每(mei)經(jing)記者｜黃宗彥 ;   每(mei)經(jing)編輯｜黃博(bo)文    

自(zi)2022年(nian)10月起，每(mei)經品牌價值(zhi)研究院構建ESG公募(mu)基(ji)金(jin)數據庫，并推出“ESG公募(mu)基(ji)金(jin)周(zhou)榜”，通過追蹤ESG基(ji)金(jin)表現、分析排名及變(bian)動背后可能的原因(yin)，幫助投資者更好(hao)地(di)了解(jie)、識別、篩選更具(ju)投資價值(zhi)的ESG基(ji)金(jin)。

本期ESG公募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)周(zhou)榜(bang)的(de)觀察(cha)周(zhou)期為2月(yue)27日至(zhi)3月(yue)3日，最(zui)新凈值以3月(yue)3日為準。每經品(pin)牌價值研(yan)究院制作(zuo)的(de)ESG公募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)收益率(lv)周(zhou)榜(bang)顯(xian)示，本期上(shang)榜(bang)基(ji)金(jin)(jin)(jin)全(quan)部(bu)上(shang)漲，漲幅與(yu)上(shang)期相(xiang)差(cha)不(bu)多，各榜(bang)單(dan)之(zhi)間平均(jun)收益率(lv)也較相(xiang)近。其中(zhong)指數型基(ji)金(jin)(jin)(jin)平均(jun)漲幅最(zui)大，占總(zong)榜(bang)7成。

ESG基金收益(yi)率(lv)周榜TOP10

數據來源：Wind

本周三(san)大指(zhi)數仍舊(jiu)有分化，滬(hu)指(zhi)上漲(zhang)1.87%，深成(cheng)(cheng)指(zhi)上漲(zhang)0.55%，創業板指(zhi)微跌(die)0.27%。本周滬(hu)指(zhi)終于成(cheng)(cheng)功站上3300點，并一(yi)舉突破(po)前高3310點。但(dan)值得(de)一(yi)提的(de)是(shi)，雖然滬(hu)指(zhi)在(zai)藍(lan)籌(chou)股(gu)(gu)的(de)帶領下突破(po)新高，但(dan)盤面上跌(die)多漲(zhang)少(shao)，近期火(huo)熱的(de)數字經濟有所(suo)回(hui)調(diao)，其他題材股(gu)(gu)也(ye)表(biao)現平平，局部行情難以支持大盤出現大漲(zhang)的(de)情況。

總(zong)榜(bang)顯示，本期的反彈(dan)主(zhu)力是指(zhi)數型基金，占總(zong)榜(bang)7成(cheng)，其中又以泛ESG主(zhu)題指(zhi)數型基金表(biao)現(xian)更為搶眼(yan)。與上周相比，本周上榜(bang)基金歷史表(biao)現(xian)更為穩健(jian)，近三個月有(you)7成(cheng)實現(xian)正收益，自(zi)成(cheng)立以來有(you)9成(cheng)獲得正收益。

ESG主題主動(dong)型基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

榜單顯示，本周ESG主題主動型(xing)基金全部飄紅，平(ping)均收(shou)益(yi)率(lv)也較(jiao)上期(qi)增(zeng)加(jia)將近兩倍。不過排(pai)名靠前與排(pai)名靠后的產(chan)品(pin)收(shou)益(yi)率(lv)相差較(jiao)大，這與重倉股(gu)板塊分散有直(zhi)接關系。已經不止一次說過，這樣的持股(gu)結構從長期(qi)來看風險(xian)更低，同時也更考(kao)驗基金經理的選股(gu)能(neng)力。投資者在(zai)選擇該類(lei)型(xing)基金時，可以盡量拉長觀察周期(qi)，并參考(kao)產(chan)品(pin)的最大回撤水平(ping)。

泛(fan)ESG主題主動型基(ji)金(jin)收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

本(ben)周(zhou)泛(fan)ESG主(zhu)題主(zhu)動型基金(jin)依舊全部上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)，但漲(zhang)幅較上(shang)(shang)(shang)周(zhou)有(you)所收窄，平均收益(yi)率為1.54%，只有(you)上(shang)(shang)(shang)周(zhou)一半左右。與上(shang)(shang)(shang)周(zhou)一樣，本(ben)期上(shang)(shang)(shang)榜(bang)產品(pin)大(da)換血，但歷史收益(yi)強(qiang)于上(shang)(shang)(shang)周(zhou)的產品(pin)：近三個月有(you)9支(zhi)獲得正(zheng)收益(yi)，8支(zhi)從(cong)成立以(yi)來實現上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)。

ESG主題指數型基(ji)金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

ESG主題(ti)基金中(zhong)，指(zhi)數(shu)型(xing)相較(jiao)(jiao)于主動型(xing)在(zai)本周(zhou)表現(xian)更佳。上(shang)榜(bang)產品平(ping)均(jun)收益率達1.9%，是上(shang)周(zhou)榜(bang)單平(ping)均(jun)收益率的(de)2倍多。并且，本周(zhou)榜(bang)單與上(shang)周(zhou)榜(bang)單近三個(ge)月收益全(quan)部(bu)為正，也從(cong)一定程(cheng)度上(shang)反(fan)映出(chu)大盤(pan)目前走勢較(jiao)(jiao)穩(wen)，出(chu)現(xian)急漲或者(zhe)急跌的(de)可能性都不大。

泛ESG主題指數(shu)型基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

總體來說(shuo)，本周(zhou)(zhou)表(biao)現最好的是(shi)泛ESG主(zhu)題指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)型(xing)產(chan)品(pin)，平均收益率達1.92%，較上周(zhou)(zhou)有(you)所提升(sheng)。但值(zhi)得(de)一(yi)提的是(shi)，與ESG主(zhu)題指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)型(xing)基金相比(bi)，該(gai)類型(xing)產(chan)品(pin)這一(yi)段時期的季度表(biao)現略遜于前者，這與持倉結(jie)構過于集(ji)中有(you)關系(xi)。不過，盈(ying)虧同源，高風險(xian)往往與高收益掛鉤，因(yin)此該(gai)類型(xing)產(chan)品(pin)如果在大盤爆發時，收益率可能也將優于ESG主(zhu)題指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)型(xing)產(chan)品(pin)。

榜單說明：

1、樣(yang)本選擇：每經品(pin)牌價值研究院“ESG公(gong)募基(ji)金(jin)數據庫”從資(zi)本市(shi)場已發(fa)行的公(gong)募基(ji)金(jin)中(zhong)，選取(qu)正常運作的產品(pin)，剔(ti)除已清盤基(ji)金(jin)。由(you)于(yu)ESG債(zhai)券(quan)基(ji)金(jin)逐(zhu)漸面世，今后(hou)的榜單中(zhong)同樣(yang)將債(zhai)基(ji)納(na)入數據庫中(zhong)。此外(wai)，如產品(pin)包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣(yang)本。

2、基(ji)(ji)金分類：按(an)照(zhao)投資標的(de)(de)差(cha)異(yi)，ESG基(ji)(ji)金可(ke)分為(wei)(wei)兩(liang)大(da)類，包括ESG主(zhu)題基(ji)(ji)金（基(ji)(ji)金名稱(cheng)中包含(han)ESG、可(ke)持續發展）和(he)泛(fan)ESG主(zhu)題基(ji)(ji)金（基(ji)(ji)金名稱(cheng)和(he)投資策略包含(han)環境、責任和(he)公司治(zhi)理的(de)(de)ESG內(nei)涵(han)）；按(an)照(zhao)投資方式(shi)的(de)(de)區別，又可(ke)以分為(wei)(wei)主(zhu)動型基(ji)(ji)金和(he)指數型基(ji)(ji)金。

3、榜單名(ming)稱：每經品牌(pai)價值研究院將(jiang)ESG基(ji)金一共(gong)分(fen)為四類(lei)，分(fen)別為ESG主(zhu)題主(zhu)動(dong)型基(ji)金、ESG主(zhu)題指數型基(ji)金、泛ESG主(zhu)題主(zhu)動(dong)型基(ji)金、泛ESG主(zhu)題指數型基(ji)金，并(bing)由此在(zai)每周一推出1個ESG公募基(ji)金收益(yi)總(zong)榜TOP10和4個分(fen)榜TOP10。