每(mei)經記者｜涂穎(ying)浩    每(mei)經編輯｜張益銘(ming)

繼“以燎原(yuan)之勢，快速(su)在全國(guo)各地鋪開”的惠(hui)(hui)民(min)保之后，又一惠(hui)(hui)民(min)類保險項目(mu)有望復制前(qian)者的成功范式。

8月(yue)8日，上海正(zheng)式推出城市定制普惠(hui)型家庭(ting)財(cai)(cai)產(chan)(chan)綜合保(bao)險“滬家保(bao)”，普惠(hui)版(ban)保(bao)費89元/年/戶，涵蓋財(cai)(cai)產(chan)(chan)、第三(san)方責任、人身意外以(yi)及生活服(fu)務等各類風(feng)險保(bao)障，總(zong)保(bao)額120萬元。

自(zi)2022年7月，城(cheng)市定制普(pu)惠型家財險的首例在(zai)成都誕生以來(lai)，《每日經濟(ji)新聞》記者注意到，今年4月份以來(lai)，重慶、四川綿陽、福建三明、云南(nan)昆(kun)明、浙江寧波等超(chao)十個地區推(tui)出(chu)此(ci)類(lei)普(pu)惠型家財險。根據業(ye)內統計，近一年來(lai)，在(zai)全國(guo)已有20余款相(xiang)關產品上線。

普(pu)惠型家(jia)財(cai)險(xian)(xian)的試水(shui)，對于家(jia)財(cai)險(xian)(xian)的發展意(yi)義重大。瑞士再(zai)保(bao)險(xian)(xian)中國區財(cai)產險(xian)(xian)創(chuang)新(xin)解決(jue)方(fang)案負責人王君博對《每日經濟(ji)新(xin)聞》記者表(biao)示(shi)，“其以住房保(bao)障需求為根本(ben)出(chu)發點，具有保(bao)障全面、價格實惠、服務(wu)性(xing)強等顯(xian)著特征，同時創(chuang)新(xin)性(xing)地與本(ben)地建筑與物(wu)業維(wei)修服務(wu)商建立(li)合(he)作，將保(bao)險(xian)(xian)與高頻服務(wu)相結合(he)，以行(xing)業合(he)力(li)在各個線(xian)上線(xian)下渠道(dao)進行(xing)宣傳和推廣，全方(fang)位(wei)提高了居民家(jia)庭財(cai)產風險(xian)(xian)防范意(yi)識，顯(xian)著推動了家(jia)財(cai)險(xian)(xian)的推廣和普(pu)及。”

與(yu)惠(hui)民保不同，普惠(hui)型(xing)家財(cai)險(xian)僅由(you)財(cai)險(xian)公司承保。在(zai)眾托幫聯合創始人兼總經理龍(long)格看來(lai)，洪(hong)澇(lao)、臺風等自然災害頻發下(xia)，財(cai)險(xian)公司可通過普惠(hui)型(xing)家財(cai)險(xian)參與(yu)事前管(guan)(guan)理，幫助防災防損，與(yu)保險(xian)的風險(xian)減量管(guan)(guan)理是相匹配的。

千億級的家財險藍海市場

在成熟發達國(guo)家，家財(cai)險(xian)作(zuo)為(wei)財(cai)產險(xian)的一個常見(jian)險(xian)種，通常是非車領域最大的業務。來(lai)自瑞再研(yan)究(jiu)院的數據顯(xian)示，2021年(nian)，法國(guo)、美(mei)國(guo)、巴西、德國(guo)、南非、英國(guo)、日(ri)本、俄羅斯(si)的家財(cai)險(xian)占財(cai)產險(xian)市場的比例則分別為(wei)17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、以及5.7%。

圖片(pian)來源：瑞再研究院《2023年保障性租賃(lin)住房風險管理(li)探討(tao)報(bao)告(gao)》

與海(hai)外市場相比，中國住房保(bao)險(xian)滲透率偏低。2021年同(tong)期，我國的家財(cai)險(xian)保(bao)費收(shou)入(ru)為98億(yi)元，約占(zhan)財(cai)產及意外險(xian)市場總體保(bao)費收(shou)入(ru)的0.8%。

到2022年，我(wo)國的(de)(de)家(jia)財險(xian)保費收入(ru)達(da)到164億，家(jia)財險(xian)增速(su)超(chao)過了67%。有業(ye)內人(ren)士指出，數據大幅增長除了客戶需求(qiu)上升，也有統(tong)計口徑調(diao)整的(de)(de)原因，包含了近幾年快速(su)發展的(de)(de)互(hu)聯網業(ye)務、政府統(tong)保業(ye)務和巨災(zai)項目。從保費占比看，約占財產及意外(wai)險(xian)市場(chang)總體保費收入(ru)的(de)(de)1.1%，仍顯著低于發達(da)市場(chang)和部分新興市場(chang)的(de)(de)可比水平。

對于(yu)我國的(de)家(jia)(jia)(jia)財險(xian)發(fa)展相對滯后，瑞再分析認(ren)為，覆蓋率(lv)低的(de)主要原因(yin)是(shi)消(xiao)費者對于(yu)風險(xian)感知度較低，對于(yu)家(jia)(jia)(jia)財險(xian)產品的(de)投保意識不足，同(tong)時(shi)家(jia)(jia)(jia)財險(xian)市場本身存在產品同(tong)質化、保障(zhang)和服務(wu)范(fan)圍(wei)較窄，銷售渠道單一等普遍情況。

據瑞再預(yu)測，假(jia)設家(jia)財(cai)險產品在財(cai)產險中(zhong)的占比在當前的基(ji)礎上保(bao)持穩定(ding)增長，甚至達到部分發達保(bao)險市場(chang)(chang)水平(ping)，我國家(jia)財(cai)險市場(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)整體看來會非常可觀，因此瑞再認為我國家(jia)財(cai)險市場(chang)(chang)存在較大發展潛力(li)，未來在政府和(he)市場(chang)(chang)合力(li)推(tui)動下，規(gui)(gui)模(mo)有望快速提升。

眾安(an)保(bao)險(xian)(xian)相關負(fu)責人指出，家(jia)財(cai)險(xian)(xian)發展面臨消費(fei)者需(xu)求(qiu)(qiu)變化等(deng)挑戰。隨著消費(fei)者生活方式(shi)和需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)不(bu)斷(duan)變化，家(jia)財(cai)險(xian)(xian)公司需(xu)要不(bu)斷(duan)調(diao)整產品(pin)，甚(shen)至要不(bu)斷(duan)調(diao)整和迭代相關服務，“讓保(bao)險(xian)(xian)用得上(shang)”已(yi)成為家(jia)財(cai)險(xian)(xian)拓寬市場的(de)(de)首要前(qian)提，以(yi)滿足(zu)不(bu)同群體客戶的(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)。此外(wai)，如網(wang)絡安(an)全風險(xian)(xian)、虛擬資(zi)產等(deng)新興的(de)(de)、有待核(he)保(bao)風控的(de)(de)風險(xian)(xian)類型的(de)(de)保(bao)險(xian)(xian)需(xu)求(qiu)(qiu)，對傳(chuan)統家(jia)財(cai)險(xian)(xian)產品(pin)提出了新的(de)(de)挑戰，需(xu)要家(jia)財(cai)險(xian)(xian)公司不(bu)斷(duan)創新和開發新產品(pin)。

“已(yi)經看到一(yi)些大(da)的房地產集團(tuan)成立(li)保險代理公司或者保險經紀公司，探索家財(cai)險MGA模式，依托物(wu)業(ye)提供日(ri)(ri)常的服(fu)務(wu)，提升用戶對于家財(cai)險的獲得感。保險公司如(ru)果跟物(wu)業(ye)公司很好地合作，解決(jue)了服(fu)務(wu)的問題，控制住成本，全國來看近千億的業(ye)務(wu)是可以預期(qi)的。”瑞再中(zhong)國原總裁陳東輝在受訪時(shi)對《每日(ri)(ri)經濟新聞》記者表示。

普惠型家財險落地20余城

2022年7月，全(quan)國首款(kuan)政府(fu)指導(dao)的城市普惠財產保(bao)險——成都“蓉家(jia)(jia)保(bao)”上線(xian)，項目采(cai)用(yong)“保(bao)險+服務(wu)”創新產品模式，突出普惠屬性(xing)，以“共保(bao)體”模式承保(bao)。今(jin)年7月，升級的“蓉家(jia)(jia)保(bao)”由18家(jia)(jia)財險公司共同參與，普惠版/尊享版價格保(bao)持99元/169元不變，全(quan)面升級了保(bao)障(zhang)和服務(wu)。

西(xi)南財(cai)經大學(xue)金融(rong)學(xue)院副教(jiao)授、保(bao)(bao)(bao)險(xian)與精算(suan)系副主任(ren)王伊琳表示，與一(yi)般(ban)家(jia)財(cai)險(xian)相比(bi)，“蓉(rong)家(jia)保(bao)(bao)(bao)”的首要(yao)優勢(shi)是普惠(hui)型，具有保(bao)(bao)(bao)費低、保(bao)(bao)(bao)額高(gao)、保(bao)(bao)(bao)障(zhang)(zhang)全(quan)的特點。其次這(zhe)款產品是政(zheng)府指(zhi)導、協會(hui)支(zhi)持，保(bao)(bao)(bao)險(xian)聯(lian)盟(meng)承保(bao)(bao)(bao)，承保(bao)(bao)(bao)能力(li)強，增(zeng)值(zhi)服(fu)務多(duo)，理賠服(fu)務佳，能夠(gou)給消費者提供(gong)更全(quan)面(mian)更優惠(hui)的風(feng)險(xian)保(bao)(bao)(bao)障(zhang)(zhang)與服(fu)務。

“蓉(rong)家保(bao)”落地一(yi)年以(yi)來(lai)，基本實現人民群眾(zhong)、財險公司、政府部門三(san)方獲益。四川(chuan)銀保(bao)監局一(yi)級巡視(shi)員劉(liu)勇如是表示。

根據(ju)業內(nei)統計，近一年來(lai)(lai)，在全國已有20余(yu)款(kuan)相關(guan)產品上線。《每日經濟新(xin)聞》記者注意到(dao)，今年4月份(fen)以來(lai)(lai)，重慶、四川(chuan)綿陽、福建三明(ming)、云南昆明(ming)、浙江寧波(bo)等(deng)超十個地(di)區推出了普(pu)惠(hui)(hui)型家財險，價(jia)格區間為(wei)59元/年-666元/年，其(qi)中，普(pu)惠(hui)(hui)版價(jia)格普(pu)遍在不到(dao)百元水(shui)平。

從保障責(ze)任(ren)看，主要包含了三大方面：一是(shi)家(jia)庭(ting)財(cai)產保障，如(ru)火災、燃(ran)氣爆(bao)(bao)炸(zha)(zha)、入(ru)室盜(dao)竊、管(guan)道(dao)爆(bao)(bao)裂、電信詐騙(pian)損失補償(chang)；二是(shi)家(jia)庭(ting)責(ze)任(ren)保障，如(ru)火災爆(bao)(bao)炸(zha)(zha)三者責(ze)任(ren)、高空墜物責(ze)任(ren)、管(guan)道(dao)爆(bao)(bao)裂責(ze)任(ren)、寵物責(ze)任(ren)等；三是(shi)家(jia)庭(ting)意外(wai)保障，如(ru)用電意外(wai)、燃(ran)氣意外(wai)、動物致害意外(wai)、火災爆(bao)(bao)炸(zha)(zha)意外(wai)等意外(wai)風險。

參考(kao)惠民(min)保產品設計和運營思路，普惠型(xing)家財險(xian)也采用了(le)“保險(xian)+服務”的模(mo)式(shi)。一些產品提(ti)供了(le)管道疏通、電(dian)路維修、漏水排查(cha)、開鎖服務、油煙機拆(chai)洗、家庭(ting)責任法律咨詢、適(shi)老化改造建議等家庭(ting)風(feng)險(xian)減量服務。

以滬家保(bao)(bao)的(de)普(pu)惠版為例，家財(cai)險保(bao)(bao)障(zhang)責任包含50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)房(fang)(fang)屋及室內附屬設備(bei)，3.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)室內裝潢(huang)，2萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)室內財(cai)產，100元(yuan)(yuan)(yuan)/天(tian)、最高賠(pei)償10天(tian)的(de)臨時租房(fang)(fang)費用保(bao)(bao)障(zhang)，1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)管(guan)道破裂保(bao)(bao)障(zhang)，5000元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)室內財(cai)產盜搶保(bao)(bao)障(zhang)；第三者責任包含16萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)高空墜物(wu)責任，16萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)火(huo)災、爆炸責任，1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)管(guan)道破裂責任；以及30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)小區范圍內人身意外傷害(hai)保(bao)(bao)障(zhang)，每(mei)次事故絕對免(mian)賠(pei)額500元(yuan)(yuan)(yuan)。此外還(huan)有上門(men)開鎖(suo)、馬桶疏通等生活服務。

圖片(pian)來(lai)源：滬家保(bao)

能否復制惠民保的快速增長？

2020年以來，惠(hui)民保(bao)在全國大范圍鋪開，已發展為一種(zhong)相對穩定的(de)業態和模式，成為多層次(ci)醫療保(bao)障(zhang)體系中的(de)重要(yao)組(zu)成部分。數據顯(xian)示(shi)，截至2022年12月31日，惠(hui)民保(bao)已累(lei)(lei)計(ji)上市408款產品，覆(fu)蓋29個省、直轄市范圍內共計(ji)150個城市，累(lei)(lei)計(ji)覆(fu)蓋2.8億人次(ci)，累(lei)(lei)計(ji)保(bao)費收(shou)入約307億元。

作為(wei)又一(yi)惠(hui)民類保險(xian)(xian)項目，普(pu)惠(hui)型家財險(xian)(xian)能否復(fu)制惠(hui)民保的快速增長？多位(wei)業內受訪人士(shi)態(tai)度(du)較(jiao)為(wei)樂(le)觀。

在(zai)(zai)王君博看來(lai)，近兩年來(lai)，各(ge)屬地相繼針對(dui)(dui)新(xin)市(shi)民(min)在(zai)(zai)內的(de)居民(min)住房(fang)(fang)風(feng)險(xian)(xian)保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)，推(tui)(tui)出普惠型家財險(xian)(xian)，對(dui)(dui)于家財險(xian)(xian)的(de)發展具(ju)有重(zhong)大(da)意義。“其以住房(fang)(fang)保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)需求為根本(ben)出發點，具(ju)有保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)全面、價格實(shi)惠、服(fu)務(wu)性(xing)強等顯(xian)(xian)著(zhu)特征，同(tong)時(shi)創新(xin)性(xing)地與(yu)(yu)本(ben)地建(jian)筑(zhu)與(yu)(yu)物業維修服(fu)務(wu)商建(jian)立合作，將(jiang)保(bao)(bao)險(xian)(xian)與(yu)(yu)高頻(pin)服(fu)務(wu)相結合，以行業合力在(zai)(zai)各(ge)個線(xian)(xian)上線(xian)(xian)下渠道進行宣傳和推(tui)(tui)廣，全方(fang)位提高了居民(min)家庭財產風(feng)險(xian)(xian)防范意識，顯(xian)(xian)著(zhu)推(tui)(tui)動了家財險(xian)(xian)的(de)推(tui)(tui)廣和普及(ji)。”

“雖(sui)然普(pu)惠(hui)型家(jia)(jia)財(cai)險(xian)只能個人(ren)自付(fu)，不能像惠(hui)民保(bao)(bao)以(yi)醫保(bao)(bao)賬戶支(zhi)付(fu)獲(huo)得政府支(zhi)持。”但在龍(long)格看(kan)來，參(can)考惠(hui)民保(bao)(bao)模式，目前已推(tui)(tui)出(chu)的(de)普(pu)惠(hui)型家(jia)(jia)財(cai)險(xian)普(pu)遍采用了共保(bao)(bao)體(ti)形式。通過(guo)(guo)多家(jia)(jia)公司共同承保(bao)(bao)、參(can)與推(tui)(tui)廣(guang)，普(pu)惠(hui)型家(jia)(jia)財(cai)險(xian)的(de)參(can)保(bao)(bao)率應該比過(guo)(guo)往是明顯提升的(de)。

從續保(bao)(bao)率而言，龍格認為，相(xiang)對于健康險產品，大家對家財(cai)險的認知和緊迫(po)性不同，其續保(bao)(bao)意愿(yuan)應該會(hui)低于惠民(min)保(bao)(bao)。一些普(pu)惠型家財(cai)險加(jia)入整個家庭的意外(wai)(wai)責任，也增加(jia)了對老人和小孩(hai)意外(wai)(wai)險的購(gou)買機會(hui)。

眾(zhong)安保(bao)險(xian)(xian)相關負責人表示，普(pu)惠保(bao)險(xian)(xian)的(de)模式(shi)可以促進(jin)保(bao)險(xian)(xian)市(shi)場的(de)普(pu)及，讓更多的(de)低收入(ru)家庭有(you)機會享受(shou)到保(bao)險(xian)(xian)的(de)好(hao)處，增加保(bao)險(xian)(xian)覆(fu)蓋率。同(tong)時(shi)(shi)，該(gai)(gai)負責人也提及該(gai)(gai)模式(shi)也存(cun)在如(ru)(ru)成(cheng)(cheng)本控(kong)制(zhi)、風(feng)險(xian)(xian)評估、理賠管理、防(fang)止(zhi)欺詐等(deng)方面的(de)挑(tiao)戰。“普(pu)惠保(bao)險(xian)(xian)通常以低價(jia)和簡(jian)單的(de)產品為特(te)點，但這也可能導致保(bao)險(xian)(xian)公司的(de)盈利能力(li)受(shou)到影響。因此，如(ru)(ru)何在保(bao)持(chi)產品吸引力(li)的(de)同(tong)時(shi)(shi)控(kong)制(zhi)成(cheng)(cheng)本是一個(ge)挑(tiao)戰。”

在(zai)王君博看來，隨著普惠性(xing)家財的推廣和(he)(he)升級(ji)，保(bao)險(xian)行(xing)業(ye)的專業(ye)服務能力需要跟進(jin)加強。總(zong)體而言，政府(fu)對于提高(gao)民眾風險(xian)意(yi)識起到了(le)積極的推動作用，有效減少了(le)風險(xian)保(bao)障(zhang)缺(que)口，提高(gao)了(le)家庭抵御風險(xian)的能力。未來整(zheng)個模(mo)式(shi)的可(ke)持續性(xing)，也需要政府(fu)持續的關(guan)注和(he)(he)支持。

家財險將面臨市場格局變化

2022年3月，原中國銀保監(jian)會(hui)、中國人民(min)銀行發(fa)布的《關于加強(qiang)(qiang)新(xin)市民(min)金融服務工作的通知》明確(que)要求，優化新(xin)市民(min)安居(ju)金融服務。推廣家財(cai)險，增強(qiang)(qiang)新(xin)市民(min)家庭抵御財(cai)產(chan)損失風(feng)險能力(li)。

根據原(yuan)中國銀(yin)保(bao)監會披露數(shu)據，家(jia)財(cai)險2022年實現(xian)(xian)保(bao)費收(shou)入164億元，同比增長(chang)(chang)67.22%，成為(wei)增速(su)最快的(de)險種。家(jia)財(cai)險自6月開始激(ji)增，當月實現(xian)(xian)超255%的(de)增長(chang)(chang)后(hou)，一直保(bao)持高速(su)增長(chang)(chang)態勢，7月至11月分別實現(xian)(xian)81%、106%、158%、131%、137%的(de)增速(su)，成為(wei)全年網紅險種。

從參與(yu)主(zhu)體而言，家財(cai)險市場目前主(zhu)要參與(yu)者不僅包括中(zhong)(zhong)(zhong)國人(ren)保(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)國平安、中(zhong)(zhong)(zhong)國太平等大型(xing)(xing)保(bao)險公司(si)，也有(you)諸(zhu)如眾安保(bao)險等互(hu)聯網(wang)保(bao)險公司(si)和創新(xin)型(xing)(xing)保(bao)險科技公司(si)。這些公司(si)在(zai)產品設計、銷售渠(qu)道、服(fu)務質量等方面都(dou)有(you)各自優勢和特色，尤其是互(hu)聯網(wang)家財(cai)險通過(guo)線上營銷和智能化(hua)服(fu)務，覆蓋到一部分年輕(qing)消費者和新(xin)市民群體的(de)需求(qiu)。同(tong)時國際再保(bao)公司(si)也在(zai)積極參與(yu)，向中(zhong)(zhong)(zhong)國引入(ru)家財(cai)險的(de)全球先進經驗。

眾安保(bao)(bao)(bao)險相關(guan)負責人認(ren)為，隨著家(jia)財(cai)險市場(chang)服務進一步(bu)規范化和監管環(huan)境不(bu)斷完善，行(xing)業格局可能(neng)會發生變化。隨著家(jia)財(cai)險業務持(chi)續增長，保(bao)(bao)(bao)險公司會不(bu)斷推出(chu)新的(de)(de)家(jia)財(cai)險產品，以滿(man)足不(bu)同客(ke)戶群體的(de)(de)需(xu)求，例(li)如定制化保(bao)(bao)(bao)險計劃、針對特定風險的(de)(de)政策等。借助人工智能(neng)、大數據分析等先進的(de)(de)技術，提高核保(bao)(bao)(bao)和理賠(pei)的(de)(de)效率，降低運營成本，提升客(ke)戶體驗。

瑞再王君博指(zhi)出，在提(ti)高(gao)家財險普及(ji)率方面(mian)，市場(chang)未來著力點(dian)應(ying)聚焦在產品、服務以及(ji)營銷三(san)個方面(mian)。

產(chan)品(pin)(pin)方(fang)(fang)面(mian)(mian)，以(yi)(yi)客(ke)戶為中心，打造差異化(hua)家財險(xian)產(chan)品(pin)(pin)，例(li)如(ru)拓(tuo)寬保(bao)障(zhang)范圍、提供可(ke)選的保(bao)障(zhang)期限、定制化(hua)設計風(feng)險(xian)保(bao)障(zhang)內容(rong)以(yi)(yi)及推(tui)出(chu)組合(he)產(chan)品(pin)(pin)等(deng)。服務(wu)(wu)方(fang)(fang)面(mian)(mian)，豐(feng)富服務(wu)(wu)內容(rong)與體系(xi)，提升風(feng)險(xian)減量工作質量，例(li)如(ru)可(ke)以(yi)(yi)拓(tuo)展增值服務(wu)(wu)內容(rong)、引入物聯網設備、簡化(hua)理賠流程(cheng)以(yi)(yi)及建立服務(wu)(wu)評估監督體系(xi)等(deng)。營銷方(fang)(fang)面(mian)(mian)，可(ke)以(yi)(yi)通過增強消費(fei)者住(zhu)房風(feng)險(xian)意識(shi)培養和產(chan)品(pin)(pin)教育、借助交叉(cha)銷售渠道以(yi)(yi)及加強第三方(fang)(fang)合(he)作等(deng)來推(tui)動(dong)家財險(xian)的普及。

封面圖(tu)片(pian)來源：視覺中國-VCG41N1438263640