每經編輯｜張錦河    

據央視新聞，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京9月11日說，俄羅斯應考慮限制鈾、鈦和鎳等戰略性原料出口，以反制西方對俄制裁。

圖片來源：CCTV國(guo)際時訊視頻截圖

普京與總理米哈伊爾·米舒斯京等政府高級官員會面時說：“俄羅斯在一些戰略性原料的儲備方面居世界領先地位……我們向全球市場大量供應這些原料。而供應給我們的一些商品卻受管控。好吧，或(huo)許我(wo)們應(ying)該考(kao)慮對某些原料的出(chu)口實施某些限制(zhi)，比如鈾、鈦(tai)和鎳。”

他強調，相關限制舉措不必“明天”開始，必須以不損害俄羅斯自身經濟利益為前提。此外，俄羅斯還可以限制其他一些大宗商品出口。

按照普京的(de)說法，俄羅(luo)斯(si)擁有約占世界(jie)22%的(de)天然氣儲量(liang)、23%的(de)黃金儲量(liang)和(he)55%的(de)鉆石(shi)儲量(liang)。

路透社報道，國際鎳價11日應聲上漲，鈾礦公司股價走高。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發起特別軍事行動，受到美國等西方國家規模空前的制裁，包括大幅削減對俄羅斯石油和天然氣的采購。一些分析師說，盡管(guan)如此，俄羅斯(si)仍(reng)然是世界主要礦產(chan)資源供應國，削(xue)減或(huo)停止(zhi)出口可能會造成混亂(luan)。

俄羅斯迄今仍為美國第三大鈾供應國。美國核電站依賴俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦供應大約一半的鈾，其中俄羅斯鈾2023年占比達到27%左右。今年5月13日，美國總統約瑟夫·拜登簽署一項法案，禁(jin)止美國進口俄羅斯(si)生(sheng)產的低(di)(di)濃(nong)縮鈾，旨在“降低(di)(di)進而最終消(xiao)除”美國民用核(he)能(neng)領域對俄依賴。

券商中(zhong)(zhong)國報道，在普京發表言論后(hou)，倫敦金屬交易(yi)所的鎳價周三上漲(zhang)了2.35%，報16112美(mei)元(yuan)/噸(dun)。今日，滬鎳主力(li)合(he)約(yue)盤中(zhong)(zhong)也漲(zhang)超3%。數(shu)據顯示，LME注(zhu)冊倉庫中(zhong)(zhong)超過五分之一(yi)的鎳來自俄羅斯，這種金屬用于電(dian)池和合(he)金，具有廣泛的應用，包括鎧裝鍍(du)層和渦輪葉片。

俄羅斯是世界第四大鈾生產國，擁有全球約44%的鈾濃縮能力。股票市場對普京的最新講話反應更激烈。周三，美股市場上的鈾礦概念股大漲，截至收盤，Uranium Energy漲超12%，Centrus Energy、Encore Energy均漲近10%，Energy Fuels漲超8%，URG漲超7%，丹尼森礦業漲6.71%，Cameco、Uranium Royalty漲幅也超過6%。

今(jin)年5月，美國總統拜登簽署了一項(xiang)禁止(zhi)從(cong)俄羅斯(si)進口濃縮(suo)鈾(you)的法案(an)，該法案(an)每年價值約(yue)10億美元。然而，它包含了在供(gong)應問題上的豁免，這將使美國能源部能夠在2027年之前保持俄羅斯(si)鈾(you)進口的正(zheng)常(chang)水平。

去年，俄羅斯占美國商業核反應堆濃縮鈾供應量的27%。花旗分析師Arkady Gevorkyan表示：“這將很難被取代，尤其是在短期內，即未來2—3年。”Arkady Gevorkyan稱，西方鈾濃縮商只計劃建設額外的濃縮能力，這將需要至少三年的時間才能完成。

華泰證券近日在(zai)研報(bao)中指出，能源(yuan)轉型與(yu)能源(yuan)安全交織(zhi)，疊加AI電力需(xu)(xu)求(qiu)驅動(dong)，全球(qiu)核(he)電復興拉(la)開帷幕(mu)。據統計(ji)，2024—2035年(nian)(nian)全球(qiu)核(he)電年(nian)(nian)均新增(zeng)裝(zhuang)機可(ke)達15GW—18GW/年(nian)(nian)，預測對應天然鈾需(xu)(xu)求(qiu)穩健，年(nian)(nian)復合(he)增(zeng)長約3%。2030年(nian)(nian)前需(xu)(xu)求(qiu)或(huo)由中俄印等(deng)國(guo)帶動(dong)，2030年(nian)(nian)后歐美(mei)日韓地區核(he)電重啟(qi)和(he)小型堆建(jian)設或(huo)帶來二次(ci)(ci)成長。受制(zhi)于一次(ci)(ci)供需(xu)(xu)持(chi)續偏緊(jin)，天然鈾礦(kuang)(kuang)(kuang)供給(gei)(gei)(gei)較需(xu)(xu)求(qiu)或(huo)維(wei)持(chi)10%的缺口，疊加二次(ci)(ci)供給(gei)(gei)(gei)邊際向(xiang)下，天然鈾供需(xu)(xu)或(huo)維(wei)持(chi)緊(jin)平衡，供給(gei)(gei)(gei)端(duan)擾動(dong)將帶來價(jia)(jia)格波動(dong)。看好美(mei)國(guo)核(he)電結(jie)構性漲價(jia)(jia)催(cui)化鈾礦(kuang)(kuang)(kuang)價(jia)(jia)格邊際上(shang)漲。中金(jin)公司此前也表示，全球(qiu)核(he)電需(xu)(xu)求(qiu)向(xiang)好+低成本鈾礦(kuang)(kuang)(kuang)資源(yuan)有(you)限，鈾礦(kuang)(kuang)(kuang)價(jia)(jia)格中樞有(you)望抬升。

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