每經編輯｜楊建    

NO.1  央行主管《金融時報》發文表示，業內專家認為，中美貨幣政策分化帶來的利差變化、美元匯率階段性走強等因素給人民幣匯率帶來了短期的、階段性的壓力。不過，隨著國內經濟穩步復蘇，加之外貿保持韌性，人民幣資產具備長期吸引力，人民幣匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

NO.2  6月30日，據國家統計局數據，6月份，制造業采購經理指數（PMI）為49%，比上月上升0.2個百分點，制造業景氣水平有所改善。6月份，非制造業商務活動指數為53.2%，比上月下降1.3個百分點，仍高于臨界點，非制造業今年以來始終保持擴張態勢。

NO.3  離岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.28關口，刷新去年11月以來新低。離岸人民幣兌美元北京時間04:59報7.2677元，較周四紐約尾盤漲9點，盤中整體交投于7.2857-7.2517元區間。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2510元，較周四夜盤收盤跌30點。

NO.1  6月30日，荷蘭政府頒布了有關半導體設備出口管制的新條例。根據新出口管制條例規定，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統。對此，ASML方面回應稱，新的出口管制條例針對對象為先進的芯片制造技術，包括最先進的沉積設備和浸潤式光刻系統。ASML的EUV光刻系統在此前已經受到限制。ASML其他光刻系統的發運未受荷蘭政府管控。

點評：ASML將繼續遵守適用的出口管制條例，其中包括荷蘭、歐盟及美國的出口管制條例。歐美以各種借口拉攏脅迫其他國家對華搞科技封鎖、以行政手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，沖擊全球產供鏈的穩定，不過對于國產替代而言，具有緊迫性，概念股包括容大感光，晶瑞電材，鼎龍股份等。

NO.2  6月30日，工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎零部件、核心基礎元器件、關鍵基礎軟件、關鍵基礎材料及先進基礎工藝的可靠性水平。實施整機裝備與系統可靠性“倍增”工程，促進可靠性增長。其中電子行業重點提升電子整機裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導體功率器件、精密光學元器件、光通信器件等電子元器件的可靠性水平。

點評：半導體產業是新一代信息技術的核心，也是現代數字經濟的基石。近年來，隨著人工智能、汽車智能化、5G、物聯網、云計算等新興市場不斷發展，全球半導體行業市場總體呈現增長態勢。中國作為全球經濟和科技的重要一環，憑借日益增長的市場需求、穩定的經濟增長和持續的政策支持等有利條件，半導體產業實現了快速發展。概念股包括同有科技，北京君正，全志科技等。

NO.3  6月30日，據中國汽車流通協會官微消息，6月以來，中央及地方促消費政策不斷加碼，如商務部組織開展百城聯動汽車促消費活動，以及千縣萬鎮新能源汽車下鄉活動等，進一步加速釋放汽車消費需求，6月汽車市場表現好于預期。綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升。6月30日，乘聯會秘書長崔東樹在其微信公眾號發文稱，2023年5月的世界汽車銷量達到715萬臺，同比增17%；2023年1-5月的世界汽車銷量達到3416萬臺，同比增長9%。由于芯片供給改善，世界汽車行業的運行明顯改善，導致國際車企銷量改善。2023年中國車企的世界累計份額達到31%。

點評：為了推動新能源汽車產業的發展并刺激汽車消費，中國財政部等三個部門于6月21日發布公告，對新能源汽車的車輛購置稅減免政策進行了延續和優化。此次政策落地，超市場預期。稅收減免政策持續降利好市場，2024-2026電動銷量有望高于預期，系列政策為2024-2027年電車市場的增長提供保障，在政策支持下，今年下半年及2024年電車市場銷售有望持續向好。概念股包括比亞迪、長安汽車、長城汽車等。

格力電器（000651）：6月30日，格力電器2022年年度股東大會在珠海格力電器總部舉行。董明珠在回答投資者問題時表示，股東應該允許企業有調整期，應該給企業一個空間，沒有理由要求企業每年都要20%、30%地增長。董明珠致辭時談到公司的分紅問題時表示，格力電器分紅計劃是2022~2024年每年每股分紅派現2元。她透露，有自信明年格力電器的現金分紅能達到“每股派2元”的標準。董明珠回應投資者稱，格力鈦的技術絕對沒有問題。之所以收購格力鈦，是希望借格力鈦打開汽車空調的銷售。董明珠表示，“我們盡快把（格力鈦的）坑填平”，但這還需要時間，曙光就在面前。

萬科A（000002）：6月30日，萬科召開2022年度股東大會，萬科董事會主席郁亮在會上表示，“過往房地產基本靠關鍵‘兩招’——拿地、融資，在新發展模式下，如果僅靠這兩招，可能會出現買地越多，買回來越多錯誤；融資越多，可能越不安全。”他認為，要真正建立起全場景的綜合競爭力，不能像傳統模式下一味靠拿地和融資。郁亮認為，實際情況比當時預期要差一些，從目前看信心還需要進一步重建。目前市場短期確實有壓力，合理的需求沒得到釋放，成交也沒有達到合理的水平。郁亮表示，市場的長期基礎仍在，“有沒有”方面還有結構性空間，“好不好”方面潛力更大。

寧德時代（300750）：6月30日，寧德時代股價大漲，早盤一度漲超3%。截至當日收盤，寧德時代漲幅為2.83%。消息面上，特斯拉國產Model 3改款車型將繼續對電池包進行升級，尤其是基礎款后輪驅動版的電量將從60kWh升級為66kWh，采用寧德時代的M3P新型電池。此外，消息也稱寧德時代M3P電池的電池包不僅供改款Model 3使用，還將會是平臺方案，為此后的Model Y改款車型所采用。關于該消息，記者向寧德時代及特斯拉方面進行求證，截至發稿并未收到回復。

中毅達（600610）：6月30日晚，中毅達發布澄清公告，公司關注到某股票交易軟件推送關于公司股票的信息：“借殼方為甕福（集團）有限責任公司，進度：借殼失敗”。隨后公司接到眾多投資者就前述錯誤消息的來電投訴和質詢。中毅達稱，公司正在穩步推進本次重組事項，上述信息屬于個別股票交易軟件對公司公告的錯誤解讀。

雅化集團（002497）：6月30日晚間發布公告稱，2023年6月30日，公司召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司全資子公司收購四川通達化工有限責任公司股權的議案》，同意四川雅化實業集團股份有限公司全資子公司雅化集團雅安實業有限公司以自有資金約1.63億元收購四川通達化工有限責任公司51%的股權。公司董事會授權經理班子具體辦理實施本次股權收購事項。同日，雅安公司與通達公司簽署了《股權收購協議》。

天合光能（688599）：6月30日晚間發布公告稱，本次向特定對象發行股票的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行的股票數量不超過約6.52億股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。本次發行擬募集不超過109億元。

中泰證券（600918）：6月30日晚間發布公告稱，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為包括控股股東棗礦集團在內的不超過35名特定對象，本次向特定對象發行A股股票數量不超過約20.91億股（含本數）。本次發行擬募集不超過人民幣60億元，扣除發行費用后，全部用于增加公司資本金，進一步優化公司業務結構，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力。

盛屯礦業（600711）：6月30日晚間發布公告稱，為堅定落實“上控資源、下拓材料”的發展戰略，進一步優化子公司股權結構，盛屯礦業集團股份有限公司全資子公司盛屯新材料有限公司擬與聯合世紀發展有限公司簽署《股權轉讓協議》，通過現金方式收購聯合世紀持有的盛屯環球資源投資有限公司35%的股權，本次交易的對價為4.83億元。

普萊柯（603566）：6月30日晚間發布公告稱，2023 年 6 月 30 日，公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于購買、出售資產暨關聯交易的議案》，以現金交易方式購買樂寵健康100%股權和嘻寵網絡100%股權，并向一寵健康出售持有的世紀萌邦 30%股權。 2022年1至12月份，普萊柯的營業收入構成為：獸用生物制品占比96.31%，技術許可或轉讓收入占比2.62%。