每經編(bian)輯｜楊建     

NO.1  美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌1.63%，標普500指數跌0.61%，道指漲0.61%。Meta Platforms跌24.5%，自2016年2月以來首次跌破100美元關口，市值一日蒸發超900億美元（約合人民幣6500億元）。大(da)型科技股表現疲軟，亞馬遜跌(die)超(chao)4%，蘋果跌(die)超(chao)3%，谷歌(ge)跌(die)超(chao)2%，微軟跌(die)約2%，奈飛小幅(fu)下跌(die)。航(hang)(hang)(hang)空(kong)股多數收漲(zhang)，波音漲(zhang)超(chao)4%，西南航(hang)(hang)(hang)空(kong)漲(zhang)超(chao)2%，美(mei)(mei)聯(lian)航(hang)(hang)(hang)漲(zhang)超(chao)1%，達(da)美(mei)(mei)航(hang)(hang)(hang)空(kong)小幅(fu)上漲(zhang)，美(mei)(mei)國航(hang)(hang)(hang)空(kong)小幅(fu)下跌(die)。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.6%。小鵬汽車跌超10%，嗶哩嗶哩跌超9%，理想汽車、蔚(yu)來跌超7%，滿幫、每日(ri)優鮮(xian)、唯(wei)品會跌超6%，愛奇藝(yi)跌超5%，阿里巴巴、百度、京東、網(wang)易(yi)、微(wei)博跌超3%，騰(teng)訊音樂、富(fu)途控股跌超1%。瑞(rui)幸咖(ka)啡漲近8%，臺積電、拼(pin)多多小幅(fu)上漲。 

NO.3  10月27日，歐洲央行宣布，將三大關鍵利率上調75個基點。歐洲央行將存款利率上調至1.5%，將主要再融資利率上調至2%，將邊際貸款利率上調至2.25%。歐(ou)洲(zhou)央行(xing)稱(cheng)，預計將進一步(bu)加息。未(wei)來的(de)(de)利率走向取決(jue)于經(jing)濟數據表現。歐(ou)洲(zhou)央行(xing)行(xing)長拉加德指出，歐(ou)元區(qu)長期居高不下的(de)(de)通貨(huo)膨脹率降低了人們的(de)(de)實(shi)際收入并抬高了企(qi)業的(de)(de)采購和運營(ying)成本，消費者和企(qi)業的(de)(de)信(xin)心嚴重不足，貿易(yi)環境也在持續惡化。這些因素導(dao)致歐(ou)元區(qu)經(jing)濟在今年(nian)后幾個(ge)月和明年(nian)初(chu)都將繼(ji)續走弱(ruo)。

NO.4  當地時間10月27日，美國商務部公布的首次預估數據顯示，今年第三季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算增長2.6%。當地(di)時(shi)間10月27日，美國住房(fang)金(jin)融機構房(fang)地(di)美發布的數據顯示(shi)，美國30年(nian)期抵(di)押貸款平均利率(lv)從(cong)上周(zhou)的6.94%升至7.08%，這是20多年(nian)來(lai)首次超過7%。

NO.5  國際原油期貨結算價漲逾1%。WTI 12月(yue)原(yuan)油(you)(you)期(qi)貨(huo)收漲1.17美(mei)(mei)元(yuan)，漲幅1.33%，報89.08美(mei)(mei)元(yuan)/桶。布(bu)倫特原(yuan)油(you)(you)期(qi)貨(huo)收漲1.27美(mei)(mei)元(yuan)，漲幅1.33%，報96.96美(mei)(mei)元(yuan)/桶。

NO.6  離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間5:00報7.2471元，較周三紐約尾盤跌573點。在岸人民幣兌美元夜盤收報7.2240，較上一交易日夜盤收跌530個基點。

NO.1   10月26日國務院常務會議指出，財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，要在四季度形成更多實物工作量。推動項目加快開工建設，確保工程質量。支持民間投資參與重大項目。加快設備更新改造貸款投放，同等支持采購國內外設備，擴大制造業需求并引導預期。促進消費恢復成為經濟主拉動力。擴大以工代賑以促就業增收入帶消費，將消費類設備更新改造納入專項再貸款和財政貼息支持范圍。稅收優惠政策提振設備投資，數控機床自主可控最受益。機床具有鮮明的固定資產屬性，將顯著受益于稅收優惠政策，機床進口的高度集中可能會帶來高端機床和關鍵部件的供應風險，同時核心技術可能面臨“卡脖子”問題。概念股包括華中數控，紐威數控、海天精工、秦川機床、亞威股份等。

NO.2   晶圓代工成熟制程替代需求倍數增加、相關半導體設備及材料公司望受益。據報道，近期晶圓代工成熟制程意外成為半導體行業焦點。中國大陸進口和制造先進制程芯片受阻，陸企改用更多的成熟制程芯片取代單一高階制程芯片，使得成熟制程需求倍數增加。在晶圓代工成熟制程產能面臨供過于求壓力之際，這種替代方案有望填補相關產能利用率，這使得中國主打成熟制程芯片制造的晶圓代工廠“喜上眉梢”。成熟制程一般指28nm及以上的制程工藝，主要用來制造中小容量的存儲芯片、模擬芯片、MCU、電源管理(PMIC)、模數混合、傳感器、射頻芯片等，市場需求及未來前景廣闊。據IHS Markit預測，2025年全球晶圓代工市場規模將達861億美元，其中成熟制程市場規模將達431億美元。隨著需求的持續旺盛及產能的擴充，成熟制程半導體設備和材料產業鏈公司望受益。概念股包括精測電子，鼎龍股份，萬業企業等；

NO.3  據媒體報道，蘋果公司“用于使非地面網絡通信符合地面標準和規定的方法”專利正式公布。據該專利摘要，用戶裝備可將發射器或接收器配置為符合地理區域的規定或標準，以與非地面網絡（例如衛星網絡）通信。簡而言之就是用戶在裝備了該發射器或接收器后，可直接與衛星網絡等通信。如果該專利正式實行，那么將對蘋果手機信號問題有重大改善。而我國《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。積極穩妥推進空間信息基礎設施演進升級，加快布局衛星通信網絡等，推動衛星互聯網建設。政策推動及市場需求的催生，衛星互聯網正迎來加速產業化。概念股包括海格通信，亞光科技，華力創通等。

NO.4   據報道，上海浦東“城市大腦”4.0正式上線運行，這是上海以治理數字化牽引治理現代化、深入探索超大城市治理新路上的又一項重大舉措，進一步推動了浦東全力打造現代城市治理示范樣板的探索進程。“城市大腦”是城市治理水平和城市競爭力提升的重要信息基礎設施。據悉，此次“城市大腦”迭代升級聚焦了全域感知、全數融通、全景賦能、全時響應等四方面的內容，通過數字化能力提升、管理流程再造，構建更加完善的城市運行數字體征體系，努力打造態勢全面感知、趨勢智能預判、資源統籌調度、行動人機協同的城市治理平臺。概念股包括銀江技術，數字政通，中海達等；

愛爾眼科（300015）：近日河北(bei)省(sheng)醫用藥品器(qi)械(xie)采(cai)購中(zhong)心發布(bu)通知稱(cheng)，擬于近期組織開展20種醫用耗材集(ji)中(zhong)帶量采(cai)購，角膜塑形用硬性透氣接觸鏡(俗稱(cheng)OK鏡)也在其中(zhong)。受此影響，10月27日，歐普康視股價跌(die)停，愛爾眼科股價跌(die)超(chao)13%。對此，愛爾眼科董秘(mi)吳(wu)士(shi)君回應(ying)稱(cheng)，目(mu)前，視光業務占(zhan)公司約五分之一，OK鏡只(zhi)是(shi)其中(zhong)之一，建議(yi)投資(zi)者不(bu)必風聲鶴唳。歐普康視相關人士(shi)也回應(ying)稱(cheng)，《通知》目(mu)前是(shi)讓企(qi)業填(tian)報信息，是(shi)否實施(shi)帶量集(ji)中(zhong)采(cai)購以及招投標細(xi)則均待確定。

中國石油（601857）：10月27日，中國石油(you)披露三(san)(san)季(ji)報顯示，前三(san)(san)季(ji)度(du)營(ying)收2.46萬億元(yuan)，同(tong)比增長30.6%；歸母凈利潤1202.71億元(yuan)，同(tong)比增長60.1%。其中，第(di)三(san)(san)季(ji)度(du)營(ying)收8407.80億元(yuan)，同(tong)比增23.0%；歸母凈利潤378.8億元(yuan)，同(tong)比增71.5%。

中國海油（600938）：10月(yue)27日(ri)，中國海油(you)披露三季(ji)(ji)報顯示，前三季(ji)(ji)度實(shi)現營(ying)業收入(ru)(ru)3111.45億(yi)(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長78.97%；歸(gui)屬(shu)于母(mu)公司股(gu)東(dong)的凈(jing)利(li)潤1087.68億(yi)(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長105.86%。其(qi)中，第三季(ji)(ji)度實(shi)現營(ying)業收入(ru)(ru)1087.8億(yi)(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長70.99%；歸(gui)屬(shu)于母(mu)公司股(gu)東(dong)的凈(jing)利(li)潤368.81億(yi)(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)89.06%。

智飛生物（300122）：據證券時報(bao)，10月27日，受HPV疫(yi)苗臨床征求意見稿的影響，智飛生物(wu)盤中一度跌(die)超15%，截至收盤，跌(die)10.48%。針(zhen)對(dui)上述征求意見稿，智飛生物(wu)相關人士(shi)對(dui)媒體(ti)表示，這(zhe)個(ge)文件還是征求稿，目(mu)前(qian)對(dui)文件還沒有做(zuo)具體(ti)分析，目(mu)前(qian)公司經營(ying)(ying)一切正常。  當日晚間(jian)，智飛生物(wu)還披露了三(san)季報(bao)。公司前(qian)三(san)季度營(ying)(ying)業收入(ru)278.23億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長27.46%；歸母凈(jing)利潤56.07億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下降(jiang)33.28%。第三(san)季度營(ying)(ying)業收入(ru)94.7億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增長9.38%；歸母凈(jing)利潤18.78億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下降(jiang)35.52%。

日發精機（002520）：10月27日(ri)，日(ri)發精(jing)機發布三(san)季報，前三(san)季度(du)凈(jing)利潤虧損(sun)11.44億元，其中(zhong)第三(san)季度(du)虧損(sun)達11.79億元。日(ri)發精(jing)機第三(san)季度(du)業績(ji)“變臉”的主要原因在于(yu)對全資子(zi)公(gong)司(si)日(ri)發捷航下(xia)屬實際經營主體(ti)Airwork公(gong)司(si)可能發生減(jian)值(zhi)(zhi)跡象的資產計(ji)(ji)提各項(xiang)減(jian)值(zhi)(zhi)準(zhun)備(bei)。其中(zhong)，對Airwork公(gong)司(si)被扣留在俄羅斯境(jing)內的5架波音757飛(fei)機，合計(ji)(ji)計(ji)(ji)提固定資產減(jian)值(zhi)(zhi)準(zhun)備(bei)17563.63萬新西蘭(lan)元（折合人(ren)民(min)幣約7.41億元）。

山水比德（300844）：按照計(ji)劃，10月(yue)27日，是山水比德第二屆董(dong)事(shi)(shi)會第十九次(ci)會議(yi)的召開之日。當日，山水比德發布(bu)公(gong)(gong)告，實際控制人、董(dong)事(shi)(shi)長(chang)孫虎(hu)因涉嫌聚眾飲酒并(bing)引發進一步刑(xing)事(shi)(shi)違(wei)法行為，被公(gong)(gong)安(an)機關(guan)(guan)立案調查(cha)并(bing)采取(qu)強制措施，從(cong)而無法在董(dong)事(shi)(shi)會上(shang)履責。公(gong)(gong)告稱，經了解(jie)，孫虎(hu)涉嫌的刑(xing)事(shi)(shi)事(shi)(shi)項(xiang)與公(gong)(gong)司無關(guan)(guan)。截至目(mu)前，公(gong)(gong)司未收到相關(guan)(guan)機關(guan)(guan)對公(gong)(gong)司的任何調查(cha)或配合調查(cha)文件。目(mu)前公(gong)(gong)司生產(chan)經營正(zheng)常開展。

小崧股份（002723）：公司收購港(gang)華生(sheng)物30%股權，應支(zhi)付股權轉讓(rang)款(kuan)2250萬元，已按協議(yi)約定分批支(zhi)付中。港(gang)華生(sheng)物近日取得《煙草專賣生(sheng)產企業許可(ke)證》（電子(zi)煙用煙堿(jian)生(sheng)產企業），可(ke)依(yi)法開展電子(zi)煙用煙堿(jian)生(sheng)產（內銷）業務，有助(zhu)于公司電子(zi)煙產業的穩(wen)步持(chi)續(xu)推進(jin)。

連云港（601008）：擬與(yu)上港(gang)(gang)集團設立(li)合(he)資公(gong)司連云港(gang)(gang)互(hu)聯(lian)集裝箱(xiang)發展有限公(gong)司，注冊資本(ben)1億元。公(gong)司擬出(chu)資4900萬元，占比49%。有利于促使關聯(lian)方(fang)的(de)戰(zhan)略資源(yuan)與(yu)連云港(gang)(gang)對接，推動連云港(gang)(gang)港(gang)(gang)集裝箱(xiang)碼頭(tou)業務發展。

盛美上海（688082）：前三季度(du)凈利潤4.41億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)196.42%；其(qi)中(zhong)第三季度(du)凈利潤2.04億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)245.91%。截至9月30日，在手訂單總金(jin)額46.44億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)105.32%。

星球石墨（688633）：擬(ni)發行可(ke)轉債募資不超6.2億元，用于高性能石墨列管式換熱器及石墨管道產業化(hua)項(xiang)(xiang)目(mu)、鋰電池負極(ji)材(cai)料用石墨匣缽及箱(xiang)體智能制造項(xiang)(xiang)目(mu)等。

川金諾（300505）：擬定增(zeng)募資不超(chao)15億元(yuan)，用于5萬(wan)噸/年電池(chi)級(ji)磷酸(suan)鐵鋰正(zheng)極(ji)材料前驅(qu)體材料磷酸(suan)鐵及(ji)配套60萬(wan)噸/年硫磺制酸(suan)項(xiang)目(mu)等。