每經記者｜趙云    每經編輯｜葉峰    

11月2日，大盤全天高開低走，創(chuang)業板指(zhi)領跌。截(jie)至收盤，滬指(zhi)跌0.45%，深成指(zhi)跌0.94%，創(chuang)業板指(zhi)跌0.99%。

板(ban)塊(kuai)方面，傳媒、游(you)戲、汽車(che)整(zheng)車(che)、ST等板(ban)塊(kuai)漲幅居前，衛(wei)星導航、BC電池(chi)、Chiplet、半導體等板(ban)塊(kuai)跌幅居前。

總體(ti)上個股跌多漲(zhang)少，兩(liang)市超(chao)4000只個股下跌。滬深兩(liang)市成交(jiao)額(e)7667億(yi)，較上個交(jiao)易(yi)日縮量452億(yi)。

今天早上，大盤堅持了15分鐘就回落(luo)至(zhi)水下，奠定了調整為主的基調。

但有兩個板塊明顯異動，漲幅突(tu)出(chu)。

一(yi)個是傳媒、游戲，另一(yi)個則是汽車。

先說傳媒。

今天的(de)板塊強(qiang)度毋庸置疑，大部分交易時間里(li)，走(zou)勢也不受大盤影響(xiang)。

全市場(chang)一共30多(duo)只漲(zhang)停股，就(jiu)有(you)10多(duo)只來自這一板塊(kuai)。

從近期表現(xian)來看，傳媒和游戲本身位(wei)置偏低(di)，因此超跌反彈(dan)是一(yi)大加(jia)分項。

另一(yi)方面，在本周一(yi)普漲(zhang)行(xing)情之(zhi)后(hou)，周二該板塊(kuai)有過一(yi)次(ci)異動(dong)，消(xiao)息面的(de)誘(you)因是《完蛋！我被(bei)美女包圍了！》這款游戲帶來(lai)的(de)一(yi)些新邏輯。

簡單回顧一下：

近期，真人(ren)視覺小說戀(lian)愛模(mo)擬(ni)游戲《完蛋!我(wo)被美女包圍(wei)了!》上線(xian)，上線(xian)24小時內(nei)巔峰玩(wan)家6.5萬名。此前(qian)，同類游戲《隱形守(shou)護者》等游戲曾大火(huo)。受益(yi)于今年AI技術的推廣，新(xin)的商業(ye)模(mo)式，類“短劇(ju)+游戲”的模(mo)式或會越來越普遍。

此外，上月底，國(guo)家新(xin)聞(wen)出版總署下發(fa)10月國(guo)產游(you)戲(xi)版號，共計87款過審(shen)。有觀點認為，游(you)戲(xi)版號發(fa)放已常態化，游(you)戲(xi)板塊供給(gei)端回暖確定性高(gao)，行業增(zeng)速確定性同步提高(gao)。

雖然(ran)周二當天，如(ru)中(zhong)文在線等一些個(ge)股(gu)沖高后回(hui)落，我(wo)們(men)在當天的推(tui)送中(zhong)認為是“邏(luo)輯不夠(gou)硬”，但從(cong)這(zhe)兩天的板塊(kuai)演繹(yi)來看，或許又(you)有部分(fen)資(zi)金(jin)認可了這(zhe)層炒作邏(luo)輯。

板塊內20cm漲停的百納千成，就恰好(hao)命中這些概念。

簡言之，不(bu)(bu)是(shi)“減(jian)肥藥吃不(bu)(bu)起(qi)(qi)”，也(ye)不(bu)(bu)是(shi)“車子房子買不(bu)(bu)起(qi)(qi)”，而是(shi)42塊(kuai)錢談個戀愛“更(geng)有性價比”。

對整個盤面來說也是(shi)類似道理：今天成交額又(you)縮到7000多億，存量資(zi)金也傾向(xiang)于找一些拉(la)升不(bu)費力(li)，砸盤不(bu)用力(li)的(de)板塊繼續(xu)博弈，主(zhu)打(da)的(de)還是(shi)一個性價比。

相比之下(xia)，汽(qi)車(che)(che)板(ban)塊(kuai)雖然今天(tian)漲幅略低，但整(zheng)體行(xing)情(qing)已經從9月底以來，延續了1個多月。10月27日（汽(qi)車(che)(che)整(zheng)車(che)(che)）板(ban)塊(kuai)指數見(jian)頂時，不少人認為主(zhu)線切換了，但目前又變得不好判斷。

消(xiao)息面(mian)上(shang)，昨天不少車(che)企公布了月度銷售數據(ju)。

其中既有比亞迪這樣(yang)的龍頭，10月(yue)銷量(liang)創新高，首破(po)30萬大關。

也有不(bu)少造車新(xin)勢力，銷量創歷史最高紀錄。比如(ru)理(li)想汽車月交付(fu)首次突破四萬輛大關。

圖片圖片來(lai)源(yuan)：華爾街見聞(wen)梳理

10月底時就有(you)觀點稱，預計年末沖量(liang)階(jie)段行(xing)業價格戰將繼(ji)續(xu)延續(xu)，消費者在較大力度促銷的引領之下(xia)，年末車市銷量(liang)有(you)望繼(ji)續(xu)環比向上(shang)。

值得(de)注意(yi)的(de)一個細節(jie)是，今天華為汽車(che)的(de)核心股——賽力斯(si)沒有逆汽車(che)板塊而動，反(fan)倒隨之上攻，破(po)了88.8元的(de)前高(gao)，也讓近期的(de)日(ri)K變得(de)好看了些。

昨天，賽力斯發布的產銷快報顯示(shi)，10月(yue)份新(xin)能源汽車(che)銷量達17600輛，同比(bi)增長12.84%。10月(yue)份AITO問界(jie)系列(lie)交付新(xin)車(che)12700輛，其中(zhong)問界(jie)新(xin)M7交付新(xin)車(che)10547輛，單車(che)型單月(yue)交付破(po)萬(wan)，創歷史(shi)新(xin)高(gao)。

站在今天收(shou)盤的節點，指數(shu)雖然連(lian)續縮(suo)量調整了3天，形態上(shang)看仍比較健康，當(dang)然這也(ye)意味著，選擇方向(xiang)的壓力又交給了明天。

如果讓你(ni)預測一個明天繼續漲的板塊，你(ni)會選傳(chuan)媒游戲，還是汽車，或者其他呢？

封面圖片來源：視覺中國(guo)-VCG41N1182385025