每經(jing)記者(zhe)｜袁園    每經(jing)編輯(ji)｜何(he)小桃 廖丹    

“公司不想經營了，牌照轉讓……”

“轉(zhuan)讓保險中介許可證之保險經紀牌(pai)照100%股權……”

朋友圈、小紅書上依舊有很多保險中介牌(pai)照(zhao)的轉讓信息(xi)，但是相比于兩三年前，收(shou)購者的熱情卻下(xia)降了很多。

“與兩(liang)三年前比(bi)，價格降了不少。”一(yi)(yi)位(wei)經營(ying)保險經紀(ji)牌(pai)(pai)照轉讓的人士(shi)小王對記者表示，保險經紀(ji)牌(pai)(pai)照比(bi)保險代理牌(pai)(pai)照貴一(yi)(yi)點。在小紅書上，小王會經常更新其經營(ying)的業務，也會時常發一(yi)(yi)些(xie)保險牌(pai)(pai)照轉讓的內容。一(yi)(yi)旦有人在線上咨詢，他就會積(ji)極回應，甚至試圖加(jia)微信或者約現(xian)場面聊(liao)。

同樣也(ye)是從事金(jin)融牌照(zhao)經營業(ye)務的(de)小張也(ye)喜歡在(zai)(zai)網上發布信息(xi)，同樣地利用網絡尋找潛(qian)在(zai)(zai)可撮合的(de)客戶。但是他們對(dui)于(yu)當前(qian)保險中介(jie)牌照(zhao)的(de)感(gan)覺十分一致：資本的(de)熱情在(zai)(zai)降溫。

“與兩三年前(qian)比，保險中(zhong)介牌(pai)照(zhao)降價了(le)”

小(xiao)王的(de)公司主(zhu)要(yao)做(zuo)企業(ye)服(fu)務(wu)(wu)，圍繞(rao)企業(ye)服(fu)務(wu)(wu)開(kai)展相關的(de)工作。前(qian)兩年都曾(ceng)撮合過全國類(lei)保險經紀牌照業(ye)務(wu)(wu)，其(qi)中(zhong)不乏3000萬元以(yi)上(shang)的(de)成交價，但是受市場環境(jing)等(deng)多重因素影響，曾(ceng)經的(de)高價位如今已經一去不復返了。

“與(yu)兩三年(nian)前比，保(bao)險中介的牌(pai)(pai)照價格還(huan)是降(jiang)了，當時（全(quan)國(guo)類(lei)保(bao)險經(jing)紀(ji)牌(pai)(pai)照）3000萬(wan)元(yuan)(yuan)左(zuo)右，現在全(quan)國(guo)類(lei)保(bao)險代理的牌(pai)(pai)照價格僅(jin)在1700萬(wan)元(yuan)(yuan)左(zuo)右，全(quan)國(guo)類(lei)保(bao)險經(jing)紀(ji)牌(pai)(pai)照僅(jin)為2500萬(wan)元(yuan)(yuan)左(zuo)右。”小(xiao)王的(de)(de)(de)小(xiao)紅書上主(zhu)頁，置頂的(de)(de)(de)是一條關于(yu)保險經紀牌照的(de)(de)(de)轉(zhuan)讓信息，這個(ge)牌照的(de)(de)(de)資質審核已(yi)通過(guo)，轉(zhuan)手后可以直接使用。但是這條筆記(ji)下邊(bian)的(de)(de)(de)留言(yan)卻寥寥無幾(ji)。

“之前價(jia)(jia)格(ge)炒得比較高，現(xian)在市場已經(jing)很(hen)冷靜了。”小張也(ye)覺得現(xian)在保險(xian)中介牌照(zhao)(zhao)的(de)熱(re)度有(you)些下降(jiang)，但是(shi)他比較樂觀，認為價(jia)(jia)格(ge)已經(jing)見底了，很(hen)難(nan)再降(jiang)了。在小張看來，保險(xian)經(jing)紀(ji)牌照(zhao)(zhao)是(shi)布局(ju)全金融業務必備(bei)的(de)一(yi)塊牌照(zhao)(zhao)，所以資本想要入局(ju)就(jiu)繞不開，就(jiu)小張目前接觸(chu)的(de)信(xin)息來看，“出牌照(zhao)(zhao)的(de)也(ye)有(you)，收牌照(zhao)(zhao)的(de)也(ye)有(you)”。

小(xiao)張的(de)(de)小(xiao)紅書上同樣也掛了(le)一條關于全國類保險經紀牌照的(de)(de)轉讓信息。“這是帶網銷的(de)(de)，且是特(te)別(bie)干凈、簡(jian)單(dan)的(de)(de)牌照，目前價格在(zai)2500萬元左右。”

除了全(quan)國類(lei)的(de)(de)保(bao)(bao)險(xian)經紀(ji)牌(pai)照(zhao)(zhao)，區域類(lei)的(de)(de)牌(pai)照(zhao)(zhao)價格(ge)也同樣在(zai)“降(jiang)溫”。“現在(zai)區域類(lei)的(de)(de)保(bao)(bao)險(xian)經紀(ji)牌(pai)照(zhao)(zhao)大概在(zai)180萬元~280萬元之(zhi)間(jian)，比之(zhi)前(qian)降(jiang)了一(yi)些。”另一(yi)位(wei)牌(pai)照(zhao)(zhao)轉讓(rang)業務從(cong)業者李(li)明給(gei)記(ji)者如是報(bao)價，他手上目(mu)前(qian)還有一(yi)張待轉讓(rang)的(de)(de)地方類(lei)保(bao)(bao)險(xian)中介牌(pai)照(zhao)(zhao)。

保險中介股權近年來頻現流拍

這些(xie)從(cong)業(ye)人員的感受也(ye)(ye)許只是個(ge)例，但拍賣(mai)平臺的信息也(ye)(ye)在(zai)昭示一(yi)個(ge)事實：保險中介牌照正(zheng)在(zai)降(jiang)溫。

《每日經濟新(xin)聞》記(ji)者梳理了淘寶(bao)司法(fa)拍賣(mai)平臺近幾(ji)年(nian)的保(bao)險(xian)中介股權(quan)(quan)拍賣(mai)信息。從拍賣(mai)和(he)成(cheng)交(jiao)(jiao)的信息來看，2017年(nian)~2019年(nian)，保(bao)險(xian)中介股權(quan)(quan)拍賣(mai)較(jiao)少出現流(liu)拍，甚至有一些機構還(huan)能溢(yi)價成(cheng)交(jiao)(jiao)。以四川交(jiao)(jiao)投誠泰保(bao)險(xian)經紀有限公(gong)司為例，2017年(nian)，其20%的股東權(quan)(quan)益(yi)起拍價為261.2萬元，最終成(cheng)交(jiao)(jiao)價為431.2萬元。

但是進入2022年以后，淘(tao)寶司法拍(pai)賣平臺關于保險中介的拍(pai)賣信息增(zeng)多(duo)了(le)，但是流(liu)拍(pai)的情況(kuang)也同樣(yang)在增(zeng)多(duo)，甚至有(you)公(gong)司股權(quan)在多(duo)次降價拍(pai)賣后仍(reng)然(ran)流(liu)拍(pai)。

例如，2023年11月20日，上海卡行天下供應鏈管理有限公司持有的卡行天下保險經紀有限公司100%股權在淘寶司法拍賣平臺進行第一次拍賣，起拍價5000萬元，最終流拍。經歷多次拍賣后，2024年3月(yue)27日(ri)，該筆(bi)股權起拍價已降至156.25萬元，但仍以流拍告終。

而這并不是個例(li)。

保險中介(jie)牌(pai)(pai)照(zhao)近年來為(wei)何(he)“遇(yu)冷”？除了(le)股東自身問題外，經營不善也是一大原(yuan)因(yin)。小張對(dui)記者表示，變賣牌(pai)(pai)照(zhao)的多(duo)是業(ye)績(ji)不好或業(ye)務量(liang)不多(duo)的機(ji)構。

“近年來，保險中介(jie)市場(chang)競爭激(ji)烈，盈利能力下降(jiang)，經營壓力增大。”首都(dou)經貿大學保險系原(yuan)副主(zhu)任(ren)、農村保險研究所(suo)副所(suo)長李文中表示。

不(bu)過，在李文中看來，經營壓力大只是(shi)一個因素。隨著科技的進步，一些(xie)新興的保(bao)(bao)險(xian)銷售渠(qu)道(dao)和(he)模式對傳統保(bao)(bao)險(xian)中介機構形成了(le)一定沖擊，也影(ying)響(xiang)了(le)保(bao)(bao)險(xian)中介牌(pai)照的熱度。

“與此同時，隨著保險(xian)行業的(de)不斷發展(zhan)，監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)部(bu)(bu)門對(dui)保險(xian)中介行業的(de)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)也(ye)在不斷加強。”李文中介紹道(dao)，近年來，監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)部(bu)(bu)門對(dui)保險(xian)中介機(ji)(ji)構(gou)的(de)資質、經營行為等進行了(le)(le)更(geng)(geng)加嚴(yan)格(ge)的(de)審查和(he)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)，對(dui)不符合(he)規定的(de)機(ji)(ji)構(gou)進行了(le)(le)清理(li)和(he)整(zheng)頓。這使得一些想要(yao)進入保險(xian)中介行業的(de)機(ji)(ji)構(gou)或(huo)個人(ren)面臨更(geng)(geng)高的(de)門檻和(he)更(geng)(geng)嚴(yan)格(ge)的(de)要(yao)求，從而降低(di)了(le)(le)對(dui)保險(xian)中介牌照的(de)熱度。

“報行合一(yi)”下保(bao)險(xian)中介(jie)機構路在何方?

除卻上述因(yin)素外，“報行(xing)合(he)一”也是一大影(ying)響因(yin)素。

2023年下半(ban)年，人(ren)(ren)身險(xian)行業(ye)(ye)開始嘗(chang)試推(tui)行“報行合(he)一(yi)”。在2023年三季度銀行業(ye)(ye)保險(xian)業(ye)(ye)數(shu)據(ju)信息新聞發布會上，國家金融監(jian)督(du)管理總局人(ren)(ren)身保險(xian)監(jian)管工作(zuo)相關負責人(ren)(ren)表示，將抓緊啟動(dong)個人(ren)(ren)代(dai)理渠道和(he)經紀代(dai)理渠道的“報行合(he)一(yi)”工作(zuo)。

監管推(tui)動行(xing)業“報(bao)行(xing)合一”的原因也很簡單——督促(cu)險(xian)企降本增效。“近些年，人(ren)身(shen)保(bao)(bao)險(xian)業同(tong)質(zhi)化(hua)競爭嚴重，保(bao)(bao)險(xian)公(gong)司費用(yong)(yong)管理普遍(bian)較(jiao)為粗(cu)放，導致實際費用(yong)(yong)超(chao)出(chu)了產品報(bao)備時的水平(ping)，出(chu)現(xian)‘報(bao)行(xing)不(bu)一’的情況。費用(yong)(yong)高企不(bu)僅擾(rao)亂(luan)了市場(chang)秩序，也是虛(xu)(xu)假(jia)費用(yong)(yong)、虛(xu)(xu)假(jia)投保(bao)(bao)、虛(xu)(xu)假(jia)退(tui)保(bao)(bao)等問(wen)題的根源，更是滋(zi)生‘代理黑產’的土壤，影響了行(xing)業高質(zhi)量發展。”上述負(fu)責人(ren)表(biao)示，強化(hua)產品“報(bao)行(xing)合一”是嚴格監管的具體(ti)體(ti)現(xian)，也是推(tui)動行(xing)業算賬經營(ying)、強化(hua)管理的必然需求(qiu)。

今年(nian)2月，專(zhuan)業中介代理渠道的(de)“報(bao)行(xing)合(he)一”正式推行(xing)。中國人壽副(fu)總裁白凱(kai)認為，全(quan)面落實“報(bao)行(xing)合(he)一”，有利于(yu)防范行(xing)業的(de)長期經營風險，規范市場秩序，實現保險公司(si)的(de)降本增效(xiao)。

而(er)對于保險(xian)中(zhong)(zhong)介渠道來(lai)說，“報(bao)行(xing)(xing)合一”意(yi)味著挑(tiao)戰(zhan)與機(ji)會共存。據(ju)悉，中(zhong)(zhong)介渠道的(de)收(shou)益主要(yao)來(lai)源于手(shou)續費(fei)(fei)。在市(shi)場競爭激(ji)烈的(de)當下，很多中(zhong)(zhong)介機(ji)構(gou)會加大(da)對新(xin)產(chan)品或(huo)爆(bao)款產(chan)品的(de)宣發，這些費(fei)(fei)用從何而(er)來(lai)？自然就是(shi)(shi)從手(shou)續費(fei)(fei)中(zhong)(zhong)支(zhi)出了。行(xing)(xing)業中(zhong)(zhong)的(de)默認規則就是(shi)(shi)：不靠首年手(shou)續費(fei)(fei)盈利，重(zhong)抓續期手(shou)續費(fei)(fei)。所(suo)以，很多種(zhong)中(zhong)(zhong)介機(ji)構(gou)比較看重(zhong)續期保費(fei)(fei)，也往往會對外(wai)披露(lu)保單繼(ji)續率的(de)數據(ju)。

如(ru)今(jin)，隨著(zhu)“報行合(he)一”的(de)(de)推行，保險公司(si)跟(gen)中(zhong)介渠道的(de)(de)合(he)作(zuo)方式(shi)開始改變，適(shi)應新規(gui)則成為(wei)保險中(zhong)介機構尤其是中(zhong)小機構能(neng)否生存下去的(de)(de)關(guan)鍵。

“首先，‘報行(xing)合(he)一(yi)(yi)’對保險經營的(de)(de)(de)費用和(he)傭金率更(geng)加(jia)嚴格地規(gui)范，這可能導致一(yi)(yi)些依(yi)賴(lai)高傭金生存的(de)(de)(de)中小中介(jie)機構面臨生存壓力。同(tong)時，這也將推動(dong)行(xing)業向(xiang)更(geng)加(jia)規(gui)范、專業的(de)(de)(de)方向(xiang)發展，有利于提(ti)升(sheng)整個行(xing)業的(de)(de)(de)形象和(he)信譽。”李文中表示，其(qi)次，在“報行(xing)合(he)一(yi)(yi)”的(de)(de)(de)背景下，傳統的(de)(de)(de)依(yi)賴(lai)高傭金和(he)費差(cha)的(de)(de)(de)業務模式(shi)將受到(dao)挑戰，中介(jie)機構需要尋找新(xin)的(de)(de)(de)盈利點，例如(ru)提(ti)升(sheng)服務質量、增加(jia)附加(jia)值服務等(deng)，以吸引和(he)留住(zhu)客(ke)戶(hu)。

因此(ci)，李文中建(jian)議，首先，中小中介(jie)機構應(ying)該(gai)加強員工培訓(xun)，提升(sheng)員工的(de)專(zhuan)業知識和(he)技(ji)能水平，同(tong)時優化服(fu)務(wu)流程(cheng)(cheng)，提高服(fu)務(wu)效率(lv)和(he)質量(liang)，以(yi)滿足客戶的(de)需求(qiu)。其次，中小中介(jie)機構應(ying)該(gai)積極探索新(xin)(xin)的(de)業務(wu)模式，例(li)如開展定制化服(fu)務(wu)、提供風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理(li)咨詢等，以(yi)拓寬收入來源(yuan)。同(tong)時，也可以(yi)考慮與其他(ta)機構合(he)作(zuo)，共(gong)同(tong)開發新(xin)(xin)的(de)產(chan)品和(he)服(fu)務(wu)，實現資(zi)源(yuan)共(gong)享和(he)互(hu)利共(gong)贏。第三，在(zai)“報(bao)行合(he)一”的(de)背景下，風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理(li)和(he)合(he)規(gui)意識尤為重(zhong)要(yao)。中小中介(jie)應(ying)該(gai)建(jian)立完善的(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理(li)制度和(he)合(he)規(gui)流程(cheng)(cheng)，確保業務(wu)操作(zuo)符合(he)監管(guan)要(yao)求(qiu)，避免違規(gui)行為帶來的(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)。

記者|袁園 編輯|何小桃 廖丹 蓋源(yuan)源(yuan)

校對|劉思琦

封面圖片來(lai)源：每(mei)日經濟新聞 劉國梅 攝

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