每經(jing)記者｜黃(huang)辛(xin)旭(xu)    每經(jing)編輯(ji)｜孫磊

2023年對合(he)資(zi)品牌而言(yan)并不容易。從已公布的數(shu)據來(lai)看(kan)，銷量(liang)(liang)“下(xia)跌”成為合(he)資(zi)車企的主旋律。包括東風本田、廣汽豐田、東風日產等在(zai)內的合(he)資(zi)品牌2023年銷量(liang)(liang)相比2022年同期(qi)大(da)多呈現(xian)下(xia)滑(hua)態勢。

乘聯會數據顯(xian)示(shi)，12月(yue)主流(liu)合資品(pin)牌(pai)零售(shou)量約79萬輛，同(tong)比(bi)下(xia)降7%。其中，德系品(pin)牌(pai)零售(shou)份(fen)額(e)約20.5%，同(tong)比(bi)持平；日系品(pin)牌(pai)零售(shou)份(fen)額(e)約16.5%，同(tong)比(bi)下(xia)降2.3個百分(fen)點；美系品(pin)牌(pai)市場零售(shou)份(fen)額(e)達到7.3%，同(tong)比(bi)下(xia)降1.1個百分(fen)點。

不過，2023年也是合資(zi)品(pin)牌在新(xin)能(neng)源(yuan)領域齊發(fa)力的一(yi)(yi)年，大(da)眾、本田、豐田、日(ri)產(chan)都有(you)了自(zi)己全新(xin)一(yi)(yi)代(dai)的新(xin)能(neng)源(yuan)產(chan)品(pin)。但從終端反饋來(lai)看，2023年12月，主流(liu)合資(zi)品(pin)牌新(xin)能(neng)源(yuan)車滲透(tou)率僅有(you)7.4%。

在此背(bei)景下(xia)，出口成為合(he)資品牌的一個新(xin)風潮。北京(jing)現代(dai)、起亞、神龍、廣汽(qi)本(ben)田(tian)都(dou)將中(zhong)國(guo)生產的車輛銷(xiao)售到海(hai)外市(shi)場。其中(zhong)，北京(jing)現代(dai)、起亞還憑(ping)借海(hai)外出口在2023年實現銷(xiao)量的止(zhi)跌回升。

一汽-大眾繼續領跑合資板塊

從銷(xiao)量排名來(lai)(lai)看，合(he)(he)資(zi)板塊的位次較2022年并無太大(da)變(bian)化。但(dan)從銷(xiao)量數據來(lai)(lai)看，多家合(he)(he)資(zi)品牌都出現(xian)了不同程度的下(xia)滑。

具體來看，一汽(qi)-大眾依舊領(ling)跑合(he)資(zi)板塊，也(ye)是少有保持(chi)正增(zeng)長(chang)態勢(shi)的合(he)資(zi)品(pin)(pin)牌之一。2023年，一汽(qi)-大眾累計完成(cheng)終端(duan)銷售(shou)191萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)(liang)（含(han)(han)奧迪(di)進(jin)口車），同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)4.8%。其中，大眾品(pin)(pin)牌終端(duan)銷售(shou)105萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)(liang)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)0.9%，連續兩年實現增(zeng)長(chang)；奧迪(di)品(pin)(pin)牌終端(duan)銷售(shou)約69.8萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)(liang)（含(han)(han)進(jin)口車），同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)9.8%；捷達品(pin)(pin)牌終端(duan)銷售(shou)16.2萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)(liang)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)10.3%。

上汽(qi)大(da)眾(zhong)(zhong)2023年全年累計(ji)銷(xiao)量約121.5萬輛，同比下滑8%，位居合資品牌第二位。2023年，上汽(qi)大(da)眾(zhong)(zhong)經歷(li)了換帥，也提(ti)出了“穩電車(che)和促(cu)油車(che)”的(de)核(he)心戰略方案來提(ti)升銷(xiao)量。從(cong)2023年7月開始(shi)，不斷增長的(de)新能(neng)源銷(xiao)量成(cheng)為上汽(qi)大(da)眾(zhong)(zhong)企業(ye)表現的(de)一大(da)看點(dian)。

緊(jin)隨(sui)其(qi)后位居第三位的上(shang)汽(qi)(qi)通用(yong)同樣在2023年經歷了換帥，加碼電動化成為上(shang)汽(qi)(qi)通用(yong)的重要(yao)工作。上(shang)汽(qi)(qi)集(ji)團12月產銷數據顯(xian)示，上(shang)汽(qi)(qi)通用(yong)去年累計銷量約100.1萬輛，同比(bi)下滑(hua)14.4%。

根(gen)據乘(cheng)聯會狹義乘(cheng)用車批(pi)發銷量排名，廣汽豐田位于合資品牌第四位，其在2023年全年實現銷量約95萬(wan)輛(liang)，但同樣下滑了5.5%。

 

圖片來源：乘聯會

一(yi)汽豐(feng)田(tian)(tian)全年(nian)零售銷(xiao)(xiao)量數(shu)據(ju)約80萬輛(liang)，同比(bi)增長4.1%。作為(wei)一(yi)汽豐(feng)田(tian)(tian)銷(xiao)(xiao)量主力的卡羅拉(la)累(lei)計銷(xiao)(xiao)量約19萬輛(liang)，RAV4累(lei)計銷(xiao)(xiao)量為(wei)17.5萬輛(liang)。

日(ri)產汽(qi)車2023年(nian)在(zai)中國(guo)市(shi)場首次(ci)跌出(chu)百萬(wan)(wan)輛俱樂部(bu)。根據(ju)1月9日(ri)日(ri)產中國(guo)公布的最新(xin)消(xiao)息，2023年(nian)全年(nian)日(ri)產中國(guo)區包(bao)含乘用車和(he)商用車板塊在(zai)內累計銷(xiao)量為(wei)79.3萬(wan)(wan)輛。這也是日(ri)產中國(guo)連續8年(nian)在(zai)中國(guo)市(shi)場銷(xiao)量破百萬(wan)(wan)后，首次(ci)跌出(chu)百萬(wan)(wan)輛俱樂部(bu)。

本田(tian)汽(qi)(qi)車的兩大合資品(pin)牌在2023年出(chu)現了不同(tong)程(cheng)度的銷量下滑。其中，廣汽(qi)(qi)本田(tian)全年銷量約62萬輛，同(tong)比下滑13.9%。東風本田(tian)2023年全年終端(duan)累計銷量超(chao)61.4萬輛，同(tong)比下滑4.9%。

電動化轉型仍需提速

合資陣營表現欠(qian)佳背后，自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)牌(pai)(pai)正在“侵占”更多(duo)的(de)市場(chang)(chang)份(fen)(fen)額。根據乘(cheng)聯會數據，2023年前11個月，除自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)牌(pai)(pai)之外的(de)其他車企合計市場(chang)(chang)份(fen)(fen)額約為(wei)(wei)48.3%，自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)牌(pai)(pai)市場(chang)(chang)份(fen)(fen)額約為(wei)(wei)51.7%，而在2022年底這一數據僅為(wei)(wei)47.3%。

從(cong)累計銷量來看，2023年(nian)1~11月，德系(xi)合資品牌(pai)同(tong)比(bi)微增2.5%；日系(xi)合資同(tong)比(bi)下(xia)滑10.7%；美系(xi)合資同(tong)比(bi)下(xia)滑1.4%；韓系(xi)合資同(tong)比(bi)下(xia)滑7.3%；法(fa)系(xi)合資同(tong)比(bi)下(xia)滑了40.9%。

 

圖片來源：乘聯會

“新能源轉型緩慢”被(bei)業內(nei)認為是合資品(pin)牌銷量下(xia)滑的重要(yao)原因之一。

從(cong)乘(cheng)聯會數據(ju)來看，2023年12月(yue)，自主(zhu)品(pin)牌新能源車(che)(che)滲透率(lv)在(zai)59.3%；豪華車(che)(che)新能源車(che)(che)滲透率(lv)為(wei)33.2%；而主(zhu)流合資(zi)品(pin)牌新能源車(che)(che)滲透率(lv)僅(jin)有7.4%。

從產(chan)品(pin)導入節奏(zou)來(lai)看，合資品(pin)牌(pai)大多在2022年下半年及(ji)2023年才進(jin)入到電(dian)(dian)動車(che)的加速布局期。比(bi)如(ru)，上汽通用(yong)別克在2023年導入兩款(kuan)純電(dian)(dian)車(che)型；廣汽豐田(tian)發(fa)布新能源品(pin)牌(pai)鉑智(zhi)及(ji)首(shou)款(kuan)車(che)型純電(dian)(dian)動SUV鉑智(zhi)4X；東風本田(tian)則發(fa)布了(le)全新新能源汽車(che)品(pin)牌(pai)靈悉等。

但目(mu)前合(he)(he)資品(pin)牌在(zai)電動車市(shi)場(chang)的(de)(de)表現并不(bu)如意，不(bu)少車企通過調(diao)(diao)整價格的(de)(de)手(shou)段獲得更多新能(neng)源市(shi)場(chang)份額。在(zai)終端市(shi)場(chang)，大(da)(da)眾(zhong)ID.系列電動車、豐田bZ4X等多款合(he)(he)資品(pin)牌純(chun)電動車型(xing)均有不(bu)同程度(du)的(de)(de)現金優惠。以上(shang)(shang)汽大(da)(da)眾(zhong)為例(li)，其ID.3車型(xing)自(zi)2023年(nian)(nian)7月(yue)調(diao)(diao)整價格開始，銷量(liang)出(chu)現攀升(sheng)，到(dao)2023年(nian)(nian)12月(yue)上(shang)(shang)汽大(da)(da)眾(zhong)新能(neng)源車單月(yue)銷量(liang)突破(po)2萬輛，全年(nian)(nian)銷量(liang)13萬輛。

有觀(guan)點(dian)認為，雖然(ran)合(he)(he)資品牌在(zai)(zai)加(jia)速向新(xin)能(neng)源(yuan)轉型，但節奏明(ming)顯慢于自主品牌。但也有觀(guan)點(dian)認為，后續隨著更多(duo)主流合(he)(he)資電動(dong)車(che)的到來，合(he)(he)資品牌或將會在(zai)(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)領域迎(ying)頭趕上。

出海成銷量增長新手段

眼下，在中國新能源市場表現不佳的合(he)資車企(qi)正(zheng)在加(jia)碼出口海外(wai)市場。

1月4日，北京(jing)現代在公布(bu)最新銷量(liang)(liang)數據(ju)時提及(ji)過去一年(nian)內其(qi)出口量(liang)(liang)突破1萬輛，并表示在力爭三年(nian)內出口量(liang)(liang)達到10萬輛規模。

此(ci)外，悅(yue)達(da)起亞(ya)(ya)(ya)也在2023年(nian)中(zhong)就宣布將鹽城工廠打造為全球出(chu)口(kou)基地，目前正在努力開拓整車和CKD出(chu)口(kou)業務。悅(yue)達(da)集(ji)團公布的(de)最新數據(ju)顯示(shi)，悅(yue)達(da)起亞(ya)(ya)(ya)2023年(nian)銷售汽車約16.6萬輛，其中(zhong)出(chu)口(kou)整車8.6萬輛，同(tong)比(bi)增長125%。從數據(ju)來看(kan)，出(chu)口(kou)銷量已經占據(ju)悅(yue)達(da)起亞(ya)(ya)(ya)銷量的(de)半壁江山(shan)。根據(ju)規(gui)劃，悅(yue)達(da)起亞(ya)(ya)(ya)還將在2024年(nian)繼續(xu)增加出(chu)口(kou)車型。

值得注(zhu)意(yi)的(de)(de)是(shi)，在(zai)海外市(shi)場的(de)(de)貢(gong)獻下(xia)，北京現(xian)代、悅達起亞(ya)成(cheng)為(wei)合資車企中難得保持正增長(chang)的(de)(de)品牌，這也(ye)是(shi)兩大韓(han)系(xi)品牌自2016年以后，首次年銷量實現(xian)同比正增長(chang)。

圖片來(lai)源：每經記者 孔澤思 攝（資料圖）

“國內的(de)(de)汽車產(chan)業鏈(lian)十分成熟，在(zai)成本控(kong)制上(shang)有著很大的(de)(de)優勢。合資品牌(pai)這兩年(nian)銷量不佳(jia)，把(ba)工廠的(de)(de)產(chan)能利(li)用起(qi)來，轉向海外(wai)市場是個好的(de)(de)選(xuan)擇。”一(yi)位(wei)合資品牌(pai)的(de)(de)工作人員曾告訴《每日經濟新聞(wen)》記(ji)者。

實際上(shang)，合資品牌出口(kou)已經(jing)成(cheng)為一個行業(ye)趨勢。神(shen)龍汽(qi)車在(zai)2023年也開啟(qi)了(le)整車和零部件全(quan)(quan)球出口(kou)業(ye)務，由(you)神(shen)龍汽(qi)車公司(si)出口(kou)的標致408X在(zai)越(yue)南(nan)正式上(shang)市；廣(guang)(guang)汽(qi)本田(tian)(tian)在(zai)2023年4月開啟(qi)了(le)整車出口(kou)業(ye)務，去年全(quan)(quan)年，廣(guang)(guang)汽(qi)本田(tian)(tian)累計(ji)出口(kou)銷量已超(chao)過2萬(wan)輛；福特、寶馬等車企都(dou)在(zai)將中國(guo)工(gong)廠打(da)造為全(quan)(quan)球化的工(gong)廠，擴大中國(guo)制造汽(qi)車的出口(kou)規模。

此外，在2023年(nian)12月，日產（中(zhong)國(guo)）投資有(you)限(xian)公司總經理(li)松山昌史表示，日產計劃將在中(zhong)國(guo)生產和(he)開(kai)發的(de)(de)內燃機汽車(che)及即將推出(chu)(chu)的(de)(de)純電動(dong)與混(hun)動(dong)汽車(che)出(chu)(chu)口至海(hai)外市場。從(cong)2025年(nian)開(kai)始(shi)啟動(dong)，第一步設(she)定的(de)(de)出(chu)(chu)口銷量(liang)目標為10萬輛，其(qi)中(zhong)包含四款日產品(pin)牌的(de)(de)新能源(yuan)汽車(che)，并且將根據實際情況不(bu)斷加(jia)大(da)出(chu)(chu)口數量(liang)。

全(quan)國(guo)乘用車市(shi)場(chang)信息聯席(xi)會秘書長崔東樹(shu)近期也曾發文表(biao)示：“中(zhong)國(guo)合(he)資(zi)(zi)企(qi)業的(de)(de)巨大(da)國(guo)際優勢和逐步培(pei)育起來的(de)(de)本土(tu)化改進能力已經很強，可以(yi)針對部(bu)分海外(wai)市(shi)場(chang)進行有(you)(you)效的(de)(de)產品(pin)輸出。在不改變原有(you)(you)的(de)(de)國(guo)際品(pin)牌(pai)海外(wai)零售網絡的(de)(de)情(qing)況下(xia)，（合(he)資(zi)(zi)品(pin)牌(pai)）有(you)(you)較大(da)的(de)(de)輸出產品(pin)空間。同時針對個別有(you)(you)潛力的(de)(de)海外(wai)市(shi)場(chang)，（如果）給中(zhong)國(guo)合(he)資(zi)(zi)車企(qi)一(yi)定的(de)(de)規劃布局(ju)的(de)(de)權限，實現(xian)深(shen)耕市(shi)場(chang)，（可以(yi)）提升中(zhong)國(guo)合(he)資(zi)(zi)品(pin)牌(pai)的(de)(de)國(guo)際貢獻。”

封(feng)面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）