每(mei)經記者(zhe)｜張祎    每(mei)經編輯｜馬子卿(qing)    

向(xiang)港(gang)(gang)交所遞交招股書約9個月后，宜賓(bin)市商業銀行(xing)(xing)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“宜賓(bin)市商業銀行(xing)(xing)”）赴港(gang)(gang)IPO又有了(le)新消息(xi)。

3月28日，港交所網站(zhan)披露了宜(yi)賓市商業(ye)銀(yin)行更新(xin)后的招股(gu)書(shu)，該行2023年經營情況(kuang)隨之浮現。這份最(zui)新(xin)的招股(gu)書(shu)顯示，2023年，宜(yi)賓市商業(ye)銀(yin)行完成營業(ye)收入(ru)21.70億元(yuan)、實現凈利潤4.77億元(yuan)，分別同比增長16.2%、10.4%。截至2023年末(mo)，其總(zong)資產為934.4億元(yuan)，較上年末(mo)增長16.2%。

圖片來源：港交所網站

如果(guo)能成功實現港股(gu)上市，這家資產(chan)規模(mo)不足千(qian)億的銀(yin)(yin)行不但(dan)將(jiang)是(shi)繼H股(gu)瀘州銀(yin)(yin)行、A股(gu)成都銀(yin)(yin)行之后(hou)四川省第(di)三(san)家上市的城商行，也或(huo)將(jiang)成為港股(gu)市場最為“袖(xiu)珍”的上市銀(yin)(yin)行。

公開信(xin)息顯示，宜賓(bin)市(shi)(shi)商業銀行曾提(ti)出“力爭2023年(nian)(nian)、確保2025年(nian)(nian)實現上市(shi)(shi)”的目標。2023年(nian)(nian)6月30日，該(gai)行向港交(jiao)所提(ti)交(jiao)了上市(shi)(shi)申請，建銀國際、工銀國際擔任(ren)聯席(xi)保薦(jian)人，目前是唯一一家在港股排隊等待上市(shi)(shi)的銀行。

2023年業績兩位數增長，總資產增至934億元

資料顯示，宜賓市商業銀行是在原宜賓市城市信用社基礎上改制設立的一家城市商業銀行，2006年12月28日正式掛牌營業，主要業務和服務網絡位于四川省宜賓市。截至2023年末，該行注冊資本為39億元，為四川省注冊資本第二大的城商行。

此次(ci)更新后的招股書顯示，截至2023年(nian)末(mo)，宜(yi)賓市商(shang)業銀(yin)行(xing)總(zong)資產934.44億(yi)(yi)元，較上年(nian)同期增長16.2%，客戶存款(kuan)(kuan)（不(bu)含利息）687.92億(yi)(yi)元、客戶貸(dai)款(kuan)(kuan)及墊(dian)款(kuan)(kuan)513.92億(yi)(yi)元，不(bu)良貸(dai)款(kuan)(kuan)率(lv)1.76%，撥備覆蓋率(lv)262.02%。

過去一年，在業績方面，宜(yi)賓(bin)市(shi)商業銀行也實(shi)現(xian)了兩位數增長。2023年，該行營業收(shou)入突破(po)20億元，達到21.70億元，同(tong)比增長16.2%；實(shi)現(xian)凈利潤(run)4.77億元，同(tong)比增長10.4%。該行表示，凈利潤(run)增長的(de)原因主要在于(yu)借貸規模(mo)的(de)擴(kuo)大帶來的(de)利息(xi)收(shou)入增加(jia)，以(yi)及債券(quan)及資(zi)管計劃(hua)收(shou)益增加(jia)帶來的(de)交易(yi)活動(dong)收(shou)益凈額增加(jia)。

招股書(shu)顯示，宜賓市商(shang)業(ye)銀行借勢(shi)當地產業(ye)發展戰略，組建了產業(ye)研究小組，成立專(zhuan)業(ye)支行，包括專(zhuan)門服務白酒產業(ye)的五糧液支行及酒圣路(lu)支行等，并服務大、中、小、微不同規(gui)模企業(ye)。從歷年(nian)貸(dai)款結構看，公司(si)貸(dai)款一直(zhi)是該(gai)行貸(dai)款組合中最大的組成部分，近年(nian)來占比均在七成以上。

數(shu)據顯示，2021年(nian)(nian)末、2022年(nian)(nian)末、2023年(nian)(nian)末，宜(yi)賓市商業銀(yin)行(xing)公(gong)(gong)(gong)司貸款(kuan)在(zai)其客戶貸款(kuan)及墊款(kuan)總額(e)中的占比分別為79.2%、79.0%、76.2%，其中大部(bu)分投向(xiang)了小微企業。截(jie)至2023年(nian)(nian)末，該行(xing)公(gong)(gong)(gong)司貸款(kuan)客戶數(shu)量為1890戶，公(gong)(gong)(gong)司銀(yin)行(xing)業務帶來的營業收入為16.04億元，占其同期營收總額(e)的74%。

據宜賓市商業銀行(xing)此(ci)前公(gong)告(gao)，2023年12月(yue)15日，東方(fang)金誠(cheng)國際信用評(ping)估(gu)有限公(gong)司出具了(le)《宜賓市商業銀行(xing)股份有限公(gong)司2023年主體信用評(ping)級(ji)報告(gao)》，評(ping)級(ji)報告(gao)顯示，該(gai)行(xing)主體信用評(ping)級(ji)已提升至AA+。

五糧液集團為第一大股東，持股19.99%

當前，宜賓(bin)市正在(zai)積極(ji)打(da)造包括優質(zhi)白(bai)酒、動力電池、晶硅(gui)光伏、數字經濟在(zai)內的四(si)大產(chan)業集群(qun)。作為(wei)宜賓(bin)市最大的本土銀(yin)行(xing)，宜賓(bin)市商業銀(yin)行(xing)的股(gu)東背景與(yu)當地白(bai)酒產(chan)業聯(lian)系緊密，其單一最大股(gu)東為(wei)白(bai)酒產(chan)業龍(long)頭(tou)企業五糧液集團。

招股(gu)(gu)書顯(xian)示，截至今年3月(yue)19日，宜(yi)(yi)賓市商業銀(yin)行注冊資(zi)本(ben)的99.58%權益為(wei)38名非(fei)個(ge)人股(gu)(gu)東(dong)持有，直接持有5%或(huo)以上股(gu)(gu)本(ben)的股(gu)(gu)東(dong)共有4家。其中(zhong)，五(wu)糧液(ye)集團作為(wei)第一大股(gu)(gu)東(dong)，持股(gu)(gu)19.99%。此外，宜(yi)(yi)賓市財(cai)政局、宜(yi)(yi)賓市翠(cui)屏區(qu)(qu)財(cai)政局、宜(yi)(yi)賓市南溪區(qu)(qu)財(cai)政局也分別以19.9870%、19.98%、16.94%的持股(gu)(gu)比例(li)，分別列居(ju)第二、第三(san)和(he)第四大股(gu)(gu)東(dong)之(zhi)位。

圖片來源：宜賓市商業銀行招股書

實際上，設立以來，宜(yi)賓市(shi)商業銀(yin)行經(jing)歷(li)(li)了多次增資(zi)擴股，注冊資(zi)本一(yi)路由最初(chu)的不到1.07億(yi)元增至(zhi)如今的39億(yi)元，其(qi)間股權結構也經(jing)歷(li)(li)了一(yi)番(fan)調整。

2014年～2016年，天風證券通過(guo)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)認購、股(gu)(gu)(gu)權轉讓等方式，合計獲得宜賓市商業(ye)銀行近1.75億(yi)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，一度憑借14.57%的持股(gu)(gu)(gu)比例成(cheng)為該行第一大(da)股(gu)(gu)(gu)東。

不(bu)過，2020年及2021年，宜(yi)賓市商業銀(yin)行又進行了兩次大規模(mo)增(zeng)資擴股，將(jiang)注冊資本從13.21億(yi)元增(zeng)至39億(yi)元，五(wu)糧液集團取代天風證券，成為該行第一(yi)大股東。

截(jie)至2022年(nian)末，天風(feng)證券(quan)對宜賓市商業銀(yin)行(xing)的持股比(bi)例已降至5.18%，退居第(di)五(wu)大股東(dong)之位。不過，彼時，天風(feng)證券(quan)仍是該(gai)行(xing)的主要股東(dong)，該(gai)行(xing)也仍是天風(feng)證券(quan)的聯營企業。

2023年，宜賓市商業銀行呈遞IPO招股書前夕，該行股權結構又有了些許變化。

據招股(gu)書(shu)披露，2023年5月29日，珙縣(xian)(xian)國有資(zi)本投(tou)資(zi)運營集團有限公司（“珙縣(xian)(xian)國投(tou)運營”）與(yu)天風證(zheng)券訂立股(gu)權轉讓協議，天風證(zheng)券以每股(gu)2.65元(yuan)、合計(ji)約(yue)1964萬(wan)元(yuan)的(de)對價，向(xiang)珙縣(xian)(xian)國投(tou)運營轉讓宜賓市商業(ye)銀行741萬(wan)股(gu)股(gu)份，占(zhan)該行全部(bu)已發(fa)行股(gu)本的(de)0.19%。

隨著這0.19%股份的轉讓，天風證券對宜賓市商業銀行的持股比例降至5%以下。

天風證券2023年半年報披露，報告期內，公司轉讓了部分宜賓市商業銀行股份，截至2023年6月末，公司對宜賓市商業銀行剩余的持股比例約為4.99%。因未派駐董事，對其不再具有重大影響，故該行不再屬于天風證券的聯營企業。至于轉讓的原(yuan)因，天(tian)風(feng)證券表示是“根據公司戰略(lve)安排”。

公開信息顯示，宜賓市(shi)商業(ye)銀行(xing)曾提出“力(li)爭2023年、確保2025年實現上市(shi)”的目標。并(bing)于2023年6月30日(ri)向港(gang)交所提交了上市(shi)申請(qing)。截(jie)至目前，該行(xing)是(shi)唯一一家在(zai)港(gang)股排隊(dui)等(deng)待上市(shi)的銀行(xing)。

封(feng)面圖(tu)片來源：每(mei)經記(ji)者 張(zhang)建 攝