每(mei)經(jing)(jing)記者(zhe)｜王(wang)硯丹    每(mei)經(jing)(jing)編輯｜彭水萍

繼首創證券(quan)招(zhao)股后，又有券(quan)商股要上市(shi)了！

12月(yue)15日(ri)，中國證(zheng)監會(hui)網站顯示，證(zheng)監會(hui)核(he)準信(xin)(xin)達(da)證(zheng)券(quan)公(gong)開發行不(bu)超過3.243億股新股。對比12月(yue)1日(ri)信(xin)(xin)達(da)證(zheng)券(quan)最新更(geng)新的招股書(shu)，公(gong)司原(yuan)擬發行股數為不(bu)超過9.729億股，這(zhe)意味著信(xin)(xin)達(da)證(zheng)券(quan)本次A股IPO募資可能較原(yuan)先預期(qi)有所縮(suo)水。

歷時兩年發布三版招股書，IPO之路將修成正果

招股書顯示，信(xin)(xin)達證(zheng)券成立于(yu)2007年(nian)(nian)，注冊(ce)資本為29.19億元，由中國信(xin)(xin)達、中海信(xin)(xin)托、中國中材共同發起設立。2020年(nian)(nian)12月(yue)(yue)31日，信(xin)(xin)達證(zheng)券首次在證(zheng)監會(hui)網站(zhan)預披露(lu)招股書，2021年(nian)(nian)4月(yue)(yue)23日、2022年(nian)(nian)12月(yue)(yue)1日進行了(le)兩次更新。

值(zhi)得一提的是，早在(zai)今年(nian)6月(yue)(yue)30日，第十八屆(jie)發審(shen)委2022年(nian)第74次工(gong)作會議(yi)就審(shen)核通過信達(da)(da)證(zheng)券首(shou)發上市申請。但對(dui)公司提出了三個問題(ti)，涉及處罰(fa)整改、關聯交易和信息(xi)系統安全(quan)。在(zai)12月(yue)(yue)1日更新的招股書中，信達(da)(da)證(zheng)券對(dui)此進行了回應。

圖片來源(yuan)：攝圖網-500539504

針對(dui)處(chu)(chu)罰整改情況，更新的招股書顯示，信達證券最近(jin)三年涉及兩起行(xing)政處(chu)(chu)罰和(he)五(wu)起違規事(shi)項(xiang)。

兩(liang)起行(xing)政處罰涉及“反洗錢”。其中之一(yi)(yi)是(shi)2019年公司福州五四路營業部(bu)被(bei)中國人民銀行(xing)福州中心支行(xing)罰款48萬(wan)元(yuan)；另一(yi)(yi)件是(shi)2020年被(bei)中國人民銀行(xing)營業管理部(bu)罰款280萬(wan)元(yuan)。

對(dui)此(ci)，信(xin)達(da)證券表示(shi)，已采(cai)取(qu)了相(xiang)應整改措施，完善相(xiang)關內控(kong)制度，升級反洗錢軟件系統，落(luo)實員工培訓(xun)工作，強化重點(dian)客戶信(xin)息管控(kong)，整改達(da)到(dao)了預期效(xiao)果。

五起(qi)違規(gui)事項中，除了(le)深圳證監局對信(xin)達澳銀(yin)基金(jin)責令(ling)改正(zheng)發生于2020年(nian)9月外，其余均發生在2022年(nian)上半年(nian)，多(duo)位公(gong)司董(dong)監高接受了(le)監管措施。

如今年4月，北京證(zheng)監(jian)局(ju)因信達(da)證(zheng)券在開展ABS業務過(guo)程中未建立(li)有效的(de)約束制(zhi)衡(heng)機制(zhi)，ABS業務開展環(huan)節(jie)違(wei)規，風險(xian)管(guan)(guan)理(li)缺位，部分ABS項目存續(xu)期信息(xi)披露不(bu)(bu)完整。公(gong)司投行(xing)業務合規人員配備不(bu)(bu)足、薪(xin)酬管(guan)(guan)理(li)不(bu)(bu)健(jian)全，投行(xing)業務內部控(kong)制(zhi)有效性不(bu)(bu)足，對同類業務未執行(xing)統一標準，合規檢查(cha)和利益沖突審(shen)查(cha)不(bu)(bu)規范等問(wen)題，對時任直(zhi)接(jie)分管(guan)(guan)投行(xing)業務的(de)高級(ji)管(guan)(guan)理(li)人員祝瑞敏采取(qu)監(jian)管(guan)(guan)談話的(de)行(xing)政監(jian)管(guan)(guan)措施。

今(jin)年6月(yue)2日，中國(guo)證監(jian)(jian)(jian)會因信達(da)證券存在(zai)多項違規(gui)行為，包括未完成香港控股(gu)平臺(tai)的(de)(de)(de)設立、返(fan)程(cheng)參股(gu)公(gong)司(si)(si)建信國(guo)貿（廈門）私募基金管理有限(xian)公(gong)司(si)(si)未完成清(qing)理、未按照相(xiang)關(guan)規(gui)定修改(gai)境外(wai)(wai)子公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)等；且《境外(wai)(wai)辦法》給予了長達(da)3年的(de)(de)(de)整改(gai)時限(xian)，但(dan)其在(zai)整改(gai)時限(xian)內工作進(jin)展緩慢，對(dui)相(xiang)關(guan)監(jian)(jian)(jian)管承諾(nuo)事項的(de)(de)(de)作出和(he)執(zhi)行較為隨意，對(dui)監(jian)(jian)(jian)管相(xiang)關(guan)規(gui)定的(de)(de)(de)落實明顯不夠到位等，而對(dui)公(gong)司(si)(si)分管境外(wai)(wai)子公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)高級管理人員(yuan)祝(zhu)瑞敏、公(gong)司(si)(si)合規(gui)負責人吳(wu)立光采取了監(jian)(jian)(jian)管談話的(de)(de)(de)措施。

對(dui)此，在更新的招(zhao)股書(shu)中，信達(da)證(zheng)券指(zhi)出，公司及下屬子公司進行了積(ji)極全(quan)面的整(zheng)改，上(shang)述監(jian)管(guan)措施不(bu)會對(dui)公司的正常經(jing)營和(he)財(cai)務狀況造(zao)成重大不(bu)利(li)影響。

對發審(shen)委關注(zhu)的(de)(de)同(tong)業競爭(zheng)問題，信(xin)(xin)達(da)(da)證(zheng)券則(ze)指出，信(xin)(xin)達(da)(da)資(zi)(zi)本、海南(nan)建信(xin)(xin)等中(zhong)國信(xin)(xin)達(da)(da)控(kong)制的(de)(de)企業在(zai)歷史(shi)沿革上不存在(zai)股(gu)權關系(xi)，過往(wang)投(tou)資(zi)(zi)標的(de)(de)及未來(lai)投(tou)資(zi)(zi)計劃與(yu)發行人下(xia)屬(shu)信(xin)(xin)風(feng)(feng)投(tou)資(zi)(zi)、信(xin)(xin)達(da)(da)創新存在(zai)差異，業務、人員、資(zi)(zi)產(chan)、機構、財(cai)務、投(tou)資(zi)(zi)決(jue)策(ce)等方(fang)面相互獨立，不存在(zai)同(tong)業競爭(zheng)或潛在(zai)同(tong)業競爭(zheng)。中(zhong)國信(xin)(xin)達(da)(da)下(xia)屬(shu)控(kong)股(gu)子(zi)公司從(cong)事投(tou)資(zi)(zi)業務與(yu)信(xin)(xin)風(feng)(feng)投(tou)資(zi)(zi)和(he)信(xin)(xin)達(da)(da)創新從(cong)事的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)業務不構成實(shi)質性競爭(zheng)。

對(dui)于(yu)信息(xi)(xi)安(an)全問(wen)題(ti)，信達(da)證券則(ze)指出，公司(si)生產經營符合《數據安(an)全法(fa)(fa)》（2021年9月1日實(shi)施）的相關(guan)要求；關(guan)于(yu)信息(xi)(xi)系統的安(an)全管(guan)理制度(du)健全，執行(xing)有效；關(guan)于(yu)個人信息(xi)(xi)的保(bao)護管(guan)理制度(du)健全，執行(xing)有效；公司(si)未(wei)發生過相關(guan)泄密、信息(xi)(xi)系統故障事件(jian)，不(bu)存在(zai)隨(sui)意(yi)收集、違法(fa)(fa)獲取、過度(du)使(shi)用、泄露個人信息(xi)(xi)或非法(fa)(fa)買賣個人信息(xi)(xi)等情形，不(bu)存在(zai)違法(fa)(fa)違規(gui)及被行(xing)政處(chu)罰等風險，不(bu)存在(zai)糾紛或潛在(zai)的糾紛。

2021年人均薪酬36.91萬元

此外，更新(xin)后(hou)的(de)招股書(shu)還顯示(shi)，信達證券2022年前三(san)季度的(de)營收為26.92億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，較(jiao)(jiao)2021年同期的(de)25.82億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)增長4.24%；凈(jing)利(li)潤為7.58億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，較(jiao)(jiao)2021年同期的(de)7.46億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)增長1.54%；扣非后(hou)凈(jing)利(li)潤為7.17億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，較(jiao)(jiao)2021年同期的(de)7.19億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)下降(jiang)0.29%。

同時，信達(da)證券也在招股書(shu)中發布了(le)業績(ji)預(yu)告。公(gong)(gong)司(si)指出，受證券市(shi)場波動影響，預(yu)計公(gong)(gong)司(si)2022年(nian)(nian)全年(nian)(nian)收入同比增長(chang)-7.97%至(zhi)7.80%，歸屬于母(mu)公(gong)(gong)司(si)股東(dong)的凈利潤同比增長(chang)-7.74%至(zhi)7.96%，扣除非(fei)經常性損(sun)益后(hou)歸屬于母(mu)公(gong)(gong)司(si)股東(dong)的凈利潤同比增長(chang)-7.98%至(zhi)7.81%，2022年(nian)(nian)度業績(ji)較2021年(nian)(nian)度可能會有(you)所下滑(hua)。

另(ling)外，在招股書(shu)中(zhong)，信達證(zheng)券(quan)還公(gong)(gong)布了公(gong)(gong)司(si)員(yuan)工人均薪(xin)酬(chou)情況(kuang)。其顯示，2021年度，公(gong)(gong)司(si)人均薪(xin)酬(chou)為(wei)(wei)36.91萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)管理(li)層員(yuan)工的年薪(xin)范圍(wei)(wei)為(wei)(wei)100萬(wan)(wan)元(yuan)～337萬(wan)(wan)元(yuan)，人均薪(xin)酬(chou)為(wei)(wei)287.65萬(wan)(wan)元(yuan)。中(zhong)干及骨干員(yuan)工的平均年薪(xin)為(wei)(wei)85.15萬(wan)(wan)元(yuan)，范圍(wei)(wei)在19萬(wan)(wan)元(yuan)～158萬(wan)(wan)元(yuan)之間。普通員(yuan)工平均薪(xin)酬(chou)31.4萬(wan)(wan)元(yuan)，范圍(wei)(wei)在4.5萬(wan)(wan)元(yuan)～130萬(wan)(wan)元(yuan)之間。

2022年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)，公司(si)半年(nian)時間人均(jun)薪酬為22.36萬元，如(ru)果下(xia)半年(nian)與上(shang)(shang)半年(nian)持(chi)平(ping)，則2022年(nian)公司(si)人均(jun)薪酬大概(gai)率(lv)將超過去年(nian)水(shui)平(ping)。

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