每(mei)經編輯｜楊建    

NO.1  北京時間7月6日凌晨，美股三大指數均小幅收跌，道指跌0.37%，標普500指數跌0.2%，納(na)指跌0.18%。大型科技(ji)股多(duo)數上漲(zhang)，臉書漲(zhang)近3%，谷歌漲(zhang)超1%，奈飛、特斯拉、亞馬遜、微軟小幅上漲(zhang)；蘋果小幅下跌。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.61%。小鵬汽車漲超5%，富途控股漲超2%，蔚來漲超(chao)1%，滿幫、拼(pin)多多、阿(a)里巴巴、京東(dong)小幅上漲。騰訊(xun)音樂、唯品會跌(die)(die)超(chao)3%，嗶哩嗶哩、微博、愛奇藝跌(die)(die)超(chao)2%，理想汽(qi)車、網易跌(die)(die)超(chao)1%，百度小幅下跌(die)(die)。

NO.3  國際原油期貨結算價收漲。WTI 8月原油期貨結算價收漲2美元，漲幅2.87%，報71.79美元(yuan)/桶。布(bu)倫(lun)特9月原油期(qi)貨收漲0.4美元(yuan)，漲幅(fu)0.52%，報76.65美元(yuan)/桶。COMEX8月黃金(jin)期(qi)貨結(jie)算(suan)價(jia)收跌0.12%，報1927.1美元(yuan)/盎司。

NO.4  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2520，較上一交易日夜盤收盤跌350點。離岸(an)人民幣（CNH）兌美元北(bei)京時間04:59報7.2621元，較(jiao)周(zhou)二紐約尾(wei)盤(pan)跌342點，盤(pan)中整體交投(tou)于7.2217-7.2653元區間。

NO.5  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.66%，英國富時100指數跌0.96%，法(fa)國CAC40指數跌0.8%，歐洲斯托克50指數跌0.91%。

NO.1  目前全球多個科技巨頭，包括AMD、微軟和亞馬遜等，都在競購SK海力士的第五代高帶寬內存HBM3E，HBM成為了AI時代的"新寵"。HBM3E是第5代半導體儲存產品。在AI應用(yong)(yong)中(zhong)，HBM3E可以提供更高的(de)(de)性(xing)(xing)能和更低的(de)(de)功耗。目前英(ying)偉達(da)H100計算卡所采(cai)用(yong)(yong)的(de)(de)海(hai)力士HBM3顯存。2023年開年后三星、SK海(hai)力士的(de)(de)HBM訂單快速增(zeng)加，之前另有消息稱HBM3較DRAM價格上漲5倍。HBM方案目前已(yi)演進為(wei)高性(xing)(xing)能計算領(ling)域擴展(zhan)高帶(dai)寬(kuan)的(de)(de)主流方案，并逐漸成為(wei)主流AI訓練(lian)芯片的(de)(de)標(biao)配。

點評：隨著AI技術不斷發展，AI訓練、推理所需計算量呈指數級增長，2012年至今計算量已擴大30萬倍。處理AI大模型的海量數據，需要寬廣的傳輸“高速公路”即帶寬來吞吐數據。HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高數據處理速度。它們與CPU、GPU協同工作，可以極大提高服務器性能。HBM最適用于AI訓練、推理的存儲芯片。受AI服務器增長拉動，HBM需求有望在2027年增長至超過6000萬片。Omdia則預計，2025年HBM市場規模可達25億美元。概念股包括同有科技，朗科科技，國芯科技等。

NO.2  據報道，從正在北京舉行的2023第二屆數字地球生態峰會上了解到，由我國科研人員研發的新一代數字地球技術平臺——星圖地球智腦引擎6日發布。該系統(tong)深度融合地球大(da)數(shu)(shu)據、分析解譯算(suan)法與超級計(ji)算(suan)機，構建起可計(ji)算(suan)數(shu)(shu)字地球核心(xin)引擎，通過(guo)密(mi)集型“智能(neng)(neng)計(ji)算(suan)”為用(yong)(yong)戶(hu)提供地球數(shu)(shu)據智能(neng)(neng)處(chu)理、地球信息智能(neng)(neng)感知、地球場景智能(neng)(neng)重建能(neng)(neng)力，并向互聯網用(yong)(yong)戶(hu)開(kai)放各類計(ji)算(suan)能(neng)(neng)力接(jie)口，以(yi)便(bian)快速構建云上應(ying)用(yong)(yong)，為地球科(ke)學研究(jiu)、遙感行業應(ying)用(yong)(yong)、大(da)眾日常生(sheng)活等提供高質量的時空內容(rong)服務。

點評：數字地球是一座巨大的數字礦藏，可再生、可復制、可計算、可無限生長，再加上云計算、大數據、人工智能等新型技術賦能，可以衍生出更加豐富的時空信息以及與其它信息關聯產生的時空知識，賦能千行百業。數字地球的建設與應用是搶占地球科學、空間科學、信息科學等諸多學科交叉前沿制高點的競爭，是國家安全與發展戰略機遇的競爭，是推動數字中國建設的重要引擎。概念股包括中科星圖，超圖軟件，中海達等。

NO.3  華為近日聯合面壁智能、智譜AI、科大訊飛云從科技四家伙伴發布異騰AI大模型訓推一體化解決方案，加速大模型在各行業應用落地，有23家異騰A伙伴推出AI服務器智能邊緣與終端新品。華為還宣(xuan)布異騰AI集(ji)群升級，集(ji)群規模從(cong)最(zui)初的4000卡(ka)集(ji)群擴展至16000卡(ka)，是業界首個萬卡(ka)AI集(ji)群擁有更快的訓練(lian)速度和30天(tian)以上(shang)的穩定訓練(lian)周期(qi)。

點評：華為將在7月7日的華為云開發者大會上推出盤古大模型3.0，以異騰AI處理器為基礎，通過模塊、標卡、小站、服務器等豐富的產品形態，打造面向“端、邊、云”的全棧解決方案，成為整個異騰AI產業的底層核心支撐。中信建投表示，預訓練大模型加速商業化落地，帶來大量算力需求以政府為主導的城市智能計算中心AI算力卡國產化進度較快，以城市數量計，華為異騰份額約79%，處于領先且具備大模型能力。概念股包括潤和軟件，神州數碼，拓維信息等。

比(bi)(bi)亞(ya)迪（002594）：據比(bi)(bi)亞(ya)迪官方微(wei)博7月5日(ri)消息，當(dang)地時間(jian)7月4日(ri)，比(bi)(bi)亞(ya)迪與(yu)巴(ba)(ba)西(xi)巴(ba)(ba)伊亞(ya)州政府共(gong)同宣布，雙方將在卡(ka)馬薩里市設立(li)由三(san)座工(gong)廠組成(cheng)的大(da)型生產基(ji)地綜(zong)合體，總投(tou)(tou)資額達(da)30億雷亞(ya)爾（折合人民幣約45億元）。其(qi)中(zhong)，新(xin)能源乘用車(che)整車(che)生產產線涵蓋純電動(dong)和(he)插電式混動(dong)車(che)型，計(ji)劃年產能達(da)15萬輛。比(bi)(bi)亞(ya)迪巴(ba)(ba)西(xi)生產基(ji)地綜(zong)合體計(ji)劃于2024年下半年投(tou)(tou)產，預計(ji)將為當(dang)地創造超5000個就業崗位。

浙江世(shi)寶(002703)：7月6日晚(wan)間披露股(gu)(gu)(gu)(gu)票交易(yi)(yi)異動公(gong)(gong)(gong)告，公(gong)(gong)(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東浙江世(shi)寶控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)集團有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司于7月5日通(tong)過大宗交易(yi)(yi)減持公(gong)(gong)(gong)司600萬股(gu)(gu)(gu)(gu)A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票，占其持有(you)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)票數量的1.93%，占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的0.76%。除此之外，公(gong)(gong)(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實控(kong)(kong)人在(zai)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)票交易(yi)(yi)異常波動期(qi)間未(wei)買賣公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)票。公(gong)(gong)(gong)司近期(qi)經營情況(kuang)正常，內(nei)外部(bu)經營環(huan)境未(wei)發(fa)生重大變化。股(gu)(gu)(gu)(gu)價方面(mian)，浙江世(shi)寶連續五漲停。

華安鑫創(300928)：7月(yue)6日晚間披露股票交(jiao)易異動公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司關(guan)(guan)(guan)注到(dao)近期市場對于機器(qi)人等熱點領域的關(guan)(guan)(guan)注度(du)較高，針對相(xiang)關(guan)(guan)(guan)情(qing)況作出(chu)澄清及風(feng)險提示：截至公(gong)(gong)告披露日，公(gong)(gong)司暫無機器(qi)人相(xiang)關(guan)(guan)(guan)業務和訂單，公(gong)(gong)司主營業務為汽(qi)車(che)中控(kong)和液晶(jing)儀表等座艙電子產品的核心顯示器(qi)件(jian)定制選型、軟件(jian)系(xi)統開發及配套(tao)器(qi)件(jian)的銷(xiao)售，公(gong)(gong)司業務主要聚焦車(che)載(zai)智能座艙領域。

萊(lai)茵體(ti)(ti)育(000558)：公司正在籌劃(hua)與(yu)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東成(cheng)都體(ti)(ti)投(tou)的(de)母公司文(wen)旅(lv)(lv)集團、萊(lai)茵體(ti)(ti)育的(de)關聯方成(cheng)都體(ti)(ti)產進(jin)行(xing)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組。萊(lai)茵體(ti)(ti)育擬以(yi)直接持有的(de)杭州楓潭100%股(gu)(gu)(gu)權、南京萊(lai)茵達100%股(gu)(gu)(gu)權與(yu)文(wen)旅(lv)(lv)集團直接持有的(de)文(wen)旅(lv)(lv)股(gu)(gu)(gu)份63.34%股(gu)(gu)(gu)份等值(zhi)部分(fen)進(jin)行(xing)資(zi)產置(zhi)換，擬置(zhi)出資(zi)產交易價格與(yu)擬置(zhi)入資(zi)產交易價格的(de)差額(e)以(yi)現(xian)金(jin)補足（如有）；萊(lai)茵體(ti)(ti)育擬以(yi)現(xian)金(jin)購(gou)買成(cheng)都體(ti)(ti)產直接持有的(de)文(wen)旅(lv)(lv)股(gu)(gu)(gu)份3.33%股(gu)(gu)(gu)份。交易完成(cheng)后(hou)，文(wen)旅(lv)(lv)股(gu)(gu)(gu)份將(jiang)成(cheng)為(wei)萊(lai)茵體(ti)(ti)育的(de)控股(gu)(gu)(gu)子公司，萊(lai)茵體(ti)(ti)育將(jiang)新(xin)增冰雪旅(lv)(lv)游、山地運動及相關配(pei)套(tao)業(ye)務。

弘信電子(300657)：公司擬與(yu)中國(guo)移動(dong)通(tong)信集團(tuan)甘(gan)肅(su)(su)有限(xian)公司簽(qian)署協(xie)議。協(xie)議雙方(fang)(fang)擬將(jiang)依托“東數(shu)西算(suan)”甘(gan)肅(su)(su)節(jie)點的核(he)心(xin)樞紐地(di)位攜手打造算(suan)力網(wang)絡、人工智能(neng)等產(chan)業發展高地(di)。中移動(dong)方(fang)(fang)面將(jiang)積極(ji)推(tui)進(jin)弘信電子生產(chan)組裝的訓練服務器及(ji)推(tui)理服務器、通(tong)信設備等產(chan)品參與(yu)其集采(cai)招(zhao)標，合(he)作(zuo)期內預計采(cai)購金額達到(dao)4.8億元(yuan)。

敏(min)芯股(gu)份(688286)：公司擬定增募資不超(chao)過1.5億元，用于年產(chan)車用及工(gong)業(ye)級傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)600萬只(zhi)生(sheng)產(chan)研(yan)(yan)發項目(mu)、微(wei)差壓傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)研(yan)(yan)發生(sheng)產(chan)項目(mu)。本(ben)次發行對象為諾德(de)基金、上海臨芯投資管(guan)理有限公司、財通基金、中信(xin)證券(quan)、信(xin)達澳(ao)亞基金、謝愷。

斯迪克(300806)：公(gong)司擬(ni)投資建(jian)設新能源電池用功能性涂層復合材料擴產項目，總(zong)投資預計約(yue)為(wei)6.39億元(yuan)。另(ling)外，公(gong)司擬(ni)投資建(jian)設斯迪克研發中心，開展膠粘(zhan)劑、OCA光(guang)(guang)學膠、高(gao)性能光(guang)(guang)學膜、高(gao)性能散熱膜、高(gao)性能離型膜等方向的研發，總(zong)投資預計約(yue)為(wei)2.47億元(yuan)。

博世(shi)科(300422)：近日公司與該海(hai)外(wai)紙業公司簽(qian)訂了燒堿裝備(bei)供(gong)貨及(ji)配套(tao)技術服(fu)務(wu)合(he)(he)同，合(he)(he)同價格(ge)約(yue)合(he)(he)人民幣(bi)2.51億元-2.92億元；簽(qian)訂了廢水處理裝備(bei)供(gong)貨及(ji)配套(tao)技術服(fu)務(wu)合(he)(he)同，合(he)(he)同價格(ge)約(yue)合(he)(he)人民幣(bi)0.88億元-1.12億元，共(gong)計約(yue)合(he)(he)人民幣(bi)3.39億元-4.04億元。

華東重(zhong)機(002685)：公(gong)司(si)于7月5日與亳州(zhou)蕪(wu)湖現代產(chan)(chan)業園區(qu)管委會簽署(shu)了附(fu)生(sheng)效條件的《投資(zi)合同書》。公(gong)司(si)擬在亳州(zhou)蕪(wu)湖現代產(chan)(chan)業園區(qu)投資(zi)建設“年產(chan)(chan)10GW N型(xing)(xing)高效太(tai)陽能電池(chi)(chi)片(pian)生(sheng)產(chan)(chan)基地(di)項目(mu)(mu)”并(bing)設立項目(mu)(mu)公(gong)司(si)。項目(mu)(mu)計(ji)劃總投資(zi)約60億元，新建N型(xing)(xing)高效太(tai)陽能電池(chi)(chi)片(pian)。公(gong)司(si)下屬(shu)的控股(gu)子公(gong)司(si)作為項目(mu)(mu)公(gong)司(si)，注冊資(zi)本(ben)金6億元。

云海金(jin)屬(002182)：公司擬在蘭州市永登(deng)縣(xian)投建年產30萬噸高(gao)品質硅鐵(tie)合(he)金(jin)項目，項目總投資為(wei)約14億(yi)元。項目達產后，公司實現(xian)硅鐵(tie)部分自給，控制原鎂(mei)生(sheng)產成本

奧(ao)比中光(688322)：公司擬(ni)定增募(mu)資不超(chao)過15.05億元，用于機器人(ren)視覺產業(ye)(ye)技(ji)術建設項目、3D視覺感知產業(ye)(ye)智能制造基(ji)地建設項目。

圣諾(nuo)生物(688117)：公司(si)擬定增募(mu)資不超過1.6億(yi)元，用于多肽創新藥CDMO、原(yuan)料藥產業(ye)化項(xiang)目，補充流動資金(jin)。