每經(jing)記者(zhe)｜王硯丹    每經(jing)編輯(ji)｜彭水萍    

繼首創證券招股后(hou)，又有券商要上市了。

12月15日，證(zheng)監會(hui)網站(zhan)顯示，證(zheng)監會(hui)核準信(xin)達證(zheng)券(quan)公開發行不超過3.243億股新股。

《每日經濟新(xin)聞》記(ji)者對(dui)比12月1日信達(da)證(zheng)券(quan)最(zui)新(xin)更新(xin)的招股(gu)書發(fa)現，公司(si)原(yuan)(yuan)擬發(fa)行股(gu)數為不超(chao)過9.729億股(gu)，這意味著信達(da)證(zheng)券(quan)本次A股(gu)IPO募資(zi)可能較原(yuan)(yuan)先預期有所縮水(shui)。

招股(gu)書顯示，信(xin)達證(zheng)(zheng)券成立(li)于2007年，注冊資本為29.19億元(yuan)，由中(zhong)(zhong)國信(xin)達、中(zhong)(zhong)海(hai)信(xin)托、中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)材共同發起設(she)立(li)。2020年12月31日(ri)，信(xin)達證(zheng)(zheng)券首(shou)次(ci)在證(zheng)(zheng)監會網(wang)站預(yu)披露招股(gu)書，2021年4月23日(ri)、2022年12月1日(ri)進行了兩(liang)次(ci)更新。

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此前發審委提三個問題

值得一(yi)提的(de)是，早在2022年(nian)6月30日(ri)，第十(shi)八屆發(fa)審委2022年(nian)第74次工作會議(yi)就審核(he)通過信達證(zheng)券首發(fa)上市申請。但對公司(si)提出了三個問(wen)題，涉及(ji)處罰整(zheng)改、關聯(lian)交易(yi)和(he)信息系統安全。在12月1日(ri)更(geng)新的(de)招股書中，信達證(zheng)券對此進行了回(hui)應。

針對處(chu)罰整改情況，更新的(de)招(zhao)股書顯示，信達證券最(zui)近三年涉及兩起行(xing)政(zheng)處(chu)罰和五起違規事項。

兩起(qi)行(xing)(xing)政處罰(fa)涉及“反(fan)洗錢(qian)”。其(qi)中(zhong)之一(yi)是2019年公司(si)福州五四路營業部被中(zhong)國(guo)人民銀行(xing)(xing)福州中(zhong)心支行(xing)(xing)罰(fa)款48萬元(yuan)；另(ling)一(yi)件是2020年被中(zhong)國(guo)人民銀行(xing)(xing)營業管(guan)(guan)理部罰(fa)款280萬元(yuan)。對(dui)此(ci)，信(xin)達證券表示，已采取了(le)相(xiang)應整(zheng)改措施，完善(shan)相(xiang)關內控制(zhi)度，升級反(fan)洗錢(qian)軟件系(xi)統，落實員工培訓工作，強(qiang)化重(zhong)點客戶信(xin)息管(guan)(guan)控，整(zheng)改達到(dao)了(le)預期效(xiao)果(guo)。五起(qi)違(wei)規事項(xiang)中(zhong)，除了(le)深(shen)圳證監(jian)(jian)局對(dui)信(xin)達澳銀基金責令改正發(fa)生(sheng)于2020年9月外，其(qi)余均發(fa)生(sheng)在(zai)2022年上半(ban)年，多位公司(si)董監(jian)(jian)高(gao)接受了(le)監(jian)(jian)管(guan)(guan)措施。

如2022年4月，北京證監局因信達證券在開展ABS業(ye)務過程中(zhong)未(wei)建立(li)有效的約束制(zhi)衡機制(zhi)，ABS業(ye)務開展環節違規，風險(xian)管(guan)理缺位，部分(fen)ABS項目存續期信息披(pi)露不完整。公(gong)司(si)投(tou)(tou)行(xing)(xing)業(ye)務合(he)規人(ren)員配備不足(zu)、薪酬管(guan)理不健(jian)全，投(tou)(tou)行(xing)(xing)業(ye)務內(nei)部控(kong)制(zhi)有效性(xing)不足(zu)，對(dui)同類(lei)業(ye)務未(wei)執行(xing)(xing)統一標準(zhun)，合(he)規檢查和利益沖突審查不規范(fan)等問題，對(dui)時任(ren)直接(jie)分(fen)管(guan)投(tou)(tou)行(xing)(xing)業(ye)務的高級管(guan)理人(ren)員祝瑞敏采取(qu)監管(guan)談(tan)話的行(xing)(xing)政監管(guan)措施。

2022年6月2日，證(zheng)監會(hui)因信達(da)證(zheng)券存在多(duo)項違規行(xing)(xing)為，包括(kuo)未(wei)完成(cheng)香(xiang)港控股平臺的(de)(de)設立、返程參股公司(si)建(jian)信國貿(mao)（廈門）私(si)募基金管(guan)(guan)理有(you)限公司(si)未(wei)完成(cheng)清(qing)理、未(wei)按照相關(guan)規定(ding)修(xiu)改境(jing)(jing)外(wai)子(zi)(zi)公司(si)的(de)(de)公司(si)章程等；且(qie)《境(jing)(jing)外(wai)辦(ban)法(fa)》給予了(le)長達(da)3年的(de)(de)整改時限，但其在整改時限內工作進(jin)展(zhan)緩慢(man)，對相關(guan)監管(guan)(guan)承諾事項的(de)(de)作出和執行(xing)(xing)較為隨意，對監管(guan)(guan)相關(guan)規定(ding)的(de)(de)落(luo)實(shi)明顯(xian)不(bu)夠(gou)到位等，而對公司(si)分(fen)管(guan)(guan)境(jing)(jing)外(wai)子(zi)(zi)公司(si)的(de)(de)高級管(guan)(guan)理人員(yuan)祝瑞敏、公司(si)合規負責人吳立光采取了(le)監管(guan)(guan)談話的(de)(de)措施。

對此，在更新的(de)招股書中，信達證券指(zhi)出，公司及下(xia)屬子(zi)公司進行了(le)積極全面的(de)整改，上述監管措施不會對公司的(de)正常經營和財務(wu)狀況造成重大不利影(ying)響。

今年業績預計同比下滑

對(dui)發審委關注的同(tong)業競爭(zheng)(zheng)問(wen)題，信(xin)(xin)達(da)(da)證券(quan)則指出，信(xin)(xin)達(da)(da)資(zi)本、海南建信(xin)(xin)等(deng)(deng)中(zhong)國信(xin)(xin)達(da)(da)控(kong)制的企業在(zai)歷史(shi)沿革(ge)上不存(cun)(cun)在(zai)股(gu)權關系，過(guo)往投資(zi)標的及未來投資(zi)計劃與發行人下(xia)屬信(xin)(xin)風投資(zi)、信(xin)(xin)達(da)(da)創(chuang)新存(cun)(cun)在(zai)差異，業務(wu)、人員、資(zi)產、機(ji)構、財務(wu)、投資(zi)決(jue)策等(deng)(deng)方面相互獨立，不存(cun)(cun)在(zai)同(tong)業競爭(zheng)(zheng)或潛在(zai)同(tong)業競爭(zheng)(zheng)。中(zhong)國信(xin)(xin)達(da)(da)下(xia)屬控(kong)股(gu)子公司從(cong)事(shi)投資(zi)業務(wu)與信(xin)(xin)風投資(zi)和(he)信(xin)(xin)達(da)(da)創(chuang)新從(cong)事(shi)的投資(zi)業務(wu)不構成實質性競爭(zheng)(zheng)。

對于(yu)信(xin)息安全(quan)(quan)問(wen)題，信(xin)達證券則(ze)指(zhi)出，公(gong)司(si)生產經營符合《數據安全(quan)(quan)法(fa)》（2021年(nian)9月1日實施）的(de)(de)相關要求；關于(yu)信(xin)息系(xi)統(tong)的(de)(de)安全(quan)(quan)管理(li)制(zhi)(zhi)度健(jian)全(quan)(quan)，執(zhi)行(xing)有效；關于(yu)個人(ren)信(xin)息的(de)(de)保護(hu)管理(li)制(zhi)(zhi)度健(jian)全(quan)(quan)，執(zhi)行(xing)有效；公(gong)司(si)未發生過相關泄密、信(xin)息系(xi)統(tong)故障事件，不(bu)存在隨意收(shou)集、違法(fa)獲(huo)取、過度使用(yong)、泄露(lu)個人(ren)信(xin)息或(huo)非法(fa)買賣個人(ren)信(xin)息等(deng)情(qing)形，不(bu)存在違法(fa)違規及被行(xing)政處罰(fa)等(deng)風險(xian)，不(bu)存在糾紛(fen)或(huo)潛(qian)在的(de)(de)糾紛(fen)。

此外，更(geng)新后(hou)的(de)招(zhao)股書還顯示，信達證(zheng)券2022年前三季度的(de)營收為26.92億(yi)元(yuan)(yuan)，較2021年同期(qi)的(de)25.82億(yi)元(yuan)(yuan)增長(chang)4.24%；凈(jing)利(li)潤為7.58億(yi)元(yuan)(yuan)，較2021年同期(qi)的(de)7.46億(yi)元(yuan)(yuan)增長(chang)1.54%；扣非后(hou)凈(jing)利(li)潤為7.17億(yi)元(yuan)(yuan)，較2021年同期(qi)的(de)7.19億(yi)元(yuan)(yuan)下降0.29%。

同時，信達證券(quan)也在招(zhao)股書中發布了業績預(yu)告。公(gong)(gong)司(si)(si)指出，受證券(quan)市(shi)場波動影響，預(yu)計公(gong)(gong)司(si)(si)2022年(nian)(nian)全年(nian)(nian)收入同比(bi)增長-7.97%至(zhi)7.80%，歸屬于(yu)母公(gong)(gong)司(si)(si)股東的凈利潤同比(bi)增長-7.74%至(zhi)7.96%，扣(kou)除(chu)非經常性損益后歸屬于(yu)母公(gong)(gong)司(si)(si)股東的凈利潤同比(bi)增長-7.98%至(zhi)7.81%，2022年(nian)(nian)度(du)業績較2021年(nian)(nian)度(du)可(ke)能會有所下(xia)滑。

另外，在(zai)(zai)招股書(shu)中(zhong)，信達證(zheng)券還公(gong)布了公(gong)司員(yuan)(yuan)工人均(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)情(qing)況。其(qi)顯(xian)示，2021年度，公(gong)司人均(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)為(wei)36.91萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)管理層(ceng)員(yuan)(yuan)工的(de)年薪(xin)(xin)(xin)范(fan)圍(wei)為(wei)100萬(wan)(wan)(wan)～337萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，人均(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)為(wei)287.65萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。中(zhong)干及骨干員(yuan)(yuan)工的(de)平(ping)均(jun)(jun)年薪(xin)(xin)(xin)為(wei)85.15萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，范(fan)圍(wei)在(zai)(zai)19萬(wan)(wan)(wan)～158萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)之間(jian)(jian)。普通員(yuan)(yuan)工平(ping)均(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)31.4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，范(fan)圍(wei)在(zai)(zai)4.5萬(wan)(wan)(wan)～130萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)之間(jian)(jian)。2022年上半(ban)(ban)年，公(gong)司半(ban)(ban)年時間(jian)(jian)人均(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)為(wei)22.36萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，如(ru)果(guo)下半(ban)(ban)年與(yu)上半(ban)(ban)年持(chi)平(ping)，則2022年公(gong)司人均(jun)(jun)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)大概率(lv)將超過去年水平(ping)。

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