在(zai)緊(jin)鑼密鼓地(di)出臺(tai)政策，以產業基金等(deng)手段推動人(ren)形機器人(ren)產業的(de)發(fa)展。

關鍵突破

一個新興產業的發展，產業生態的完善至(zhi)關重要。“中國(guo)人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)產業特(te)點(dian)是上(shang)(shang)下游(you)(you)強，而中游(you)(you)較薄弱(ruo)。” 深圳市人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)與(yu)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)研究院具身(shen)智(zhi)能(neng)(neng)中心主任劉少(shao)山指出(chu)，由于人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)制造(zao)與(yu)智(zhi)能(neng)(neng)新能(neng)(neng)源車制造(zao)的供應鏈(lian)高度重疊，相關供應鏈(lian)的蓬勃發展也惠(hui)及了智(zhi)能(neng)(neng)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)行業上(shang)(shang)游(you)(you)，下游(you)(you)也創造(zao)出(chu)豐富(fu)的應用場(chang)景(jing)。

不(bu)過，劉少山(shan)認為，中游目前(qian)仍是美國技術比(bi)較(jiao)領先，大模型有OpenAI這樣的頂尖公司，系統(tong)集成方面有特斯(si)拉這種優秀企業。

這從人(ren)形機器人(ren)產業鏈(lian)圖譜中(zhong)也(ye)能看出一些(xie)端倪(ni)。Wind數(shu)據顯示，人(ren)形機器人(ren)產業鏈(lian)電機、傳感器、絲杠、控制器等(deng)環節我國(guo)上市(shi)企業分布(bu)數(shu)量最(zui)多(duo)，而芯(xin)片(pian)領域(yu)美光科技(ji)、三星、海力(li)士(shi)、西部數(shu)據、英偉達(da)、超威半導(dao)和(he)高通等(deng)均為國(guo)外企業，尤其(qi)是存儲(chu)器對外依賴度較高。

“國內(nei)人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)企業(ye)應(ying)全(quan)力聚(ju)焦技術(shu)突破與創新(xin)，以此作為打通商業(ye)化‘最后一(yi)公里’的(de)核心(xin)驅動力。”中國社科院研究員(yuan)王(wang)鵬認為，一(yi)方(fang)面要加(jia)大對基礎研究的(de)投入力度，積極攻克如高精度定位、低延遲控制(zhi)、復(fu)雜環境適(shi)應(ying)等關鍵技術(shu)難題(ti)，為機(ji)器(qi)人(ren)性(xing)能(neng)提升筑(zhu)牢(lao)根基。另一(yi)方(fang)面要鼓勵企業(ye)內(nei)部的(de)創新(xin)思維，勇于探(tan)索全(quan)新(xin)的(de)技術(shu)路徑與解決方(fang)案(an)，不斷拓展(zhan)人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)應(ying)用(yong)可能(neng)性(xing)。

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這也是人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)走向(xiang)產業化的關鍵。從全國來(lai)看，各(ge)地(di)正在紛紛布局人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)創新(xin)中心，集中力量攻克行業共(gong)性難題(ti)。

去年11月(yue)，國(guo)內(nei)首家(jia)省(sheng)級(ji)人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)創新中(zhong)心(xin)——北京(jing)人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)創新中(zhong)心(xin)亮相，今年10月(yue)升(sheng)級(ji)為國(guo)家(jia)地方共建(jian)具身智(zhi)能機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)創新中(zhong)心(xin)；今年5月(yue)，國(guo)內(nei)人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)領(ling)域首個公共平臺——國(guo)家(jia)地方共建(jian)人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)創新中(zhong)心(xin)已在(zai)上海(hai)揭牌成立。

這兩(liang)大(da)(da)國家級人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)創新(xin)(xin)中(zhong)心的成立(li)，也顯示出北京、上(shang)海在人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)創新(xin)(xin)領(ling)域的領(ling)跑位勢。其中(zhong)，北京人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)創新(xin)(xin)中(zhong)心主要開展通用(yong)人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)本體原型(xing)、人(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)通用(yong)大(da)(da)模型(xing)、運控系(xi)統等(deng)5項重點任務攻關(guan)。

而與此同(tong)時，各地省級人形機器(qi)人創新中心也在加緊上馬。

去年(nian)12月(yue)，浙江人形機(ji)(ji)器人創新中心在寧波成立，今年(nian)3月(yue)公布首(shou)款商業化人形機(ji)(ji)器人「領(ling)航者1號」；

今(jin)年(nian)4月(yue)，廣東省具身智能機器人創新中(zhong)心(xin)在深圳啟動；

今年6月，安(an)徽省人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)產業創新中心獲批；

今年(nian)9月，江蘇省智能機器人技術(shu)創新(xin)中(zhong)心在蘇州揭牌；

今年(nian)10月，成都人(ren)形機(ji)器人(ren)創新(xin)中心首(shou)發人(ren)形機(ji)器人(ren)“貢嘎一(yi)號”（Konka-1），實(shi)現成都造人(ren)形機(ji)器人(ren)零的突破。

如(ru)此緊(jin)鑼密鼓地(di)部(bu)署，也顯(xian)示出各地(di)對(dui)人(ren)形機器人(ren)賽道(dao)“爭先突破”的決(jue)心(xin)(xin)，而將科(ke)研院(yuan)所(suo)、產業(ye)鏈核心(xin)(xin)企(qi)業(ye)聯(lian)合(he)(he)攻關(guan)，成為(wei)重要趨勢。比如(ru)，江(jiang)蘇(su)省智能機器人(ren)技術創(chuang)新(xin)中心(xin)(xin)由哈工大(da)蘇(su)州(zhou)(zhou)(zhou)研究(jiu)院(yuan)聯(lian)合(he)(he)蘇(su)州(zhou)(zhou)(zhou)大(da)學、南京(jing)航空(kong)航天大(da)學、科(ke)沃(wo)斯、綠(lv)的諧波(bo)、常(chang)州(zhou)(zhou)(zhou)銘賽等12家高校(xiao)院(yuan)所(suo)和龍頭企(qi)業(ye)共同(tong)建(jian)設。

“這些跡象(xiang)都表明，人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器人(ren)(ren)(ren)或已(yi)處(chu)于‘爆發(fa)前夜’。隨著基礎不(bu)斷突破和成(cheng)本逐步(bu)降低(di)，人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器人(ren)(ren)(ren)市場需求(qiu)將爆發(fa)式增長，但當前行業仍然面臨諸(zhu)多挑戰，需要各方(fang)來共(gong)同努力。”朱(zhu)克力說(shuo)。