每經編輯｜楊建(jian)     

NO.1  3月31日，國(guo)家統計局數據顯示，3月份，中國(guo)制(zhi)造業采購經理指數（PMI）為51.9%，比上(shang)月下(xia)降(jiang)0.7個百分(fen)點，高于臨界點，制(zhi)造業保持(chi)擴張態勢；非(fei)制造(zao)(zao)業商務活動指數為(wei)58.2%，比(bi)上月上升1.9個(ge)百分點(dian)(dian)，高(gao)于臨界點(dian)(dian)，非(fei)制造(zao)(zao)業恢復發展步伐加快(kuai)。

NO.2  國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2023年3月中國采購經理指數指出，3月份，受上月高基數等因素影響，制造業PMI有所回落，景氣水平仍為近兩年次高點，在調(diao)查(cha)的(de)21個行(xing)業(ye)中，有13個行(xing)業(ye)PMI高于上(shang)月。非(fei)制(zhi)造業(ye)商(shang)務(wu)活動指(zhi)數為(wei)58.2%，比(bi)上(shang)月上(shang)升1.9個百分點(dian)，為(wei)近(jin)年高點(dian)，非(fei)制(zhi)造業(ye)恢復發(fa)展步伐加快。

NO.3  3月份，非制造業商務活動指數為58.2%，比上月上升1.9個百分點，高于臨界點，非制造業恢復發展步伐加快。分行(xing)(xing)(xing)業看(kan)，建筑(zhu)業商(shang)務(wu)活(huo)動指(zhi)數(shu)(shu)為(wei)65.6%，比上(shang)月上(shang)升5.4個(ge)百分點。服務(wu)業商(shang)務(wu)活(huo)動指(zhi)數(shu)(shu)為(wei)56.9%，比上(shang)月上(shang)升1.3個(ge)百分點。從行(xing)(xing)(xing)業看(kan)，零售(shou)、鐵路運(yun)輸(shu)(shu)、道路運(yun)輸(shu)(shu)、航(hang)空運(yun)輸(shu)(shu)、互聯(lian)網(wang)軟件(jian)及(ji)信息技術(shu)服務(wu)、貨(huo)幣金融服務(wu)、租賃及(ji)商(shang)務(wu)服務(wu)等行(xing)(xing)(xing)業商(shang)務(wu)活(huo)動指(zhi)數(shu)(shu)位于60.0%以(yi)上(shang)高位景氣區間。

NO.4  3月基金發行迎“小陽春” 增量資金等待時機進場。數據顯示，今年以來公募基金市場發行逐月回暖，3月基金募集總規模觸及今年以來單月新高，較2月增加552.78億元。業(ye)內人士表示，總(zong)體(ti)來看，今年(nian)權益(yi)市(shi)場曾出現過一波顯著上(shang)漲(zhang)(zhang)，且(qie)債市(shi)在歷(li)經去(qu)年(nian)末的調整后逐漸趨穩，投(tou)資者情緒有(you)所回(hui)暖(nuan)，基金(jin)(jin)發行市(shi)場也(ye)隨之回(hui)暖(nuan)。與此同時(shi)，公募基金(jin)(jin)后續(xu)的發行熱情也(ye)持續(xu)高漲(zhang)(zhang)。

NO.1  當地時間3月31日，據意大利數據保護局（DPA）最新發布的消息，從即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT，并限制開發這一平臺的OpenAI公司處理意大利用戶信息。同時個人數據保護局開始立案調查。個人數(shu)(shu)據(ju)保護(hu)局(ju)認為(wei)，3月20日ChatGPT平臺(tai)出(chu)現了用戶(hu)(hu)對話數(shu)(shu)據(ju)和付款服(fu)務支(zhi)付信(xin)息丟失情況。此(ci)外平臺(tai)沒有就收集(ji)處理用戶(hu)(hu)信(xin)息進(jin)行告知，缺乏大量收集(ji)和存(cun)儲(chu)個人信(xin)息的法律依據(ju)。OpenAI公(gong)司(si)必須(xu)在20天內通(tong)過其在歐洲的代表，向意大利個人數(shu)(shu)據(ju)保護(hu)局(ju)通(tong)報公(gong)司(si)執行保護(hu)局(ju)要求而采(cai)取(qu)的措施，否(fou)則將(jiang)被處以最(zui)高2000萬歐元(yuan)或公(gong)司(si)全球年營(ying)業額4%的罰款。

點評：ChatGPT這類大模型是一種變革性顛覆性的技術，將成為AI未來的操作系統，所有AI的算法開發都會圍繞它來構建。隨著ChatGPT的火爆，AI的可靠性和安全性都應該被重視，國家應該出臺一些相關的政策，防止AI產品被濫用，其次是技術語言做的AI產品要可控可靠，要注意數據的隱私安全，提高模型的可解釋性，在訓練時要盡量避免數據的偏見，在此背景下，數據確權以及信息安全個股受益，概念股包括中文在線，綠盟科技，任子行等。

NO.2  3月31日，據網信中國微信公眾號消息，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。據悉，美光科技是美國最大的電腦存儲芯片生產商，也是全球三大存儲芯片生產巨頭之一。

點評：美光科技被安全審查，將極大利好國產存儲芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市場分別占據25%/12%的份額，在車用存儲市場占比超40%份額。此次被限制之后，將利好國內存儲公司，人工智能和數據中心催化內存和存儲需求提升，一臺人工智能服務器DRAM使用量是普通服務器的8倍，NAND是普通服務器的3倍。最新一代服務器處理器，AMD的Genoa和英特爾的SapphireRapids需要使用D5DRAM。概念股包括兆易創新，北京君正，東芯股份等。

NO.3  3月31日，日本政府宣布，將從7月開始對高端半導體制造設備等23種芯片制造設備施加出口限制，以配合美國遏制中國制造先進芯片能力的舉措。日(ri)本(ben)經(jing)濟產(chan)業省大(da)臣當(dang)天表(biao)示(shi)，將從(cong)7月開始對六大(da)類23種(zhong)芯(xin)片(pian)制造設備的(de)出(chu)口加以限制，涉及(ji)芯(xin)片(pian)的(de)清(qing)潔、沉積、光(guang)刻、蝕刻等。

點評：集成電路產業鏈主要包括設計、制造、封測，三個部分，而在芯片制造和封測的每一個環節中，幾乎都離不開半導體材料的應用。我國的半導體材料大多是從日本進口，所以半導體材料作為半導體產業鏈重要環節，在芯片的生產制造過程中起到關鍵性作用。制造材料主要是將硅晶圓或化合物半導體加工成芯片所需的各類材料，比如光刻膠、掩模版、電子特氣，拋光材料等。概念股包括鼎龍股份，南大光電，晶瑞電材等。

中國銀行（601988）：3月31日(ri)下午，中國銀行(xing)(xing)召(zhao)開干部(bu)會議，中央(yang)組織部(bu)有關負責同志宣布了中央(yang)決定(ding)：葛海(hai)蛟任中國銀行(xing)(xing)黨委(wei)(wei)書(shu)記(ji)。同日(ri)，中央(yang)紀委(wei)(wei)國家(jia)(jia)監委(wei)(wei)網站通報，中國銀行(xing)(xing)原黨委(wei)(wei)書(shu)記(ji)、董(dong)事(shi)長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法(fa)，目前(qian)正接受中央(yang)紀委(wei)(wei)國家(jia)(jia)監委(wei)(wei)紀律審查(cha)和監察調查(cha)。

東方財富（300059）：3月31日，西(xi)藏證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)局(ju)披露(lu)關于對東(dong)方(fang)財(cai)富證(zheng)(zheng)(zheng)券采取(qu)責(ze)(ze)令(ling)改正措施的(de)(de)決定，經查，東(dong)方(fang)財(cai)富證(zheng)(zheng)(zheng)券在(zai)2023年3月21日的(de)(de)網(wang)絡安全(quan)事(shi)件中，存在(zai)信息系(xi)統升級(ji)論證(zheng)(zheng)(zheng)測試不充分、未及時報(bao)告(gao)網(wang)絡安全(quan)事(shi)件的(de)(de)問題。依據(ju)相關規(gui)定，決定對東(dong)方(fang)財(cai)富采取(qu)責(ze)(ze)令(ling)改正的(de)(de)監(jian)督管理措施。同(tong)時，責(ze)(ze)令(ling)東(dong)方(fang)財(cai)富對此次事(shi)件相關責(ze)(ze)任(ren)人員進行內部責(ze)(ze)任(ren)追究，并妥善(shan)處置此次事(shi)件引發的(de)(de)投資者訴(su)求(qiu)。東(dong)方(fang)財(cai)富回(hui)應稱(cheng)，公司高度(du)重視相關問題，將(jiang)嚴格按照要求(qiu)，深(shen)入開展整改，嚴肅內部問責(ze)(ze)。

華帝股份（002035）：3月(yue)31日(ri)上(shang)(shang)午(wu)，華帝(di)(di)電子(zi)原董(dong)事長吳(wu)剛(gang)向(xiang)媒體表示自己被攔(lan)在華帝(di)(di)電子(zi)門外，“華帝(di)(di)股(gu)份現在派所謂保(bao)安去(qu)公(gong)司控制我(wo)的員工，限制人身自由，想強行闖入(ru)華帝(di)(di)電子(zi)，意欲搶奪(duo)財(cai)務資料”。當日(ri)中(zhong)午(wu)，華帝(di)(di)股(gu)份方面稱，上(shang)(shang)述說法嚴重失實(shi)，審計人員進(jin)入(ru)華帝(di)(di)電子(zi)的行為合法合規(gui)，針(zhen)對非法阻(zu)攔(lan)及惡(e)意散播(bo)不實(shi)信息的相關人員，公(gong)司已報(bao)警(jing)處理。今(jin)年3月(yue)25日(ri)，華帝(di)(di)股(gu)份公(gong)告(gao)揭露吳(wu)剛(gang)拒不交(jiao)出子(zi)公(gong)司華帝(di)(di)電子(zi)財(cai)務章等(deng)資料，同時拒絕年審機構入(ru)場。  

萬科A（000002）：在3月31日召開(kai)的(de)萬(wan)科2022年(nian)(nian)度業績(ji)會上(shang)，對(dui)于現階段的(de)市(shi)(shi)場，萬(wan)科董事會主席郁亮認(ren)(ren)為既沒(mei)有(you)(you)“狂飆”，也沒(mei)有(you)(you)“倒(dao)春(chun)寒”。從萬(wan)科的(de)視角，結論(lun)與去年(nian)(nian)類(lei)似，市(shi)(shi)場仍(reng)然處(chu)于溫(wen)和恢復的(de)階段。新房需求(qiu)上(shang)有(you)(you)天(tian)花板，下(xia)有(you)(you)保底線(xian)。郁亮稱，當前房地產市(shi)(shi)場每年(nian)(nian)仍(reng)有(you)(you)12萬(wan)億(yi)保底線(xian)規模(mo)，不過(guo)，郁亮認(ren)(ren)為，未來房企開(kai)發與經營服(fu)務并重是必(bi)然選(xuan)擇(ze)，沒(mei)有(you)(you)其(qi)他選(xuan)擇(ze)，對(dui)萬(wan)科而言也會認(ren)(ren)清大勢。

奧飛數據（300738）：3月(yue)31日晚間發布公(gong)(gong)(gong)告稱，公(gong)(gong)(gong)司(si)于2023年(nian)3月(yue)31日召開了第(di)三屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)五次會(hui)議(yi)(yi)并(bing)審議(yi)(yi)通過(guo)《關于擬收(shou)購成都萬(wan)達電子科技有限公(gong)(gong)(gong)司(si)股權的議(yi)(yi)案》，董事(shi)會(hui)同意擬以(yi)人民幣3.1億(yi)(yi)元(yuan)的交易作價(jia)收(shou)購成都萬(wan)達100%的股權；根據中聯國際評(ping)(ping)估咨詢有限公(gong)(gong)(gong)司(si)出具的資產評(ping)(ping)估報告，標(biao)的公(gong)(gong)(gong)司(si)采(cai)用資產基(ji)礎法評(ping)(ping)估值為約(yue)3.75億(yi)(yi)元(yuan)，本次交易商議(yi)(yi)定價(jia)3.1億(yi)(yi)元(yuan)合(he)理公(gong)(gong)(gong)允(yun)。

協鑫能科（002015）：3月31日晚間(jian)發(fa)布公(gong)(gong)(gong)告稱，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬將下(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)持有(you)(you)(you)的南(nan)京協鑫燃(ran)機熱電(dian)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)49.18%股權(quan)分別轉(zhuan)讓給無錫華光環(huan)保能(neng)源集團及無錫華光電(dian)力物資有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，擬將下(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)持有(you)(you)(you)的桐(tong)鄉(xiang)濮(pu)院(yuan)協鑫環(huan)保熱電(dian)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)52%股權(quan)、豐(feng)縣鑫源生(sheng)物質環(huan)保熱電(dian)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)51%股權(quan)、高州協鑫燃(ran)氣(qi)分布式(shi)能(neng)源有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)32%股權(quan)轉(zhuan)讓給華光環(huan)能(neng)，上述轉(zhuan)讓完成(cheng)后，上述公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)不再納入公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合并報表范圍。

潤和軟件（300339）：3月31日晚間發布公(gong)告稱(cheng)，江(jiang)蘇潤和軟件股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)與博世（上(shang)(shang)海）創業(ye)(ye)投資(zi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)、上(shang)(shang)海博原(yuan)嘉成創業(ye)(ye)投資(zi)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)）于近(jin)日簽署了有(you)關(guan)奧特(te)酷智能科技（南京）有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)之《股(gu)(gu)權轉讓協(xie)議》，公(gong)司(si)(si)擬將持有(you)的(de)參股(gu)(gu)公(gong)司(si)(si)奧特(te)酷合(he)(he)計約3.33%股(gu)(gu)權轉讓給博世（上(shang)(shang)海）創業(ye)(ye)投資(zi)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)和上(shang)(shang)海博原(yuan)嘉成創業(ye)(ye)投資(zi)合(he)(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)），合(he)(he)計轉讓對價為人民幣4000萬元。本次交(jiao)易完成后，公(gong)司(si)(si)持有(you)奧特(te)酷約6.13%的(de)股(gu)(gu)權，奧特(te)酷仍為公(gong)司(si)(si)的(de)參股(gu)(gu)公(gong)司(si)(si)。

江南化工（002226）：3月31日晚間發布公告稱，公司與(yu)特能(neng)集(ji)團擬(ni)(ni)簽(qian)署《北方特種能(neng)源集(ji)團有(you)限公司與(yu)安(an)徽江(jiang)南(nan)化工(gong)股份(fen)有(you)限公司關于山西江(jiang)陽(yang)興(xing)安(an)民(min)爆(bao)(bao)器材有(you)限公司之股權(quan)(quan)轉讓協議(yi)》，公司擬(ni)(ni)以現金方式(shi)收購交(jiao)易對方持有(you)的江(jiang)興(xing)民(min)爆(bao)(bao)94.39%股權(quan)(quan)，交(jiao)易金額(e)為(wei)47006.4460萬(wan)元。本次交(jiao)易完(wan)成后，公司將(jiang)持有(you)江(jiang)興(xing)民(min)爆(bao)(bao)94.39%股權(quan)(quan)，江(jiang)興(xing)民(min)爆(bao)(bao)將(jiang)成為(wei)公司控股子公司。

安科生物（300009.SZ）3月(yue)31日在投(tou)資(zi)者互(hu)動(dong)平臺表(biao)示，我公司曲妥珠單(dan)抗正(zheng)在按藥審中心(xin)發補要求補充相關資(zi)料，目前(qian)相關資(zi)料工作進(jin)展順利，公司盡快將補充資(zi)料報送藥審中心(xin)進(jin)行發補審評。

移遠通信（603236.SH）3月(yue)31日在投資(zi)者互動平臺(tai)表示，移遠已布局車聯網多年，為眾(zhong)多知名整車廠及Tier 1供(gong)應商提供(gong)多款車載模組產品，具體業(ye)務(wu)信(xin)息請關(guan)注公(gong)司公(gong)開披露(lu)信(xin)息和官方網站等渠道(dao)。

雙鷺藥業（002038.SZ）3月31日(ri)在投(tou)資(zi)者互(hu)動(dong)平臺表示，胰高血(xue)糖(tang)素樣(yang)肽1除了(le)用(yong)以2型糖(tang)尿病外，研究發現其還有減(jian)輕體重等作用(yong)。公司會根(gen)據此類藥物國內適應癥的審批(pi)情況及時(shi)調(diao)整。

光環新網（300383.SZ）3月(yue)31日在投資(zi)者(zhe)互動平臺表(biao)示，公(gong)司的數據中心可(ke)為人工智(zhi)能(neng)生成(cheng)內容(rong)所需(xu)的算力網絡提供必需(xu)的基礎(chu)設施服(fu)務(wu)(wu)。亞馬(ma)遜云(yun)科技為包括(kuo)制(zhi)造業(ye)、零售行(xing)業(ye)、廣(guang)告與營(ying)銷行(xing)業(ye)、金融(rong)業(ye)、教育行(xing)業(ye)、醫(yi)藥行(xing)業(ye)、娛樂業(ye)等眾多行(xing)業(ye)知名客戶提供云(yun)服(fu)務(wu)(wu)。

朗科科技（300042.SZ）3月31日在(zai)投資者互動平臺表(biao)示，朗科(ke)科(ke)技(ji)在(zai)支持韶關數據中心(xin)集(ji)群建設(she)的(de)相關工作中，目前的(de)存(cun)儲(chu)(chu)產品(pin)可(ke)適用(yong)(yong)于部(bu)分特(te)定領域(yu)的(de)企業級存(cun)儲(chu)(chu)，公(gong)(gong)司重視研(yan)發(fa)、堅持技(ji)術創新，緊跟行業發(fa)展趨勢積極研(yan)究布(bu)局(ju)(ju)，將(jiang)不斷拓寬(kuan)產品(pin)應用(yong)(yong)領域(yu)、提升產品(pin)競爭力，進一步完善公(gong)(gong)司產品(pin)和(he)服務在(zai)存(cun)儲(chu)(chu)領域(yu)的(de)布(bu)局(ju)(ju)。

大洋電機（002249.SZ）3月31日在投資(zi)者互動(dong)平(ping)臺表示，公司目前沒有向特斯拉供(gong)(gong)應(ying)新能源汽車(che)動(dong)力總(zong)成(cheng)系統(tong)(tong)相關產品。公司作(zuo)為國內規模領先(xian)的新能源汽車(che)動(dong)力總(zong)成(cheng)系統(tong)(tong)獨立供(gong)(gong)應(ying)商，保持與所有新能源汽車(che)整車(che)廠開展合作(zuo)的可能。

凱盛科技（600552.SH）3月(yue)31日在投(tou)資者(zhe)互動(dong)平臺表示，公(gong)司托管(guan)的(de)(de)太湖石英年(nian)產(chan)5000噸高純(chun)石英砂項(xiang)目(mu)是(shi)通過(guo)對天然砂提純(chun)的(de)(de)方式生產(chan)高純(chun)石英砂，雜質含量(liang)可(ke)小(xiao)于30PPM，產(chan)品(pin)主要用于光伏用石英坩堝(guo)的(de)(de)等。公(gong)司在建的(de)(de)5000噸合成二氧(yang)化硅目(mu)標純(chun)度最高可(ke)以做到6N-7N，主要目(mu)標市場是(shi)芯片的(de)(de)拋光材料、光伏用坩堝(guo)材料、半導體用封裝(zhuang)材料和制作(zuo)材料等。

華勝天成（600410.SH）3月31日在投資者互動平(ping)臺表示(shi)，公司擁(yong)有專業的云產品開發、服務及數(shu)據分析人才隊伍(wu)。在云計算、人工智能(neng)等技術方(fang)面(mian)優勢(shi)顯著。未(wei)來(lai)公司將持續(xu)關注(zhu)人工智能(neng)技術的發展及各領(ling)域的應用。