每經編(bian)輯｜楊建(jian)    

NO.1    4月7日(ri)晚，中國結算宣布，擬(ni)正(zheng)式啟動股票類業務最低結算備付(fu)金繳納(na)(na)比例(li)差異(yi)化調(diao)降工(gong)作，將實現股票類業務最低備付(fu)繳納(na)(na)比例(li)由(you)16%平均降至15%左右。中國結算表示，預計需要2個月準(zhun)備(bei)時(shi)間，正式實施(shi)時(shi)間將另行通(tong)知。據(ju)(ju)券(quan)商(shang)中國(guo)，從(cong)機(ji)構此前測(ce)算數據(ju)(ju)看，2022年從18%調低16%便有望釋放不(bu)低于200億元的流動資(zi)金，此次從(cong)16%調(diao)低至15%也會(hui)釋放相當數量的資(zi)金規模。

NO.2    離岸人民幣(bi)（CNH）兌美元北(bei)京(jing)時間05:59報(bao)6.8770元(yuan)，較周四(si)紐約尾(wei)盤漲(zhang)53點，盤中整體交投(tou)于6.8871-6.8712元區間。在岸人民幣兌美元（CNY）北(bei)京(jing)時(shi)間03:00收報6.8650元，較周四(si)夜盤收盤漲51點。成交(jiao)量162.23億(yi)美元。

NO.3  美國3月非農(nong)就業人數增加23.6萬人，為2020年(nian)12月以來(lai)最小(xiao)增幅(fu)；預估為增加23萬人(ren)，前值為增(zeng)加31.1萬人。美國3月失(shi)業率為3.5%，為(wei)今(jin)年1月以來新(xin)低；預期3.60%，前(qian)值3.60%。美(mei)聯儲利率掉期顯示，就業數據(ju)公布后，美(mei)聯儲5月加息(xi)的幾率超過(guo)三分之(zhi)二(er)。

NO.4  4月(yue)7日，國家外(wai)匯管理局數據顯示，截至3月末(mo)，我國外匯儲備規模(mo)為31838.7億(yi)美元，較(jiao)2月末上升(sheng)507億美元，升幅為(wei)1.62%；我國黃金儲備為6650萬盎司，環比增加58萬盎司，為(wei)連續第五個月增加。

NO.1  據環球網援引(yin)法(fa)新社(she)7日消息(xi)，歐洲(zhou)飛機制造商空中(zhong)客車當(dang)天稱，將向中(zhong)國(guo)航(hang)空租賃公司GDAT出售(shou)50架H160直升機。4月6日，空(kong)客(ke)公司宣布，與(yu)中國簽署了160架飛機(ji)的批量采購協(xie)議(yi)，總價(jia)值約200億美元（約合人民幣1373.42億(yi)元）。此次空中(zhong)客車公(gong)(gong)司(si)(si)還與天津保稅區投資有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、中(zhong)國航空工業集團有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)簽署(shu)協議(yi)，將在空客天津建設第二條(tiao)生產線。這條(tiao)生產線將拓展A320系(xi)列飛機的總裝能力(li)，為空客(ke)全(quan)球到2026年實現月產(chan)75架A320系列飛(fei)機的總目標貢獻力量(liang)。

點評：今年以(yi)來，我國航空(kong)運(yun)(yun)輸(shu)(shu)市場加快恢復，未(wei)(wei)來還將保(bao)持平穩(wen)較(jiao)快增長，發展潛力巨大。為(wei)適應航空(kong)運(yun)(yun)輸(shu)(shu)市場形(xing)勢(shi)，中(zhong)方有關航空(kong)公司統籌考慮運(yun)(yun)力增長、機隊結構、機型(xing)需求等批量采購一批空(kong)客飛機。未(wei)(wei)來20年(nian)，中國航(hang)空運(yun)輸量年(nian)均增長率將(jiang)達到(dao)5.3%，顯著高于3.6%的世界平均水平。從現在到2041年，中國的客(ke)機及貨機需求數量預計將達到8420架(jia)，超過(guo)全球需求總量的20%以上。概念股包括天保基建，圖南股份，安達維爾。

NO.2 據中國船(chuan)舶報報道，4月6日(ri)，中(zhong)國船(chuan)舶集(ji)團(tuan)(tuan)有限公司與法國達飛海運集(ji)團(tuan)(tuan)在北(bei)京正式簽訂合作協議，協議包括建造(zao)2型(xing)16艘大型集(ji)裝箱(xiang)船，金額達210多億元人民幣，創下了中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型集(ji)裝(zhuang)箱船(chuan)和4艘(sou)23000TEU液化(hua)天然(ran)氣（LNG）雙燃料動力(li)超(chao)大(da)型集裝箱船(chuan)。這也是中國船(chuan)舶集團首次(ci)批量承接甲醇燃料動力(li)箱船(chuan)訂單。

點評：船(chuan)舶(bo)大周期已(yi)然到(dao)來，行業(ye)龍頭有望率先復(fu)蘇。短期來看，2022年以來，新造船(chuan)價持(chi)續上漲而船(chuan)用鋼板價格(ge)持(chi)續回落，形成利(li)潤剪刀差；長(chang)期來看，在國際船(chuan)舶低碳(tan)減排政策驅動+舊船替換需求的影響下，船舶行業(ye)有(you)望迎(ying)來長期的確定性(xing)的景氣向上。未(wei)來5年(nian)散(san)貨船+油船將迎確定性訂單潮，否則航運的需求缺口將會明顯擴大。行業集中度的持續提升，則進一步強化了在周期上行早期，龍頭搶單的優勢。概念股包括中國船舶、中船漢光、中船科技、久之洋等。

NO.3  近(jin)期人(ren)民銀行宣布浙江省承辦亞運會的6市(shi)納入(ru)數字(zi)人民幣試(shi)點范(fan)圍(wei)。在(zai)試(shi)點啟動一周年之際，3月(yue)30日，人民銀行杭州中心支行召開數字人民幣試點工作會議，總結回顧試點工作進展和成效，部署下階段重點工作任務。數字人民幣試點納入數字政府建設重大改革，全省辦稅服務大廳、線上電子稅務局、財政公共支付平臺完成升級，支持數字人民幣使用。試點地區地鐵軌道交通、公交車，省人民醫院、省婦保、省中醫院等50余家(jia)大型醫院應用場景落地(di)。

點評：數字人民(min)幣試(shi)點工作在拉動居民(min)消費、促進共同富裕、提(ti)升營商(shang)環(huan)境、助力降本提(ti)效(xiao)(xiao)等方面取(qu)得了顯著(zhu)成(cheng)效(xiao)(xiao)，截至3月30日，浙江省數字人(ren)民幣錢包開立數量達到2650萬，支(zhi)持(chi)受理(li)數(shu)字人民幣商戶(hu)數(shu)量157萬個，交易筆(bi)數7542萬筆，交易金額1548億元(yuan)，核心指標在全國(guo)試點地區(qu)處在前列。試點地區(qu)政(zheng)府累計開展(zhan)47次數字人(ren)民幣促消(xiao)費活動(dong)，發放(fang)數字人(ren)民幣紅包2.26億元。帶動數字人民幣消費金額70億(yi)元，有效降低商戶交易成(cheng)本，促進(jin)消(xiao)費復蘇。概念股包括新國都，科(ke)藍軟件，天喻信息等。

工業富聯（601138）：繼此前豪擲近百億元做LP（有限(xian)合伙人）后(hou)，4月7日，工業富聯公告稱，將與弘懿創投(tou)(tou)(tou)、天津謹(jin)孚、孚能(neng)科技產投(tou)(tou)(tou)、浙江華(hua)友控股(gu)、濟(ji)南高(gao)新財金投(tou)(tou)(tou)資以及濟(ji)南高(gao)新科創投(tou)(tou)(tou)資共同發起設立一只新能(neng)源(yuan)產業投(tou)(tou)(tou)資基金，名為(wei)山東孚弘新能(neng)源(yuan)產業投(tou)(tou)(tou)資基金合伙(huo)企業（有限合伙(huo)）。基金規模(mo)為(wei)3.02億元，其中工業富聯作為LP認(ren)繳基(ji)金份額(e)5000萬元(yuan)。

TCL中(zhong)環（002129）：4月7日(ri)晚(wan)間發布公(gong)告稱，本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)發行(xing)證(zheng)券(quan)的種類為(wei)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)為(wei)公(gong)司股票(piao)的可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)公(gong)司債(zhai)(zhai)券(quan)。本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)及未來經本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)的公(gong)司股票(piao)將在深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所上市；本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)發行(xing)總額不超過人(ren)民幣(bi)138億元（含138億元）。2022年1至(zhi)12月(yue)份，TCL中環(huan)的(de)營業收(shou)入構成為：新能源材料占比93.06%，半導體(ti)行(xing)業占比4.87%。

益客食品（ 301116）：4月7日(ri)晚間發布公告稱，本次發行(xing)方(fang)案(an)已(yi)取得有關(guan)主(zhu)管部門批(pi)準的情況(kuang)以及尚需呈報批(pi)準的程(cheng)序本次向(xiang)特定對象發行(xing)方(fang)案(an)已(yi)經(jing)公司于(yu)2023年4月7日召開第(di)二(er)屆董事會(hui)第(di)二(er)十三次會(hui)議審議通(tong)過。發(fa)(fa)行對象及(ji)認購方式本(ben)次發(fa)(fa)行的發(fa)(fa)行對象為公司控股股東益(yi)客農牧。本(ben)次發(fa)(fa)行A股股票的數量約為3956萬股(gu)，未(wei)超過(guo)本(ben)次(ci)發(fa)行前公司(si)總股(gu)本(ben)的30%，發行價格為12.64元(yuan)/股。本次(ci)發行擬募集(ji)不超過5億元，扣除發行費用后，全部(bu)用于補充(chong)流(liu)動資金(jin)。

金信諾（300252）：4月7日晚間發布公告(gao)稱，本激勵計(ji)劃擬(ni)首次(ci)授(shou)予的激勵對象總人數共計(ji)5人，標的股票來(lai)源為公(gong)司向激勵對象定(ding)向發行或自二級市場(chang)回(hui)購的公(gong)司A股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)票；公司2022年(nian)限制性股(gu)票激勵計(ji)劃尚在有效期內的限制性股(gu)票數量為78.31萬股，公司(si)本次激勵計(ji)劃與2022年(nian)限制性股(gu)票激勵計劃合(he)計全部(bu)在有效期(qi)內的(de)標的(de)股(gu)票總數(shu)為878.31萬股，限制性股票的(de)授予價(jia)格(ge)為每股5.65元，最長不超過48個(ge)月。

嘉澤(ze)新能（ 601619）：4月(yue)7日晚間發布公告稱(cheng)，自2023年3月3日至2023年(nian)4月(yue)7日(ri)，公司股(gu)票連續三十(shi)個交易日(ri)中至少有十(shi)五個交易日(ri)的收盤價不低于當期轉股(gu)價格3.36元(yuan)/股的(de)130%，即(ji)約4.37元/股，已觸(chu)發“嘉澤轉(zhuan)債(zhai)(zhai)”的(de)有(you)條(tiao)(tiao)件贖(shu)回條(tiao)(tiao)款。鑒于目(mu)(mu)前(qian)公司(si)發行(xing)的(de)“嘉澤轉(zhuan)債(zhai)(zhai)”存續時(shi)間(jian)尚長，且公司(si)資金(jin)已有(you)項目(mu)(mu)建(jian)設等支出(chu)安排(pai)，綜合考慮當前(qian)市(shi)場(chang)情(qing)況(kuang)及公司(si)實際(ji)，公司(si)董事會決定本次不行(xing)使“嘉澤轉(zhuan)債(zhai)(zhai)”的(de)提(ti)前(qian)贖(shu)回權利(li)，不提(ti)前(qian)贖(shu)回“嘉澤轉(zhuan)債(zhai)(zhai)”。

四川金(jin)頂（ 600678）：4月7日晚間發(fa)布(bu)年(nian)度(du)業績報告稱，2022年營業收入(ru)約(yue)3.58億元，同比減少4.06%；歸屬于上市(shi)公(gong)司股東的凈利潤約(yue)1297萬(wan)元(yuan)，同比減少80.87%；基本每股(gu)收益0.0372元，同比減少80.84%。  2021年(nian)1至12月份，四(si)川金頂的營業收入(ru)構成為：建(jian)材業占比94.39%，物流業(ye)占比(bi)4.52%，其他占比(bi)1.09%。

山東(dong)章(zhang)鼓（002598）：4月7日(ri)晚間(jian)發布年度業績報告稱(cheng)，2022年營業收入約18.75億元，同比(bi)增加10.54%；歸屬于上市(shi)公(gong)司股東的凈利(li)潤(run)約(yue)1.1億元，同比增加5.03%；基本每(mei)股收(shou)益0.3531元，同比增(zeng)加(jia)5.03%。  2022年1至6月份，山東章(zhang)鼓(gu)的營業收入構成(cheng)為(wei)：風機占比61.4%，水處理(li)占比19.07%，渣(zha)漿(jiang)泵占(zhan)比13.47%，電氣設備占比2.3%，氣力輸送(song)占(zhan)比(bi)1.92%。

珠(zhu)海中富（000659）：4月7日(ri)晚間發布公(gong)告稱，2023年(nian)3月，深圳國青與王宮傲簽署了《深圳市國青科技有限公(gong)司(si)與王宮傲關于珠海中富實業股份(fen)有限公(gong)司(si)之股份(fen)轉讓(rang)協議》，深圳國青擬通過協議轉讓(rang)方式，將其(qi)持有的公(gong)司(si)共計約6429萬股(gu)無限售流(liu)通(tong)股(gu)（占(zhan)公司目前總股(gu)本的5%）轉(zhuan)讓給王宮傲，轉(zhuan)讓單(dan)價為每(mei)股(gu)人民幣(bi)2.88元，轉讓價款合計金額為人民幣約1.85億元。本次(ci)股份協議轉讓已于(yu)2023年4月6日完成(cheng)過戶登(deng)記手續(xu)。

中(zhong)化(hua)巖土（002542）：4月7日晚間(jian)發布(bu)公(gong)告稱，中化(hua)巖土集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司全資子(zi)公(gong)司北京(jing)場(chang)道(dao)市政(zheng)工(gong)(gong)程集(ji)團有限公(gong)司于近日收(shou)到中標通知書。北京(jing)場(chang)道(dao)中標東西城市軸線(xian)東段工(gong)(gong)程——氛圍營造雕塑與綠化(hua)工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)項目。中標金(jin)額約1143萬元。2022年1至6月份，中化巖(yan)土的營(ying)業收入構成為：市政和公共設施占比48.44%，商業和工業占(zhan)比19.67%，地鐵占比16.22%，住(zhu)宅占比7.22%，石油石化行業占比4.96%。

北玻股份（002613）：4月(yue)7日(ri)晚間發布公告稱，本次發行的(de)股票(piao)數(shu)量不超過(guo)約2.81億(yi)股(gu)，擬(ni)募集不超過約11.93億元(yuan)，募集資(zi)金用(yong)(yong)于以(yi)下(xia)用(yong)(yong)途：智能鋼化(hua)裝備及節能風(feng)機生產基地(di)建設項目，總投資(zi)約6.26億(yi)元，擬投(tou)入(ru)募集資(zi)金約4.17億元；高(gao)端幕(mu)墻玻璃生(sheng)產基(ji)地建(jian)設項目，總投(tou)資約4.41億(yi)元，擬投入募(mu)集資金約(yue)3.99億元；研發(fa)中心建設(she)項目，總投(tou)資約1.91億元，擬投入募(mu)集(ji)資金約1.77億元；補充流(liu)動資(zi)金項目，總投資(zi)2億元，擬(ni)投入募(mu)集資金2億元。

許繼電氣（000400）：4月7日晚間(jian)發(fa)布年(nian)度業績報告稱，2022年營業收入約(yue)149.17億元(yuan)，同(tong)比增加24.41%；歸屬于(yu)上(shang)市公(gong)司股東的凈(jing)利潤約7.59億(yi)元，同比增加(jia)4.81%；基本每股(gu)收益0.7529元，同比增加4.8%。2022年1至(zhi)6月份，許(xu)繼電氣的營業(ye)收入構(gou)成為(wei)：電器(qi)機(ji)械(xie)及器(qi)材制造業(ye)占比100.0%。

恒銘達（002947.SZ）公司在投資者互動平臺表示，公司主營產品為功能性器件以及精密結構件可以廣泛運用于消費電子、汽車、5G通訊、智能家居等領域的硬件產品上。

新(xin)希望（000876.SZ）公司在投資者互動平臺表示，公司主要是基于當前母豬市場價格較低，以及非瘟導致部分母豬生產性能下降，可能無法達成原有的胎次生產，因此將母豬群體整體做了減值計提，體現為母豬的頭均原值有所降低，并不是由于母豬的直接損失所做的計提。公司母豬群體數量總體保持穩定，目前能繁母豬仍有85萬多頭。