每經編(bian)輯(ji)｜程(cheng)鵬    

國內首家合資理財(cai)公(gong)司(si)迎來新的(de)掌舵人(ren)。

3月1日，匯華理財發布公告稱，自2024年2月28日起，王茜擔任匯華理財有限公司總經理；從過往履歷來看，王茜是資管行業資深“女將”，曾在高盛、瑞信等外資機構工作，也曾先后擔任青銀理財總裁、董事長。

目前，國內共有5家合資理(li)財公司。其中，匯(hui)華理(li)財、貝(bei)萊德(de)建信理(li)財已經公布了2023年下半年報告，到2023年年底(di)，匯(hui)華理(li)財的存續(xu)產品(pin)規模為(wei)242.54億元(yuan)，貝(bei)萊德(de)建信理(li)財的存續(xu)產品(pin)規模為(wei)121.76億元(yuan)。

曾(ceng)任青銀理財(cai)董事長

作為一名(ming)“技術派”出身(shen)的(de)“80后”，王茜長(chang)期的(de)工作經歷都(dou)是(shi)進行(xing)投資交易(yi)、投組管理。

綜(zong)合中國證(zheng)券報、金融時(shi)報報道(dao)，公(gong)開資料顯示，王茜(qian)是復旦大學(xue)(xue)(xue)(xue)計算(suan)機科學(xue)(xue)(xue)(xue)與技術學(xue)(xue)(xue)(xue)士、哥倫比(bi)亞大學(xue)(xue)(xue)(xue)運籌學(xue)(xue)(xue)(xue)金融工程碩士，曾任青銀理(li)財有(you)限責(ze)任公(gong)司總裁，負責(ze)理(li)財業務的投(tou)資與管(guan)理(li)，投(tou)資方(fang)向包括固定(ding)收益(yi)、權益(yi)、大宗商品(pin)、跨境(jing)投(tou)資、另(ling)類投(tou)資等，管(guan)理(li)的資產(chan)規模近兩千億元(yuan)人民(min)幣。

王(wang)茜(qian)曾任青島(dao)銀(yin)行資(zi)產管(guan)(guan)理(li)事(shi)業(ye)(ye)部(bu)總裁(cai)、金(jin)融市(shi)場事(shi)業(ye)(ye)部(bu)副(fu)總裁(cai)兼任交易金(jin)融部(bu)總經(jing)理(li)，負(fu)責(ze)銀(yin)行理(li)財資(zi)金(jin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)與(yu)(yu)(yu)交易、自營資(zi)金(jin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)與(yu)(yu)(yu)交易、同(tong)業(ye)(ye)業(ye)(ye)務、投(tou)(tou)(tou)行業(ye)(ye)務等。王(wang)茜(qian)還曾長期(qi)供(gong)職于(yu)華爾街(jie)大型(xing)投(tou)(tou)(tou)行，于(yu)Goldman Sachs（高盛公(gong)司）紐約(yue)從事(shi)投(tou)(tou)(tou)資(zi)組(zu)合(he)(he)管(guan)(guan)理(li)工作，具有豐(feng)富(fu)的資(zi)產配置、組(zu)合(he)(he)對沖及風險管(guan)(guan)理(li)經(jing)驗。于(yu)Credit Suisse（瑞士(shi)信貸）紐約(yue)從事(shi)與(yu)(yu)(yu)大型(xing)對沖基金(jin)與(yu)(yu)(yu)資(zi)產管(guan)(guan)理(li)公(gong)司主(zhu)經(jing)紀業(ye)(ye)務。

2020年9月16日，由青(qing)島銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)全資(zi)發起的青(qing)銀(yin)(yin)(yin)理(li)(li)財成立，青(qing)島銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)副行(xing)(xing)(xing)長劉鵬擔任(ren)首任(ren)董事長，王(wang)茜擔任(ren)首任(ren)總裁(cai)。青(qing)銀(yin)(yin)(yin)理(li)(li)財注冊資(zi)本(ben)10億元，注冊地青(qing)島，是(shi)我國(guo)北(bei)方地區(qu)首家(jia)(jia)、全國(guo)第六家(jia)(jia)獲批(pi)的城商行(xing)(xing)(xing)理(li)(li)財子公司。

2020年9月，青銀(yin)理財成立(li)，王茜(qian)出(chu)任首(shou)任總裁，2023年11月升任董事長。

匯華理財有限(xian)公(gong)司總經(jing)理王茜 圖片來源(yuan)：中國(guo)證券報

青(qing)銀理財成立三年多來，從“資管(guan)新規”發(fa)布時管(guan)理規模(mo)500余億(yi)元(yuan)，到2022年11月(yue)份突(tu)破2000億(yi)元(yuan)，再(zai)到2023年持(chi)續穩健增長，截至2023年上半年末(mo)，青(qing)銀理財管(guan)理產品(pin)規模(mo)已逾(yu)2200億(yi)元(yuan)。據青(qing)島銀(yin)行2023半年報介(jie)紹，2023年上半年，青(qing)銀(yin)理財(cai)營收為(wei)3.02億(yi)元，凈利潤(run)為(wei)1.81億(yi)元，總資產為(wei)19.19億(yi)元。

業內人士評(ping)價(jia)，王茜既深(shen)諳(an)堅守之道(dao)，又敢(gan)于創新。

在(zai)王茜看來，只有差異(yi)化(hua)、特色化(hua)，才能(neng)在市場(chang)中脫穎而出。在(zai)她的帶領下，青(qing)銀理財投(tou)資(zi)(zi)團(tuan)隊以(yi)大類(lei)資(zi)(zi)產劃分，建立了包括貨幣市場部(bu)(bu)(bu)、固(gu)定(ding)收益部(bu)(bu)(bu)、資(zi)(zi)本市場部(bu)(bu)(bu)、另類(lei)投(tou)資(zi)(zi)部(bu)(bu)(bu)、跨(kua)境與衍(yan)生品部(bu)(bu)(bu)等覆蓋多個大類(lei)資(zi)(zi)產的投(tou)資(zi)(zi)部(bu)(bu)(bu)門體系。

匯華理財去年(nian)規模有所縮水(shui)

在中國金(jin)融行業對外開放的背景下，國內(nei)的合(he)資理(li)財(cai)公司已有(you)5家，包括(kuo)匯(hui)華(hua)理(li)財(cai)、貝萊德建信理(li)財(cai)、施羅德交銀理(li)財(cai)、高盛(sheng)工銀理(li)財(cai)、法巴(ba)農銀理(li)財(cai)。

公開資料(liao)顯(xian)示，匯華理(li)財(cai)是國內第一家(jia)外資(zi)控(kong)股(gu)的(de)合(he)資(zi)理(li)財(cai)公(gong)司(si)，成立于2020年9月(yue)，注冊資(zi)本為10億人民(min)幣，外方(fang)股(gu)東(dong)東(dong)方(fang)匯理(li)資(zi)產管理(li)公(gong)司(si)、中(zhong)銀理(li)財(cai)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)分別持有(you)55%、45%的(de)股(gu)權。

匯(hui)(hui)(hui)(hui)華理財(cai)(cai)重點布局和打造“固(gu)收類為主，混合類為輔”的凈(jing)值(zhi)型理財(cai)(cai)產(chan)品體系(xi)，目前，公司發行了(le)匯(hui)(hui)(hui)(hui)理、匯(hui)(hui)(hui)(hui)嘉(jia)、匯(hui)(hui)(hui)(hui)裕、匯(hui)(hui)(hui)(hui)誠、匯(hui)(hui)(hui)(hui)華純債(zhai)、匯(hui)(hui)(hui)(hui)澤混合、穩進混合、匯(hui)(hui)(hui)(hui)和、衡(heng)利純債(zhai)、匯(hui)(hui)(hui)(hui)達(da)等(deng)共計十個(ge)系(xi)列的公募理財(cai)(cai)產(chan)品。

值(zhi)得(de)注意(yi)的是，根據中國理財網(wang)披露(lu)的信息，目前已有匯華理財、貝(bei)萊德建信理財2家合資理財公司(si)發布了2023年下半(ban)年報告。

數據顯示，截至2023年12月末，匯華理財存續產品規模為242.54億元，較2022年末的509.67億元縮水了一半左右。

按(an)募集方式來分，匯華理(li)財旗下(xia)有公募產(chan)品(pin)共(gong)202只(zhi)，私募產(chan)品(pin)1只(zhi)；按(an)投資性質(zhi)分，到2023年年末，目前(qian)公司旗下(xia)有固(gu)定收益類產(chan)品(pin)189只(zhi)，合計規模為(wei)231.01億(yi)元，占比(bi)(bi)為(wei)95.2%；混合類理(li)財產(chan)品(pin)14只(zhi)，規模為(wei)11.53億(yi)元，占比(bi)(bi)為(wei)4.8%。

另外(wai)，匯(hui)華理財在2023年新發理財產品(pin)95只，合計規模為(wei)143.54億元，其中90只為(wei)固定收益(yi)類產品(pin)，5只為(wei)混合類產品(pin)。

在王茜的帶領(ling)下，匯(hui)華理財如何實現(xian)規模回升值得關(guan)注。

另外(wai)一家合資(zi)理財(cai)(cai)公司貝萊德建信理財(cai)(cai)發布(bu)的報告顯示，截至2023年年末，貝萊德建信理財(cai)(cai)存續規模約121.76億元(yuan)，較2022年年末的67.4億元(yuan)增長(chang)80.65%。

貝(bei)萊德建信理(li)財所發行的均(jun)為(wei)公募產(chan)品(pin)，共計(ji)99只；按照投資性質來看，公司旗(qi)下的固定收益類產(chan)品(pin)為(wei)96只，規(gui)模(mo)為(wei)101.59億元(yuan)；權益類產(chan)品(pin)有(you)2只，規(gui)模(mo)為(wei)18.55億元(yuan)；還有(you)混合類產(chan)品(pin)1只，規(gui)模(mo)為(wei)1.63億元(yuan)。

從發行情況看，貝萊(lai)德建信理財(cai)在2023年新發理財(cai)產品108只(zhi)，均(jun)為(wei)固收(shou)類產品，合計發行規模為(wei)104.15億元。

編輯|程(cheng)鵬 杜恒峰

校對|劉小(xiao)英

封面圖片(pian)來源：中國證券報

每日經濟新聞綜(zong)合中國證(zheng)券報(bao)、中國基金報(bao)、金融(rong)時報(bao)、匯華理財官網等