每經記者｜淡忠(zhong)奎    每經編輯(ji)｜楊歡 盧祥勇 蓋(gai)源(yuan)源(yuan)    

這次，終于輪到充電樁。

6月19日(ri)，國務院(yuan)辦公廳對(dui)外發(fa)布《關(guan)于進一(yi)步構建(jian)(jian)高質(zhi)量充(chong)電基礎(chu)設(she)(she)施體系的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》（以下簡稱《意(yi)見(jian)》），要求按照科學布局、適度超前、創新(xin)融合(he)、安全便捷(jie)的(de)(de)基本原則，進一(yi)步構建(jian)(jian)高質(zhi)量充(chong)電基礎(chu)設(she)(she)施體系，以更(geng)好支撐新(xin)能源(yuan)汽車產(chan)業發(fa)展，促進汽車等大宗(zong)消費。

中(zhong)國(guo)汽車(che)(che)工業(ye)協會統(tong)計顯示(shi)，2022年(nian)(nian)我國(guo)新能(neng)源汽車(che)(che)持續爆發式增長，預計2023年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)新能(neng)源汽車(che)(che)年(nian)(nian)銷量(liang)將(jiang)達到(dao)900萬輛。

圖(tu)片來(lai)源：新華社

充(chong)電樁(zhuang)是新能源汽車快速發展(zhan)不(bu)可或缺的(de)一環，然而與高速增長的(de)電動(dong)汽車保有量相比，充(chong)電基礎設施建設卻稍顯滯后。

近年(nian)來各國均推(tui)出(chu)政策大(da)力支持充(chong)(chong)電基(ji)礎設施建設，根(gen)據國際能(neng)源署(IEA)預計，2030年(nian)全球(qiu)將有(you)550萬(wan)個公共快充(chong)(chong)樁(zhuang)(zhuang)和1000萬(wan)個公共慢充(chong)(chong)樁(zhuang)(zhuang)，其中中國分別(bie)擁有(you)400萬(wan)個和550萬(wan)個。

這對于企(qi)業而(er)言是(shi)巨量(liang)的(de)市(shi)(shi)(shi)場，對城市(shi)(shi)(shi)同樣如(ru)此。眼(yan)下(xia)，充電樁市(shi)(shi)(shi)場缺口有(you)多(duo)大？根據(ju)啟信寶(bao)提供的(de)數據(ju)，從企(qi)業分(fen)布來看，哪(na)些城市(shi)(shi)(shi)“挑大梁”，誰又將成為新的(de)“分(fen)羹者”？

缺口

從國內電(dian)動車補能方式(shi)(shi)發展來看，充電(dian)起步晚于(yu)換電(dian)。我國充電(dian)模(mo)式(shi)(shi)真正(zheng)意義上的(de)春天可以說(shuo)始(shi)于(yu)2014年。

圖片來源：新華社

當年初，國家電(dian)(dian)(dian)網公(gong)(gong)(gong)司(si)工作會議提(ti)出，按照(zhao)主(zhu)導(dao)快(kuai)充(chong)、兼(jian)顧慢充(chong)、引導(dao)換電(dian)(dian)(dian)、經濟實用(yong)的原則，優化充(chong)換電(dian)(dian)(dian)服務網絡規劃和布局，在一(yi)定程度上確立(li)了充(chong)電(dian)(dian)(dian)模式的發展方(fang)向。同年，國家電(dian)(dian)(dian)網公(gong)(gong)(gong)司(si)不再主(zhu)導(dao)，取消了以前(qian)大(da)包(bao)大(da)攬的公(gong)(gong)(gong)用(yong)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁建設模式，為市場競(jing)爭(zheng)讓出空(kong)間。

彼時(shi)，北(bei)京、天津(jin)、合肥、上海等地紛紛開啟大規模建(jian)設(she)(she)充(chong)電(dian)(dian)站(zhan)的(de)征程(cheng)，充(chong)電(dian)(dian)行業(ye)初步形成完整的(de)供應鏈格(ge)局(ju)，頭部企業(ye)漸漸浮現。國家層面上也(ye)出臺了一系列(lie)政(zheng)策推動(dong)充(chong)電(dian)(dian)樁建(jian)設(she)(she)，

其中，2015年出臺的《關于加(jia)快電動汽(qi)車充(chong)電基礎設施建設的指導意見》提到，2020年基本建成適度(du)超前、車樁相隨、智能高效的充(chong)電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽(qi)車的充(chong)電需(xu)求。

2020年是(shi)(shi)(shi)我國(guo)新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車產(chan)業(ye)的(de)一(yi)個(ge)分(fen)水嶺(ling)。在國(guo)家智能(neng)(neng)制造專(zhuan)家委員會(hui)主任蘇波(bo)看來，2020年之前新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車是(shi)(shi)(shi)一(yi)個(ge)穩定、持(chi)續(xu)的(de)增長，但是(shi)(shi)(shi)近兩年是(shi)(shi)(shi)一(yi)個(ge)突(tu)破(po)性的(de)增長，形成了技術先進、產(chan)業(ye)鏈完善、市場競(jing)爭力(li)不(bu)斷提升的(de)新(xin)的(de)產(chan)業(ye)生態。

反映在新(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)車保有量(liang)上，2020年(nian)我國新(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)車保有量(liang)達492萬輛。而截至2022年(nian)底，全國新(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)車保有量(liang)已達1310萬輛。

伴隨著新能(neng)源車的逐(zhu)漸普及，里程(cheng)焦(jiao)慮(lv)、補能(neng)焦(jiao)慮(lv)等問題(ti)也(ye)隨之而(er)來(lai)。此前(qian)國慶假期(qi)期(qi)間，高(gao)速休息區的充電(dian)樁“一樁難求”話(hua)題(ti)，甚至(zhi)還一度(du)沖(chong)上社交媒體熱搜(sou)。

缺口究(jiu)竟有(you)(you)多大(da)(da)？根據有(you)(you)關預計(ji)，到2030年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國新能源汽車(che)保有(you)(you)量(liang)將達到6420萬(wan)輛，按照(zhao)國家工(gong)信部“2025年(nian)(nian)實現車(che)樁(zhuang)比(bi)(bi)2:1，2030年(nian)(nian)實現車(che)樁(zhuang)比(bi)(bi)1:1”的目(mu)標，未來(lai)10年(nian)(nian)，中(zhong)(zhong)國充(chong)電(dian)樁(zhuang)建設仍(reng)然存(cun)在(zai)(zai)6300萬(wan)的缺口，充(chong)電(dian)樁(zhuang)市(shi)場仍(reng)存(cun)在(zai)(zai)較大(da)(da)發展空間。

“從消費層面上(shang)來說，新能源(yuan)車(che)沒有充電(dian)樁，如同沒有持續(xu)的(de)(de)動力(li)一樣。”中國(guo)汽車(che)流通協會專家委員(yuan)會專家顏景(jing)輝告訴城叔，國(guo)家持續(xu)的(de)(de)政策導向支持下新能源(yuan)汽車(che)市(shi)場是持續(xu)提升的(de)(de)，作為配套的(de)(de)充電(dian)樁也是伴隨著整個(ge)市(shi)場的(de)(de)發展而發展。

接下(xia)來，要(yao)注意“三(san)個度”——廣度延伸至廣大農村地區，密(mi)度在(zai)二三(san)線城市加大，深(shen)度上要(yao)更加下(xia)沉一些，“市場空間是有(you)的(de)(de)，應該要(yao)有(you)持續投入研(yan)發(fa)、生產的(de)(de)動力和信心。”顏景輝表示。

從目(mu)前公共充電(dian)樁(zhuang)(zhuang)總量的分布來看，截至(zhi)2022年，廣東、浙江、江蘇、上海、湖(hu)北、北京、山東、安徽(hui)、河(he)南、福建等10個省份公共充電(dian)樁(zhuang)(zhuang)總量位居(ju)全(quan)國前十，占全(quan)國的比重(zhong)約為71.4%。

其中，廣東、浙江、江蘇分別為46.1萬座、14.9萬座、14.9萬座。當然，這既有人口經濟密度等市場驅動，又有動力電池續航的“冬季焦慮”等制約因素影響。

綜(zong)合多方研(yan)報來(lai)看，新能源汽車滲(shen)透率持續上升，充電樁處于加速建設期，行(xing)業(ye)有望進入景氣(qi)周期。風口之下(xia)，從(cong)地方到(dao)企(qi)業(ye)都在(zai)積極(ji)構(gou)建自身的補能網絡。

有(you)機構(gou)認(ren)為，未來(lai)十年充電樁(zhuang)市(shi)場總投資額將近萬億(yi)元(yuan)，預計2020年至2025年累計市(shi)場空間超千億(yi)元(yuan)。

布局

一頭連(lian)著新(xin)能源汽車，一條(tiao)連(lian)著千億級新(xin)賽道。充電樁(zhuang)引(yin)得(de)蔚(yu)來、小鵬、特斯拉等(deng)一眾車企紛紛入(ru)局，也成為(wei)各(ge)地切入(ru)新(xin)能源賽道的又一個發(fa)力點。

截(jie)至目前，全(quan)國(guo)幾(ji)乎所(suo)有省份都已出(chu)臺“十四(si)五(wu)”時期的相(xiang)關(guan)政策(ce)和規劃，其中廣(guang)東提出(chu)力爭全(quan)省建(jian)成充電(dian)站(zhan)約4500座、公(gong)共充電(dian)樁(zhuang)約25萬(wan)個；上海提出(chu)新建(jian)20萬(wan)個充電(dian)樁(zhuang)、45個出(chu)租(zu)車充電(dian)示范(fan)站(zhan)。

這些引(yin)導支持政策，也(ye)使得充(chong)(chong)電樁企(qi)業進入(ru)爆發期(qi)。根據啟信寶數(shu)(shu)據顯示，2020年至2022年，充(chong)(chong)電樁企(qi)業新(xin)增數(shu)(shu)量分別為1.9萬家、3.2萬家、4.6萬家，增長十分迅猛。

截至(zhi)今年5月底，充電樁企業總量達17.78萬家，廣東獨占(zhan)15.6%。

也就是說，全國每10家充電樁企業廣東就有一家半。具體到城市而言，廣東深圳、廣州分別以8926家、7058家領跑全國，也主要是受益于其更加貼近用戶和市場。

“這些城市都是網約(yue)車(che)和專(zhuan)用(yong)車(che)十(shi)分發達，所以(yi)對(dui)于(yu)公共(gong)樁的需求很大(da)。”乘聯會秘書(shu)長崔東樹對(dui)城叔表示。

進一步聚焦至制造領(ling)域，深圳(zhen)、東莞、溫州(zhou)(zhou)、廣(guang)州(zhou)(zhou)、蘇州(zhou)(zhou)、合(he)肥、上海、揚(yang)州(zhou)(zhou)、重慶(qing)、鄭州(zhou)(zhou)排名前十，其中珠三角城(cheng)市3座(zuo)(zuo)、長三角城(cheng)市5座(zuo)(zuo)。

這一定(ding)程度上也反映出，廣東以及江浙地(di)區(qu)新能(neng)源汽車產業(ye)(ye)鏈(lian)較為(wei)完(wan)善，充電(dian)樁各環節企業(ye)(ye)數量(liang)較多，對于市(shi)場的輻(fu)射作用較強。

比(bi)如，深(shen)(shen)圳有20余家深(shen)(shen)圳上市(shi)公(gong)司在充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)產業(ye)鏈布局，包括充(chong)(chong)電(dian)模塊制造、充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)運營等領域。在充(chong)(chong)電(dian)模塊領域，深(shen)(shen)圳英飛源(yuan)、深(shen)(shen)圳特來(lai)電(dian)、深(shen)(shen)圳永(yong)聯(lian)、深(shen)(shen)圳英可瑞等的市(shi)占率都比(bi)較靠前(qian)。

在頭部城市優勢集聚的同時，亦(yi)不斷有后來者入局。啟信(xin)寶顯(xian)示(shi)，2023年1-5月(yue)，成都、西(xi)安、武漢、長沙均闖入充電樁企業增量榜前十，增量均在40家以上，成為市場格局新的挑戰者。

這些“新(xin)(xin)面孔”或(huo)是新(xin)(xin)能(neng)源汽車新(xin)(xin)秀，或(huo)是傳統汽車重鎮大舉轉(zhuan)型者，都將新(xin)(xin)能(neng)源汽車產業(ye)視作城市轉(zhuan)型的重大機遇，而搶占產業(ye)末梢——充電樁，或(huo)將成(cheng)為做大新(xin)(xin)能(neng)源汽車的重要機遇之一。

集聚

不可忽視的是(shi)，充電樁企業迅猛增長(chang)的同時，聚集化的趨勢也越發(fa)明顯。

從公共充電(dian)(dian)(dian)基礎設施來看(kan)，中國充電(dian)(dian)(dian)聯盟數據(ju)顯示，截至(zhi)2023年5月，全國充電(dian)(dian)(dian)運(yun)(yun)營企業(ye)充電(dian)(dian)(dian)樁數量TOP15占總量的(de)94.1%。這一定程度上(shang)也意味(wei)著，其余運(yun)(yun)營商僅占總量的(de)5.9%。

圖片來源(yuan)：中國充電聯盟(meng)

“國家電網、特來電、星星充電呈現(xian)‘三足(zu)鼎(ding)立’態勢，中(zhong)石(shi)(shi)油、中(zhong)石(shi)(shi)化、寧(ning)德時代等企業正在加快(kuai)業務布(bu)局。”

國(guo)家信息中心此前刊文指出，隨著多(duo)類型主體參與其(qi)中，一方面(mian)(mian)(mian)，充電(dian)服務(wu)行業(ye)整(zheng)體仍面(mian)(mian)(mian)臨盈利難的問題；另一方面(mian)(mian)(mian)，個別運營商(shang)以低價進(jin)行不正當競爭。

在顏景輝(hui)看來，就像汽車品牌(pai)一(yi)樣，目前充電樁(zhuang)還(huan)是一(yi)個“群雄逐鹿”的(de)市場(chang)，企業發(fa)展是前赴后繼，“總體來說，應該還(huan)是朝著更有集中度的(de)方(fang)向，市場(chang)占有率和品牌(pai)集中度等體現會更加明顯”。

從這一維(wei)度(du)，特來電、星星充(chong)電、云快充(chong)、國家電網等頭部(bu)企業背后(hou)的(de)城市將獲得更(geng)多的(de)市場和(he)機會——在全國充(chong)電運營企業充(chong)電樁數(shu)量(liang)TOP10中，青島、常州、南京和(he)北京企業份額較大，北京、深(shen)圳(zhen)、廣州企業數(shu)量(liang)最多，優勢均十分明(ming)顯。

根(gen)據此次發布的(de)《意見(jian)》，將以京津(jin)冀、長三角(jiao)、粵港澳(ao)大灣區、成渝地區雙城經濟圈為重(zhong)點加(jia)密建設充電網絡。在此背(bei)景下，青島、常州、南京、北京以及深圳、廣(guang)州有(you)望率先受益(yi)，迎來充電樁(zhuang)行業的(de)高速增(zeng)長時期。

與此同時(shi)，運營環(huan)節之外，充電樁(zhuang)產業(ye)鏈上下(xia)游上市(shi)(shi)公(gong)司的力(li)量亦不容忽視。比如，河南許(xu)昌的許(xu)繼電器充換電產品在國網系統市(shi)(shi)占(zhan)率(lv)一度達15-20%，分(fen)量足以(yi)見(jian)得。

Wind信息顯示(shi)，A股共有(you)(you)37支充(chong)電樁概(gai)念(nian)股，其(qi)中深圳有(you)(you)長(chang)園(yuan)集團、科士達等(deng)8家，北京有(you)(you)能科科技、動力(li)源等(deng)4家，是產業鏈上上市公(gong)司數量最(zui)多的(de)城市。

此外，中山、蘇州(zhou)、南(nan)京、杭州(zhou)等地擁(yong)有2家產業(ye)鏈(lian)上市公(gong)司。整體(ti)看(kan)來，廣(guang)東(dong)、江蘇以及浙江區域的充電樁產業(ye)鏈(lian)較為完整，龍頭企業(ye)較多，能夠有力地對(dui)產業(ye)鏈(lian)形成輻射作用。

在崔東樹看來(lai)(lai)，未來(lai)(lai)充(chong)電(dian)樁(zhuang)制造廠家會(hui)(hui)(hui)越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)少(shao)，集中度和標準化程度會(hui)(hui)(hui)越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)高，總體效率也會(hui)(hui)(hui)越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)高，并不可能每個地方都建立(li)自己的充(chong)電(dian)樁(zhuang)企業(ye)，借(jie)助(zhu)龍頭企業(ye)布局可能是(shi)一個重要(yao)方向。

“少(shao)(shao)數平臺、少(shao)(shao)數廠家、少(shao)(shao)數城(cheng)市，這是電子(zi)產品發展的(de)必(bi)然趨勢。”他(ta)說(shuo)。

記者|淡(dan)忠奎?編(bian)輯|楊歡(huan) 盧(lu)祥勇 蓋源源

校對|孫志成

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