每經記(ji)者｜楊建(jian)    每經編輯｜趙云    

隨著公募基金年報(bao)披露，最新機構ETF持(chi)倉(cang)中的私募ETF持(chi)倉(cang)，頗為值得關注。

據私募排排網統計，截(jie)至(zhi)2023年末(mo)，共368只(zhi)(zhi)私募基(ji)金現(xian)身290只(zhi)(zhi)上(shang)市(shi)公(gong)募基(ji)金的前十大持有(you)人名單，其(qi)中包含223只(zhi)(zhi)ETF，合計持有(you)ETF份(fen)額97.17億份(fen)。

其中，但(dan)斌旗下東方港灣布(bu)局美股AI的“秘(mi)訣”就在ETF中；景林資產旗下產品通過(guo)ETF布(bu)局港股，2月凈(jing)值大(da)幅增加；百億私募敦和(he)資產則包攬了工銀(yin)大(da)和(he)日經(jing)225ETF前十大(da)持(chi)有(you)人中四(si)個席位(wei)；“國家隊”的私募基金產品扎堆央企(qi)ETF，而外資頭(tou)牌橋(qiao)水基金All in黃金ETF。

但斌借道ETF布局美股AI

2月(yue)以(yi)來，以(yi)AI為主的(de)科技板塊在A股走出一波(bo)行情，再度激發市場對人工智(zhi)能的(de)炒作熱(re)情。

在(zai)美(mei)(mei)股(gu)(gu)(gu)市(shi)場，AI龍頭英偉達的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)價飆漲，而隨著公募基金2023年年報的(de)(de)披露，私募大佬但斌借道ETF布(bu)局(ju)美(mei)(mei)股(gu)(gu)(gu)AI也逐(zhu)漸曝光。據(ju)私募排排網(wang)不完全統計，東方港灣(wan)旗下5只私募產品現身5家公募基金發行的(de)(de)美(mei)(mei)股(gu)(gu)(gu)ETF前十大持有人名單，美(mei)(mei)股(gu)(gu)(gu)市(shi)場AI可謂(wei)其重點布(bu)局(ju)領域(yu)。

具(ju)體來(lai)看，東方港灣光耀匠心(xin)一號(hao)出現在(zai)國泰(tai)納(na)(na)斯達(da)克(ke)(ke)(ke)100(QDII-ETF)、華安納(na)(na)斯達(da)克(ke)(ke)(ke)100ETF(QDII)、華夏(xia)納(na)(na)斯達(da)克(ke)(ke)(ke)100ETF(QDII)等三只(zhi)(zhi)ETF的(de)持有(you)人名單中。另外(wai)東方港灣華享1號(hao)持有(you)博時納(na)(na)斯達(da)克(ke)(ke)(ke)100ETF、國泰(tai)標普(pu)500(QDII-ETF)兩(liang)只(zhi)(zhi)ETF中。東方港灣價值(zhi)投(tou)資7號(hao)持有(you)華安納(na)(na)斯達(da)克(ke)(ke)(ke)100ETF(QDII)、華夏(xia)納(na)(na)斯達(da)克(ke)(ke)(ke)100ETF(QDII)兩(liang)只(zhi)(zhi)ETF的(de)份額(e)(e)。東方港灣馬拉松28號(hao)持有(you)國泰(tai)標普(pu)500(QDII-ETF)的(de)份額(e)(e)，東方港灣湘財精選(xuan)1號(hao)持有(you)景順(shun)長城納(na)(na)斯達(da)克(ke)(ke)(ke)科技ETF(QDII)的(de)份額(e)(e)。

另(ling)外東(dong)方(fang)(fang)港(gang)灣(wan)投資也擔任(ren)銀(yin)河(he)東(dong)方(fang)(fang)港(gang)灣(wan)1號(hao)(hao)、2號(hao)(hao)產品的投資顧(gu)問(wen)，據(ju)銀(yin)河(he)金(jin)匯東(dong)方(fang)(fang)港(gang)灣(wan)1號(hao)(hao)2023年四(si)季報顯示，“銀(yin)河(he)金(jin)匯東(dong)方(fang)(fang)港(gang)灣(wan)1號(hao)(hao)”持有廣發納斯(si)達(da)克(ke)(ke)100ETF、國(guo)泰(tai)納斯(si)達(da)克(ke)(ke) 100(QDII-ETF)、納斯(si)達(da)克(ke)(ke)ETF三只指(zhi)數(shu)基金(jin)，持倉市值(zhi)合(he)計1047.29萬(wan)元(yuan)(yuan)；另(ling)外“銀(yin)河(he)金(jin)匯東(dong)方(fang)(fang)港(gang)灣(wan)2號(hao)(hao)”持有國(guo)泰(tai)納斯(si)達(da)克(ke)(ke)100(QDII-ETF)507萬(wan)元(yuan)(yuan)，持有廣發納斯(si)達(da)克(ke)(ke)100ETF504萬(wan)元(yuan)(yuan)，納斯(si)達(da)克(ke)(ke)100ETF(QDII)494萬(wan)元(yuan)(yuan)，博時標(biao)普500ETF(QDII) 36萬(wan)元(yuan)(yuan)。四(si)只指(zhi)數(shu)基金(jin)合(he)計持倉市值(zhi)1542.77萬(wan)元(yuan)(yuan)。

這(zhe)些ETF，前十大(da)重倉(cang)股(gu)(gu)均以(yi)微(wei)軟、蘋果(guo)、英偉達、亞(ya)馬遜、谷歌和(he)特(te)斯拉等重點科(ke)技股(gu)(gu)為(wei)主。2023年，英偉達股(gu)(gu)價飆漲(zhang)239%，蘋果(guo)、微(wei)軟股(gu)(gu)價分(fen)別上漲(zhang)48%和(he)57%。以(yi)科(ke)技股(gu)(gu)為(wei)主的納斯達克綜合(he)指數，2023年上漲(zhang)43.4%。東方港灣(wan)在(zai)2024年1-2月獲得14.8%的收益，再(zai)度(du)斬獲百億私募。

景林等百億私募ETF持倉曝光

百億私(si)募(mu)(mu)敦(dun)和(he)(he)(he)資產，包攬了(le)工銀大和(he)(he)(he)日經225ETF前十大持(chi)有人(ren)中四個席位(wei)。截至2023年年底，敦(dun)和(he)(he)(he)復興1號(hao)(hao)、敦(dun)和(he)(he)(he)峰云1號(hao)(hao)、敦(dun)和(he)(he)(he)峰云3號(hao)(hao)、敦(dun)和(he)(he)(he)系統化多(duo)策略(lve)3號(hao)(hao)合計持(chi)有2490萬份(fen)工銀大和(he)(he)(he)日經225ETF。此外歌(ge)斐(fei)資產旗下的歌(ge)斐(fei)德寶定制(zhi)1號(hao)(hao)持(chi)有大成(cheng)納斯(si)達克100ETF(QDII)的份(fen)額。歌(ge)斐(fei)目標策略(lve)平衡型私(si)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)出現在(zai)華(hua)泰(tai)(tai)柏瑞中證港(gang)股(gu)通高股(gu)息(xi)投(tou)資ETF(QDII)、華(hua)夏野村日經225ETF(QDII)、華(hua)泰(tai)(tai)柏瑞中韓半導體ETF(QDII)等(deng)三只ETF產品的名(ming)單中。

另(ling)外，百(bai)億私募(mu)景(jing)林(lin)(lin)資(zi)產通過旗下“景(jing)林(lin)(lin)景(jing)鵬優選私募(mu)基(ji)金(jin)(jin)”持有(you)3.55億份“華(hua)夏恒(heng)(heng)生(sheng)科技ETF”，抓住了今年2月份恒(heng)(heng)生(sheng)科技指數的強勁表現(xian)，指數漲幅達(da)14.16%。景(jing)林(lin)(lin)景(jing)鵬優選私募(mu)基(ji)金(jin)(jin)凈值表現(xian)也(ye)比較(jiao)突出，2月收益(yi)為(wei)10.01%。另(ling)外，景(jing)林(lin)(lin)旗下景(jing)林(lin)(lin)景(jing)鵬優選私募(mu)基(ji)金(jin)(jin)還(huan)持有(you)博時恒(heng)(heng)生(sheng)醫療保健(QDII-ETF)3.05億份；

百億(yi)私(si)募上海迎水(shui)投(tou)資旗下(xia)9只(zhi)私(si)募產(chan)品，持有景順(shun)長城創(chuang)業(ye)板(ban)50ETF、方正(zheng)富邦滬深300ETF、華泰柏瑞中(zhong)(zhong)(zhong)證2000ETF、南(nan)方標普500ETF(QDII)等7只(zhi)ETF產(chan)品的份(fen)額(e)(e)；百億(yi)私(si)募阿巴(ba)馬(ma)旗下(xia)的阿巴(ba)馬(ma)元(yuan)享紅(hong)利17號持有博時中(zhong)(zhong)(zhong)證疫苗與(yu)生物技(ji)術ETF的份(fen)額(e)(e)。另外阿巴(ba)馬(ma)元(yuan)享127號持有易方達中(zhong)(zhong)(zhong)證國新央企科技(ji)引(yin)領ETF的份(fen)額(e)(e)；

康曼德(de)投資(zi)旗(qi)下(xia)的康曼德(de)量(liang)化2期主(zhu)動管理型私(si)募證券投資(zi)基(ji)金持有海富通中(zhong)證短融ETF323.99萬份；上海少藪(sou)派(pai)(pai)投資(zi)旗(qi)下(xia)的少數(shu)(shu)派(pai)(pai)61號(hao)、少數(shu)(shu)派(pai)(pai)64號(hao)、少數(shu)(shu)派(pai)(pai)錦(jin)(jin)繡前(qian)程(cheng)A、少數(shu)(shu)派(pai)(pai)錦(jin)(jin)繡前(qian)程(cheng)C、少數(shu)(shu)派(pai)(pai)錦(jin)(jin)繡前(qian)程(cheng)F、少數(shu)(shu)派(pai)(pai)尊享收益68號(hao)等產品(pin)扎(zha)堆出現在(zai)方正(zheng)富邦(bang)滬(hu)深300ETF的持有人名(ming)單中(zhong)。

對于百億私募扎堆布局(ju)ETF的現象(xiang)，排排網財富(fu)合(he)伙人(ren)項目(mu)負(fu)責人(ren)孫恩祥告訴(su)記者，ETF流(liu)動性(xing)好(hao)、費用成本低(di)，同(tong)時ETF既有(you)寬基指數的ETF，也有(you)行業或者主(zhu)題性(xing)的ETF，因此是一種較好(hao)的配置工(gong)具。

“尤其是(shi)(shi)當我們看(kan)(kan)好某個(ge)(ge)行業或者風格，甚至(zhi)看(kan)(kan)好整個(ge)(ge)Beta資產的(de)(de)(de)時候(hou)，均可通過直接配置相(xiang)關ETF來解決。但ETF只是(shi)(shi)客(ke)觀型的(de)(de)(de)工(gong)具，而(er)不(bu)是(shi)(shi)一(yi)個(ge)(ge)完全的(de)(de)(de)解決方案，不(bu)像(xiang)其他主(zhu)(zhu)動管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)(de)基金，一(yi)般(ban)都有管(guan)(guan)理(li)人的(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)觀能動性和能力疊加。ETF只是(shi)(shi)一(yi)個(ge)(ge)純客(ke)觀的(de)(de)(de)類似指(zhi)數的(de)(de)(de)工(gong)具，需要(yao)在私募管(guan)(guan)理(li)人有強烈觀點的(de)(de)(de)時候(hou)，ETF才能夠發揮比較好的(de)(de)(de)作用(yong)。”

橋水基金All in黃金ETF

今(jin)年以來，內(nei)外盤金價不斷創下歷史新高，近期(qi)市場對(dui)黃金相(xiang)關(guan)ETF也十分關(guan)注。

外資百億私募橋水（中國）投(tou)資提前布局黃金ETF，可謂受益(yi)匪(fei)淺，旗下(xia)三只(zhi)產品重倉黃金ETF，共計1.819億份(fen)基金份(fen)額。

具體(ti)來(lai)看，橋(qiao)水全天(tian)候(hou)增(zeng)強型中(zhong)國私募(mu)基金(jin)(jin)二號持(chi)有博時黃金(jin)(jin)ETF、易(yi)(yi)方達黃金(jin)(jin)ETF的份額(e)。橋(qiao)水全天(tian)候(hou)增(zeng)強型中(zhong)國私募(mu)基金(jin)(jin)三號持(chi)有博時黃金(jin)(jin)ETF、華安黃金(jin)(jin)易(yi)(yi)ETF、易(yi)(yi)方達黃金(jin)(jin)ETF等三只ETF產品的份額(e)。橋(qiao)水全天(tian)候(hou)增(zeng)強型中(zhong)國私募(mu)基金(jin)(jin)一(yi)號持(chi)有博時黃金(jin)(jin)ETF、易(yi)(yi)方達黃金(jin)(jin)ETF的份額(e)。

“國(guo)(guo)(guo)家(jia)隊”旗下的私募(mu)基(ji)金——國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)新(xin)(xin)發展格局私募(mu)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)投(tou)資基(ji)金也大(da)量持(chi)(chi)有ETF。截至去年(nian)年(nian)末，共計持(chi)(chi)有19.69億份基(ji)金份額。具體來看(kan)，國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)新(xin)(xin)發展格局私募(mu)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)投(tou)資基(ji)金持(chi)(chi)有博時中(zhong)證(zheng)(zheng)國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)現(xian)代(dai)(dai)能(neng)(neng)源ETF、工(gong)銀瑞信中(zhong)證(zheng)(zheng)國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)現(xian)代(dai)(dai)能(neng)(neng)源ETF、廣(guang)發中(zhong)證(zheng)(zheng)國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)股東回報(bao)ETF、匯添(tian)富(fu)中(zhong)證(zheng)(zheng)國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)股東回報(bao)ETF、嘉實中(zhong)證(zheng)(zheng)國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)現(xian)代(dai)(dai)能(neng)(neng)源ETF、南方中(zhong)證(zheng)(zheng)國(guo)(guo)(guo)新(xin)(xin)央(yang)(yang)(yang)企(qi)(qi)(qi)科技引領ETF等9只ETF的份額。