本周三，市場表(biao)現分化，AI算力盤中(zhong)異動拉升，先(xian)進封裝、HBM、光模塊、英偉達產(chan)業鏈、6G、GPU等多(duo)個概念上漲(zhang)，信(xin)息技術ETF（562560）持(chi)倉股通富微電盤中(zhong)觸及漲(zhang)停；截(jie)至10：31，5G通信(xin)ETF（515050）前十(shi)大持(chi)倉股中(zhong)，工業富聯漲(zhang)近4%，新易盛、中(zhong)際旭創(chuang)、天孚通信(xin)漲(zhang)超2%。

AI算力投資再度加碼，微軟(ruan)、Meta、谷歌、亞馬遜等北美(mei)四大云廠(chang)商均(jun)將上(shang)調全年資本開支(zhi)，并向AI傾斜。

（1）微軟：公司預(yu)計(ji)全年資本(ben)(ben)開(kai)支將逐季增(zeng)長，將增(zeng)加資本(ben)(ben)開(kai)支進(jin)行數據中心建(jian)設(she)。

（2）Meta：公司全年資本支出指引(yin)為(wei)350 -400 億(yi)美元，預計(ji)同比增長(chang)26%-44%。

（3）谷歌(ge)：預計2024年全年季度資本支(zhi)出將保持(chi)或高(gao)于120 億美元，2024年資本支(zhi)出將增長50%以(yi)上。

（4）亞馬遜：計劃上(shang)調(diao)2024 年(nian)資本開支，以投入(ru)生成式AI 項目、擴充AWS 容量(liang)。

相關基礎設備有(you)望深度受益(yi)：5G通(tong)信(xin)(xin)ETF（515050），成分股在光通(tong)信(xin)(xin)、光模塊(kuai)主題的(de)(de)暴(bao)露(lu)度超30%，并(bing)覆蓋(gai)了(le)服務(wu)器、PCB、消費電子(zi)、存儲芯片、工(gong)業互聯(lian)(lian)網等多個細(xi)分數字基建、AI算力方向的(de)(de)龍頭標的(de)(de)。場外聯(lian)(lian)接(A類：008086；C類：008087)