每經記者｜王佳飛(fei)    每經編輯｜張海妮    

發(fa)布停牌公告10個(ge)工作日后，8月7日晚間，永泰能(neng)源（SH600157，股價(jia)1.1元，市值244.4億元）發(fa)布了購買資(zi)產的預案(an)。

7月(yue)24日，永泰能源股價一度下跌9.82%至1.01元(yuan)/股，最終(zhong)收跌1.79%，維持在(zai)1.1元(yuan)/股。由于(yu)存在(zai)面(mian)值退(tui)市風險(xian)，公(gong)司7月(yue)24日晚公(gong)告，停牌籌劃重大事項。

如(ru)今“重(zhong)大事項”揭(jie)曉。預案顯示，永(yong)泰(tai)能(neng)源擬通過(guo)發(fa)行(xing)股份方式(shi)購(gou)買(mai)山西靈(ling)石昕益天悅煤業有限公(gong)司（以下(xia)簡稱天悅煤業）約51.01%股權，對應的交(jiao)易價格暫(zan)定不超過(guo)3.5億元。同日(ri)，永(yong)泰(tai)能(neng)源還主動(dong)公(gong)告了獲(huo)得50億元銀團貸款等利好信息，而公(gong)司股票自8月8日(ri)（星期四）開市起復(fu)牌。

但需要注(zhu)意(yi)的是(shi)，天悅煤業目前暫(zan)處于停產狀態。

交易價格暫定不超過3.5億元

根(gen)據公告(gao)，永泰能源(yuan)(yuan)擬向山西(xi)昕(xin)益能源(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)有限(xian)公司(si)發行股(gu)(gu)份購買(mai)其持有的天悅(yue)煤業(ye)約51.01%股(gu)(gu)權(quan)。但(dan)截(jie)至預案簽署日(ri)，天悅(yue)煤業(ye)的審計和評估工作尚未完成(cheng)，經交(jiao)(jiao)(jiao)易各(ge)方初(chu)步商定(ding)，交(jiao)(jiao)(jiao)易對方所持標的公司(si)天悅(yue)煤業(ye)約51.01%股(gu)(gu)權(quan)對應的交(jiao)(jiao)(jiao)易價格(ge)暫(zan)定(ding)不超過3.5億元(yuan)。經交(jiao)(jiao)(jiao)易雙方協商，本次交(jiao)(jiao)(jiao)易的股(gu)(gu)份發行價格(ge)為1.29元(yuan)/股(gu)(gu)。

永泰能(neng)源認為(wei)，此次(ci)交易將有效(xiao)提升天(tian)悅煤業的管(guan)理能(neng)力和經營(ying)(ying)效(xiao)率，進而增(zeng)厚上市公司(si)(si)(si)主(zhu)營(ying)(ying)業務收入和利潤，進一步優化上市公司(si)(si)(si)財務指標，促(cu)進公司(si)(si)(si)整體經營(ying)(ying)業績的提升。

永(yong)泰(tai)能源控股(gu)股(gu)東(dong)永(yong)泰(tai)集團及(ji)實際(ji)控制(zhi)人(ren)王(wang)廣西對于本次(ci)(ci)(ci)交易(yi)的(de)原則(ze)(ze)性意(yi)見如下(xia)：“原則(ze)(ze)上同(tong)意(yi)本次(ci)(ci)(ci)交易(yi)，將堅持在(zai)有利(li)于上市公司的(de)前提下(xia)，積極促(cu)成本次(ci)(ci)(ci)交易(yi)順利(li)進(jin)行。”

早在7月5日，永泰能源全(quan)資子公司(si)(si)銀源煤焦(jiao)已經通(tong)過阿里司(si)(si)法拍賣網(wang)站(zhan)成(cheng)功競買了孟保良持有(you)的天悅煤業約12.25%的股權，成(cheng)交價(jia)格約為1億(yi)元，折合(he)天悅煤業100%股權估值(zhi)為8.17億(yi)元。

天眼查顯(xian)示，天悅煤業法定(ding)(ding)(ding)代表(biao)人(ren)為郭文忠(zhong)。因(yin)為天悅煤業沒(mei)有按執行通知書指(zhi)定(ding)(ding)(ding)的期間(jian)履行生(sheng)效法律文書確(que)定(ding)(ding)(ding)的給付義務，6月(yue)24日，靈(ling)石縣(xian)人(ren)民法院對郭文忠(zhong)進(jin)行了限制高消費。

天悅煤業目前暫處于停產狀態

天悅煤(mei)(mei)(mei)業井田位于(yu)煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)資(zi)源豐富(fu)且品質較(jiao)高的山(shan)西省靈石地區，截(jie)至(zhi)2023年(nian)年(nian)末(mo)，天悅煤(mei)(mei)(mei)業累計查明資(zi)源量4408萬(wan)(wan)噸，保(bao)有資(zi)源量2836.96萬(wan)(wan)噸。

永泰能源認(ren)為，收購天悅(yue)煤(mei)業(ye)控股權后，可以提高煤(mei)炭板塊(kuai)焦煤(mei)生產能力60萬(wan)噸/年，按公司目前管理(li)的類似煤(mei)礦(kuang)盈(ying)利水(shui)平預測，每年可以增加(jia)凈利潤1.6億元(yuan)以上。特(te)別是天悅(yue)煤(mei)業(ye)尚有(you)2號煤(mei)優質焦煤(mei)資源389萬(wan)噸，目前2號煤(mei)原煤(mei)價格在1000元(yuan)/噸以上。

不過(guo)，2024年(nian)上半(ban)年(nian)，天悅煤業因井(jing)下(xia)發(fa)生兩起一般安(an)全(quan)事故(gu)(gu)，被相關(guan)主管部門(men)要求(qiu)停產(chan)整(zheng)(zheng)頓(dun)，目前(qian)暫處于停產(chan)狀態。安(an)全(quan)事故(gu)(gu)發(fa)生后，天悅煤業高度重(zhong)視，正在(zai)積極落(luo)實整(zheng)(zheng)改要求(qiu)，待(dai)整(zheng)(zheng)改完成后將及(ji)時向有關(guan)部門(men)申請復(fu)產(chan)。

天悅煤(mei)業礦區毗鄰(lin)永(yong)泰(tai)能源現有的兩處(chu)礦區，東側(ce)接壤(rang)馮(feng)家壇礦區，南側(ce)毗鄰(lin)蕩(dang)蕩(dang)嶺礦區。其中，馮(feng)家壇礦區淺層焦煤(mei)資源開采結束后，深(shen)部煤(mei)層焦煤(mei)資源1436萬噸并入了蕩(dang)蕩(dang)嶺礦區，需要(yao)穿區開發，開發經濟性(xing)有待提高。

8月7日晚間，永泰能源還主動公告了其他利好信息。

永泰(tai)能源公(gong)告(gao)了關于煤(mei)下鋁項目采(cai)(cai)(cai)礦(kuang)權(quan)獲取(qu)進展。公(gong)司(si)前期已委托相關公(gong)司(si)對所屬(shu)森達(da)源煤(mei)礦(kuang)等8座礦(kuang)井進行了煤(mei)下鋁地質調查，預估鋁土(tu)礦(kuang)資源量共(gong)計(ji)1.16億噸，按照(zhao)采(cai)(cai)(cai)出比60%計(ji)算，可采(cai)(cai)(cai)出量約6958萬噸。

永(yong)泰能(neng)源預(yu)計，在(zai)取得(de)上(shang)述煤下(xia)(xia)鋁(lv)(lv)土(tu)礦采礦權(quan)后，按目前市場(chang)相(xiang)關資源價(jia)格約(yue)(yue)30元(yuan)(yuan)/噸計算，可(ke)(ke)增加(jia)公司資產(chan)價(jia)值約(yue)(yue)35億元(yuan)(yuan)。按照(zhao)8座煤礦現有產(chan)能(neng)690萬噸/年、煤下(xia)(xia)鋁(lv)(lv)生產(chan)成本約(yue)(yue)300元(yuan)(yuan)/噸、周邊同(tong)類(lei)型鋁(lv)(lv)土(tu)礦產(chan)品銷售價(jia)格約(yue)(yue)450元(yuan)(yuan)/噸計算，進行煤下(xia)(xia)鋁(lv)(lv)開(kai)發(fa)后，預(yu)計每(mei)年可(ke)(ke)增加(jia)公司營(ying)業收入總額逾27億元(yuan)(yuan)、凈利潤約(yue)(yue)4.6億元(yuan)(yuan)。

另(ling)外(wai)，永泰能源表(biao)示，近日收到上海(hai)浦東發(fa)展銀行股份有限公(gong)司晉中(zhong)分行（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)浦發(fa)銀行）函件(jian)，同意由浦發(fa)銀行作為銀團牽(qian)頭行，為公(gong)司所屬陜(shan)西億(yi)(yi)華(hua)礦業開發(fa)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)陜(shan)西億(yi)(yi)華(hua)）提供(gong)總(zong)規模(mo)不超過50億(yi)(yi)元銀團貸(dai)款。陜(shan)西億(yi)(yi)華(hua)海(hai)則(ze)灘煤礦作為公(gong)司全面實現煤電一體(ti)化目標的重點項(xiang)目，正在全速推(tui)進(jin)工(gong)程建設。

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