每(mei)經記(ji)者(zhe)｜張寶(bao)蓮  朱成祥    每(mei)經編輯｜梁梟     

光伏行業(ye)上(shang)市(shi)公司(si)半年報均已出爐，上(shang)半年激烈的市(shi)場競爭下，龍頭們的日(ri)子(zi)并不好過。

隆基綠(lv)能(neng)、通威股份、TCL中環等(deng)業(ye)績陷入泥淖，虧損累計超過百(bai)億元。但也有企業(ye)持續笑傲(ao)，晶科能(neng)源、晶澳科技、天合光能(neng)穩居組件(jian)出貨量前(qian)三。

眼下(xia)，價格戰(zhan)風波未平，專(zhuan)利(li)戰(zhan)風波又(you)起(qi)。今年，行業內(nei)龍頭企業通過發(fa)起(qi)專(zhuan)利(li)戰(zhan)來鞏固(gu)和擴大(da)自(zi)己的(de)市場(chang)地位。從(cong)目(mu)前的(de)情況來看，晶科能源、天合光(guang)能、晶澳科技等企業在N型上儲備(bei)豐厚，也是本輪(lun)專(zhuan)利(li)戰(zhan)的(de)主要發(fa)動者。

晶(jing)科能源(yuan)通過(guo)超前布局(ju)N型TOPCon專(zhuan)利(li)優勢(shi)，率先對同行啟(qi)動(dong)專(zhuan)利(li)授權(quan)策略，形(xing)成收取專(zhuan)利(li)許(xu)可使用費的(de)(de)商業(ye)模式。晶(jing)澳科技則針對正(zheng)泰新能及其在歐洲的(de)(de)多家公司提起了(le)專(zhuan)利(li)侵權(quan)訴訟。

為何(he)今年專利(li)戰頻發？與往年有哪些不同？哪些企(qi)業(ye)能(neng)夠在專利(li)戰中(zhong)勝出(chu)？

“進化”的專利戰：有布局、有策略

從光伏行業內專利(li)侵權案(an)的(de)(de)數量、頻(pin)率(lv)和下場(chang)的(de)(de)企(qi)業級別(bie)看，今年的(de)(de)專利(li)戰在價(jia)格戰裹挾下來勢洶洶，且更(geng)像是中國(guo)企(qi)業面向全球市場(chang)發起的(de)(de)一場(chang)“內戰”。

值(zhi)得一提(ti)的(de)是，歷史上，光伏行業向來不缺少專(zhuan)利(li)之爭。例如(ru)，隆基綠能（601012.SH，股(gu)價13.76元(yuan)(yuan)，市值(zhi)1042.74億(yi)元(yuan)(yuan)）與(yu)韓華長的(de)專(zhuan)利(li)侵權(quan)糾紛達4年；2022年帝爾激光（300776.SZ，股(gu)價41.77元(yuan)(yuan)，市值(zhi)114.07億(yi)元(yuan)(yuan)）對海(hai)目星（688559.SH，股(gu)價28.01元(yuan)(yuan)，市值(zhi)68.33億(yi)元(yuan)(yuan)）提(ti)起PERC（發射極鈍(dun)化和背面接(jie)觸電池技術(shu)）光伏設(she)備的(de)專(zhuan)利(li)侵權(quan)訴(su)訟(song)。

和上述專利侵權案不同的(de)是，當前的(de)專利戰在組織(zhi)、打法上頗有布局、策(ce)略(lve)，和以往大(da)不相同。

晶(jing)科(ke)能源（688223.SH，股價7.03元，市值(zhi)703.37億元）憑超前布(bu)局N型TOPCon專(zhuan)利(li)優勢，率先對同行啟動(dong)專(zhuan)利(li)授權(quan)策略。8月(yue)28日，晶(jing)科(ke)能源相關人士(shi)向《每(mei)日經(jing)濟(ji)新(xin)聞》記(ji)者(zhe)表示，目前已(yi)經(jing)授權(quan)的有兩家。但是(shi)授權(quan)了哪些企業，名(ming)單沒有公(gong)開披露。

天合(he)光能（688599.SH，股價(jia)16.82元(yuan)(yuan)，市(shi)值366.57億元(yuan)(yuan)）和晶(jing)澳科技（002459.SZ，股價(jia)10.46元(yuan)(yuan)，市(shi)值346.19億元(yuan)(yuan)）也(ye)主動出擊(ji)，對多家光伏(fu)企業發起侵(qin)權訴訟。

今(jin)年5月，天(tian)合(he)光(guang)能對江蘇潤(run)陽股份的(de)美國(guo)分公司(si)(si)提起專利侵權訴訟。6月，據媒體報道，中(zhong)國(guo)海關依法(fa)查扣了具有較大侵權嫌疑(yi)的(de)貨(huo)柜，其中(zhong)不少產(chan)品涉(she)及(ji)光(guang)伏(fu)組件，業(ye)內有消息(xi)稱涉(she)及(ji)公司(si)(si)指向天(tian)合(he)光(guang)能和阿特(te)斯（688472.SH，股價11.13元，市值(zhi)410.5億(yi)元）。

同月，天(tian)合光(guang)能與江蘇(su)中(zhong)清光(guang)伏(fu)科技有限公司、江蘇(su)中(zhong)清國投實業發(fa)展(zhan)集(ji)團(tuan)有限公司的侵害發(fa)明(ming)專利(li)權糾紛案(an)開庭(ting)。據了解，這是(shi)國內光(guang)伏(fu)行業進入到審理階段的首個知識(shi)產權糾紛案(an)。

今年(nian)7月，晶澳科技在UPC慕尼黑分庭控訴正泰新(xin)能及其在歐洲(zhou)的多家(jia)公司侵犯其主要用于TOPCon電池技術的專利(li)。

晶科能源(yuan)方(fang)(fang)面人士向記者介紹：“經過晶科及(ji)委托第三方(fang)(fang)的(de)(de)調查，目(mu)前發現多(duo)家售(shou)賣TOPCon產品(pin)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)侵(qin)犯晶科的(de)(de)TOPCon技術專(zhuan)利(li)。這(zhe)些侵(qin)犯專(zhuan)利(li)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)產品(pin)，是模(mo)仿和抄襲晶科的(de)(de)技術，并不(bu)投入(ru)真正的(de)(de)研發，一方(fang)(fang)面給(gei)市場和公(gong)(gong)(gong)平競爭帶來(lai)嚴重的(de)(de)危害(hai)，另一方(fang)(fang)面這(zhe)些侵(qin)權的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)和產品(pin)一旦被采取法律行(xing)動(dong)將會面臨賠償及(ji)禁售(shou)，也會給(gei)客(ke)戶帶來(lai)損害(hai)。”

此外，光伏(fu)(fu)設備(bei)廠商奧特維（688516.SH，股價35.53元，市值111.72億元）與中節能(neng)太(tai)陽能(neng)科技（鎮(zhen)江）有(you)(you)限(xian)公司、深(shen)圳光遠智(zhi)能(neng)裝備(bei)股份有(you)(you)限(xian)公司以及江蘇賽拉弗光伏(fu)(fu)系統有(you)(you)限(xian)公司的侵(qin)害(hai)實用新型專利權糾紛案，分(fen)別于(yu)8月、9月開庭(ting)。

為了保護自家研發成果，龍(long)頭企業也會構建自己的(de)專利(li)(li)防(fang)御網，防(fang)止(zhi)競爭對(dui)手(shou)通過專利(li)(li)訴(su)訟等(deng)手(shou)段對(dui)其進行攻擊。例如，今(jin)年3月，TCL中環（002129.SZ，股(gu)價8.16元，市值329.9億元）海外(wai)參(can)股(gu)公司Maxeon公司控訴(su)阿特(te)斯控股(gu)股(gu)東侵犯(fan)其TOPCon的(de)專利(li)(li)權，但阿特(te)斯表示，在對(dui)相(xiang)關專利(li)(li)文件初(chu)步分析(xi)后，認為并不(bu)構成對(dui)相(xiang)關專利(li)(li)的(de)侵權。

同時(shi)，一系列的(de)專(zhuan)利訴訟(song)與控告(gao)也是爭奪(duo)海外(wai)市場的(de)手(shou)段。從行業(ye)(ye)現狀來看，在國內(nei)內(nei)卷的(de)形勢下(xia)，海外(wai)業(ye)(ye)務(wu)對(dui)各家光伏企(qi)業(ye)(ye)來說越(yue)(yue)來越(yue)(yue)重(zhong)要。海外(wai)收入占比大，毛利更高，以(yi)專(zhuan)利侵權為(wei)(wei)由阻(zu)止(zhi)或者延(yan)緩競爭對(dui)手(shou)進入海外(wai)市場成為(wei)(wei)部分(fen)企(qi)業(ye)(ye)的(de)競爭手(shou)段。

晶澳(ao)科(ke)技上半(ban)年境(jing)(jing)外收(shou)入高(gao)于境(jing)(jing)內收(shou)入，晶科(ke)能源(yuan)去年境(jing)(jing)外收(shou)入也(ye)高(gao)于境(jing)(jing)內，天合光能境(jing)(jing)外收(shou)入比例超過40%。毛利率上，以天合光能為例，2023年國內銷售毛利率為12.17%，歐洲(zhou)為16.47%，日本(ben)為20.48%，美(mei)國高(gao)達34.24%。

天合光能、晶澳科技等今(jin)年發起的光伏專利侵(qin)權控訴，也主(zhu)要針對更加廣闊的境外市場，矛(mao)頭對準了出口產品(pin)或者海外公司。

TOPCon技術成決勝關鍵

專利戰的(de)(de)開打，既因各家企業在(zai)技(ji)(ji)術(shu)上(shang)有長期(qi)積累(lei)，也(ye)與(yu)行(xing)業在(zai)技(ji)(ji)術(shu)路線上(shang)逐步達成共識有關。不(bu)可(ke)否認(ren)，N型技(ji)(ji)術(shu)將(jiang)在(zai)一段(duan)時間內統治行(xing)業，有望成為主流的(de)(de)TOPCon技(ji)(ji)術(shu)（隧穿氧化層鈍化接(jie)觸電池技(ji)(ji)術(shu)）則(ze)率先成為戰術(shu)上(shang)的(de)(de)利器(qi)。

晶(jing)(jing)科(ke)能(neng)源、天合光能(neng)、晶(jing)(jing)澳科(ke)技手里攥了多少專利(li)？

近日(ri)(ri)，晶(jing)科(ke)能(neng)源方面人士向(xiang)《每日(ri)(ri)經濟新(xin)聞》記(ji)者介紹，截至6月(yue)30日(ri)(ri)，晶(jing)科(ke)全球(qiu)共申請(qing)專(zhuan)利4100多件(jian)，持有有效授權(quan)(quan)專(zhuan)利2280余件(jian)。同時，申請(qing)TOPCon技術相(xiang)關專(zhuan)利近1000件(jian)，獲(huo)得TOPCon技術授權(quan)(quan)專(zhuan)利460余件(jian)，是(shi)掌握(wo)TOPcon專(zhuan)利數量最多且最主(zhu)要的廠商之一。

天(tian)合光(guang)能方面人士向《每日經(jing)濟(ji)新聞》記者介紹，截至目(mu)前，天(tian)合光(guang)能已在全球累計申請專(zhuan)利超5000件(jian)，授權專(zhuan)利超3000件(jian)。TOPCon電池及組件(jian)專(zhuan)利500余件(jian)。

晶澳科技方面表示，截至今年6月末，公司(si)共有有效專利1827項，其中(zhong)發(fa)明專利977項。

另外(wai)，據記者統計(ji)(ji)，截(jie)至2023年末，隆基綠能累計(ji)(ji)獲得(de)(de)各類(lei)已授(shou)權(quan)專利2879件；阿特(te)斯維持有效(xiao)的主要專利共2205項(xiang)，其(qi)(qi)中發(fa)明專利330項(xiang)；愛(ai)旭股(gu)份（600732.SH，股(gu)價8.35元(yuan)，市值152.62億元(yuan)）累計(ji)(ji)獲得(de)(de)授(shou)權(quan)專利1111件，其(qi)(qi)中授(shou)權(quan)發(fa)明專利226件，已為ABC技術(shu)累計(ji)(ji)在全(quan)球布局325件專利。

從當前(qian)來看，專(zhuan)利(li)戰圍繞TOPCon技術展開(kai)，誰(shui)擁有的(de)專(zhuan)利(li)技術多，誰(shui)的(de)優勢就(jiu)更大。

天合光能方(fang)面人(ren)士(shi)即認為(wei)：“放眼未來(lai)5年，TOPCon技(ji)術最(zui)領先、產業化成熟度(du)最(zui)高、設備單(dan)吉瓦投資最(zui)低(di)，更(geng)具性價比，且在未來(lai)5年，還有巨大的提效空間；此外TOPCon產能充沛，無(wu)疑是主(zhu)流(liu)技(ji)術。”

圖片來(lai)源：每(mei)經記(ji)者(zhe) 孔澤(ze)思 攝（資料(liao)圖）

對方表示(shi)，5年后(hou)，TOPCon更適合作為疊層電(dian)(dian)池的底(di)電(dian)(dian)池，TOPCon+鈣(gai)鈦礦疊層電(dian)(dian)池技術將持續迸發強勁的生命力(li)。目前，天(tian)合光(guang)能(neng)TOPCon電(dian)(dian)池及(ji)組件專利有500余件。天(tian)合光(guang)能(neng)自2014年起布局鈣(gai)鈦礦及(ji)其(qi)與晶(jing)體(ti)硅(gui)疊層電(dian)(dian)池技術研究，積累了(le)大(da)量的技術創(chuang)新(xin)成果。

晶澳科技(ji)方面人士(shi)則表示，若知識產(chan)權可(ke)以得到有效保護，創新者可(ke)以確保創新投入與產(chan)出的(de)平衡，受到激勵后，創新收益(yi)可(ke)進(jin)一(yi)步投入到新一(yi)輪創新中，無(wu)疑有利于(yu)形成(cheng)研發投入、技(ji)術進(jin)步和收益(yi)增(zeng)加三者互相促進(jin)、螺(luo)旋上(shang)升(sheng)的(de)良性循(xun)環。

從態(tai)度上(shang)，今年多家龍頭(tou)企業對(dui)保(bao)護(hu)知識(shi)產(chan)權(quan)(quan)的呼聲也越來(lai)越高，態(tai)度也更加(jia)明確。在第十七屆（2024）國際太陽能(neng)(neng)光伏與智慧能(neng)(neng)源（上(shang)海）大會上(shang)，協鑫(xin)集團董事長朱(zhu)共山(shan)呼吁，政府和企業共同努力，嚴厲打擊侵犯知識(shi)產(chan)權(quan)(quan)的違法行(xing)為，保(bao)護(hu)創新企業的合法權(quan)(quan)益。天合光能(neng)(neng)董事長高紀凡強調，加(jia)強知識(shi)產(chan)權(quan)(quan)保(bao)護(hu)，以確保(bao)企業能(neng)(neng)夠安心投(tou)入研(yan)發，推(tui)動(dong)行(xing)業技術(shu)進步。

晶澳(ao)科技方面(mian)人(ren)士向(xiang)記(ji)者介紹：“從國(guo)(guo)際(ji)(ji)看，知(zhi)(zhi)識產(chan)權保護是(shi)國(guo)(guo)際(ji)(ji)貿(mao)(mao)易(yi)的(de)(de)標配(pei)。近年來，光(guang)(guang)伏(fu)行業(ye)正(zheng)在(zai)(zai)積極出(chu)海(hai)，探尋全(quan)球化布局。這并不是(shi)簡單在(zai)(zai)海(hai)外(wai)設(she)廠招工就可以的(de)(de)。WTO的(de)(de)一攬子(zi)協議之一《與貿(mao)(mao)易(yi)有關的(de)(de)知(zhi)(zhi)識產(chan)權協議》（TRIPS協議）把知(zhi)(zhi)識產(chan)權與貿(mao)(mao)易(yi)緊(jin)緊(jin)地(di)聯系在(zai)(zai)一起。而且光(guang)(guang)伏(fu)企業(ye)希望布局的(de)(de)發(fa)達國(guo)(guo)家如美(mei)國(guo)(guo)、歐洲(zhou)各國(guo)(guo)，其知(zhi)(zhi)識產(chan)權制(zhi)度也完善而嚴謹。因(yin)此，中國(guo)(guo)光(guang)(guang)伏(fu)企業(ye)拿出(chu)知(zhi)(zhi)識產(chan)權進行維權和運營，才是(shi)引領企業(ye)更(geng)好地(di)融入(ru)國(guo)(guo)際(ji)(ji)競(jing)爭環境，更(geng)快(kuai)適應海(hai)外(wai)市場法治制(zhi)度，最(zui)終成(cheng)功走(zou)向(xiang)全(quan)球化的(de)(de)必然選擇。”

天合光(guang)能則表示，在(zai)全(quan)球光(guang)伏市場中，如果我國(guo)光(guang)伏企業在(zai)知識(shi)產(chan)權方面(mian)缺乏有(you)效保護，就可能面(mian)臨(lin)海外競爭對手的專(zhuan)利(li)訴訟(song)和市場排擠，從而(er)喪失海外市場份額和競爭優勢(shi)。

專利戰之后，行業未來怎么走？

向競爭對手(shou)發起訴訟，能夠(gou)有效壓制對手(shou)嗎？

2022年，帝(di)爾激光對海目(mu)星(xing)提起五(wu)項(xiang)專(zhuan)利侵權(quan)的(de)訴(su)訟，其中四起因(yin)專(zhuan)利失(shi)效等原(yuan)因(yin)主動撤訴(su)，另一起對應的(de)被訴(su)PERC設備，海目(mu)星(xing)稱未(wei)面向市場(chang)出售過，但是最終被判賠損失(shi)并(bing)停止侵權(quan)。海目(mu)星(xing)稱：“堅決反對惡(e)意訴(su)訟、‘碰瓷式維權(quan)’，反對任(ren)何(he)假借(jie)知識(shi)產權(quan)維權(quan)之(zhi)名，破壞正常商業(ye)競爭的(de)惡(e)劣行徑。”

針對PERC電池(chi)技術(shu)的(de)專(zhuan)利權(quan)屬及使(shi)用權(quan)的(de)爭(zheng)議(yi)，隆(long)基綠能(neng)與韓華之間的(de)專(zhuan)利侵(qin)權(quan)糾紛(fen)長達4年，最終在2023年5月以和解告終，而(er)此時(shi)PERC技術(shu)已經(jing)(jing)不(bu)再(zai)是主(zhu)流。花費幾年時(shi)間打一場(chang)(chang)官司，可能(neng)也無法避免快速迭代下技術(shu)已經(jing)(jing)被(bei)市(shi)場(chang)(chang)淘汰(tai)的(de)結(jie)局(ju)。

如(ru)果(guo)競爭對(dui)(dui)手構建了較為全(quan)面的專利(li)(li)防御(yu)網，即便是訴(su)訟專利(li)(li)侵權，也(ye)可能會被對(dui)(dui)方的專利(li)(li)繞過。

TCL中環曾稱，由(you)于BC電(dian)池（背接(jie)觸電(dian)池）專利被侵權，Maxeon公司已經在德國曼海姆地(di)方(fang)法院對愛旭股(gu)份及其子(zi)公司、分銷(xiao)商提起了訴訟(song)。但愛旭股(gu)份表示，不存在對該專利的侵犯。

相關專利訴(su)訟(song)未(wei)能阻(zu)擋隆基(ji)綠(lv)能、愛(ai)旭股份的腳步。隆基(ji)綠(lv)能預計2025年(nian)底前BC產(chan)能將達(da)到70GW，愛(ai)旭股份也計劃在濟(ji)南新增10GW ABC高效太陽能電池和組件產(chan)能。TCL中環(huan)副董(dong)事(shi)長(chang)沈浩平曾表(biao)示(shi)：“我們干(gan)了30年(nian)IBC拿到的專利，被(bei)別人(ren)干(gan)了兩年(nian)就(jiu)輕(qing)松繞過(guo)專利。”

大恒能源(yuan)獨創的(de)全面(mian)屏組(zu)件擁有(you)防(fang)積水、防(fang)積灰、多發電(dian)的(de)優勢。今(jin)年(nian)6月，大恒能源(yuan)官方(fang)微信公眾號(hao)發文稱，在今(jin)年(nian)SNEC上海(hai)國際光伏展會(hui)上，出現了若(ruo)干模仿大恒能源(yuan)全面(mian)屏組(zu)件技術(shu)的(de)產品(pin)，嚴重(zhong)侵犯了公司知識產權。

近日，《每日經濟新聞》記(ji)(ji)者(zhe)電(dian)話聯系大(da)恒(heng)能(neng)源詢問(wen)專利(li)維權進展，對方卻(que)婉(wan)拒(ju)了記(ji)(ji)者(zhe)的采訪，并表示公司規模較小。據了解，目前(qian)，隆基(ji)綠能(neng)、協鑫集成(cheng)、天合光能(neng)等均推(tui)出了自己的防積灰組件。

借鑒競爭同樣激烈的(de)鋰電行業，專(zhuan)利戰也(ye)并不罕(han)見(jian)。龍頭企業寧德(de)時(shi)代（300750.SZ，股價(jia)186.8元(yuan)(yuan)，市值8216.97億元(yuan)(yuan)）曾與(yu)中創新航（03931.HK，股價(jia)12.48港元(yuan)(yuan)，市值221.2億港元(yuan)(yuan)）圍繞多項鋰電池技術(shu)展開訴(su)訟，還多次起訴(su)規模(mo)尚(shang)處于(yu)起步的(de)塔(ta)菲(fei)爾(er)，指(zhi)后者侵權(quan)公(gong)司的(de)防爆閥專(zhuan)利，最終塔(ta)菲(fei)爾(er)被判定侵權(quan)。

專利戰(zhan)會(hui)是光伏行業良(liang)性循環發展的(de)最優解嗎？

頭(tou)豹研究院工業制造高級分析師常(chang)江向《每(mei)日經濟新(xin)(xin)聞》記者(zhe)表(biao)示：“低(di)頻次且(qie)正(zheng)當維權性質的(de)(de)專(zhuan)利戰對(dui)于(yu)企(qi)業的(de)(de)利益(yi)保護是有必要的(de)(de)，但倘若過分依(yi)賴(lai)專(zhuan)利戰，也(ye)會對(dui)行業產(chan)生(sheng)一定的(de)(de)消極(ji)影(ying)響。”一方面(mian)，專(zhuan)利保護可以激勵企(qi)業投入研發，推(tui)動技術創(chuang)新(xin)(xin)，另(ling)一方面(mian)，頻繁的(de)(de)專(zhuan)利訴(su)訟增加了企(qi)業的(de)(de)運營(ying)成本，影(ying)響了市場(chang)的(de)(de)正(zheng)常(chang)競爭秩序乃至(zhi)信息交流(liu)和(he)技術共(gong)享。

專利戰過后，行業(ye)需(xu)要(yao)走向(xiang)良(liang)性競爭的循環。

晶澳(ao)科技(ji)向記(ji)者表示，在光伏(fu)產業(ye)界看來(lai)，知識產權不僅是(shi)創新(xin)成果的體現，也是(shi)淘汰(tai)落(luo)后產能(neng)的篩子，更是(shi)市場(chang)優(you)勝劣(lie)汰(tai)的砝碼(ma)。

天合(he)光能則表示，正在(zai)將太陽能電(dian)池和(he)(he)組件核心專利授權給第三方企業(ye)，并在(zai)專利授權下(xia)進行合(he)作，共同構(gou)建創新(xin)、知(zhi)識產權保(bao)護和(he)(he)產業(ye)協作的新(xin)格(ge)局，逐漸(jian)打破各(ge)自為戰、過度(du)投資的狀態，共同營造健康、有序的市場環境。

常江認為，光伏行業的技術創新依賴廣(guang)泛(fan)的合作，但專(zhuan)利戰可能會限制技術共(gong)享，特別是在新興市(shi)場中，這種現象更為明顯。

對于未來中小企(qi)業如何(he)面對來自龍頭(tou)企(qi)業的專(zhuan)利壓制，常江建(jian)議，可(ke)以聚焦細分市(shi)場(chang)和新興(xing)技術領域避(bi)開龍頭(tou)企(qi)業的專(zhuan)利覆蓋區(qu)域，加入專(zhuan)利聯盟或(huo)建(jian)立專(zhuan)利池(chi)，提(ti)前在東南(nan)亞或(huo)歐洲(zhou)等全球(qiu)新興(xing)市(shi)場(chang)進行專(zhuan)利布局，通過專(zhuan)利授權與交叉許可(ke)合作。

封面(mian)圖(tu)片來(lai)源：視覺中國-VCG41N1315872825