每(mei)經記者｜陳浩    每(mei)經編輯｜張海妮    

10月9日晚間，鹽(yan)田港(gang)(gang)（SZ000088，股(gu)價4.63元(yuan)，市(shi)值104億(yi)元(yuan)）發布公(gong)告(gao)稱，公(gong)司擬(ni)通過發行股(gu)份及(ji)支付現金(jin)的方(fang)式，向控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)深圳(zhen)市(shi)鹽(yan)田港(gang)(gang)集(ji)團有限(xian)公(gong)司（下稱“鹽(yan)田港(gang)(gang)集(ji)團”）購買深圳(zhen)市(shi)鹽(yan)港(gang)(gang)港(gang)(gang)口運營(ying)(ying)有限(xian)公(gong)司（下稱“港(gang)(gang)口運營(ying)(ying)公(gong)司”）100%股(gu)權，并募集(ji)配套資金(jin)。本次交(jiao)易(yi)(yi)標的公(gong)司的交(jiao)易(yi)(yi)價格尚未確定。

鹽田港(gang)現包(bao)含港(gang)口業務、收費公路(lu)業務和倉儲(chu)業務這三(san)大業務。同日，上(shang)市(shi)公司(si)還披露(lu)擬面向(xiang)專業投(tou)資者公開發行公司(si)債券，一(yi)次性注冊(ce)公司(si)債規模不超過(guo)50億(yi)元（含50億(yi)元）。截至10月10日收盤，公司(si)股價下跌9.22%。

擬購買港口運營公司100%股權

10月(yue)9日晚(wan)間，鹽田港(gang)(gang)公(gong)告披(pi)露，上(shang)市公(gong)司(si)(si)擬(ni)通過發行股(gu)份及(ji)(ji)支(zhi)付現金(jin)的(de)方式，向控(kong)股(gu)股(gu)東鹽田港(gang)(gang)集團購買港(gang)(gang)口運營公(gong)司(si)(si)100%股(gu)權，并募(mu)集配套資金(jin)擬(ni)用于(yu)支(zhi)付本次交(jiao)易中(zhong)(zhong)的(de)現金(jin)對價(jia)、標的(de)公(gong)司(si)(si)的(de)項目(mu)建設、補充流動資金(jin)、償還(huan)債務以及(ji)(ji)支(zhi)付本次交(jiao)易相(xiang)關稅費(fei)及(ji)(ji)中(zhong)(zhong)介機(ji)構費(fei)用等。

對(dui)于募集(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)，鹽(yan)田港(gang)表示擬向不超(chao)過35名符合(he)條(tiao)件的(de)特(te)定投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)，以詢價的(de)方式非公開發行(xing)股(gu)(gu)份募集(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)，募集(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)發行(xing)股(gu)(gu)份數量不超(chao)過發行(xing)前公司總(zong)股(gu)(gu)本的(de)30%，募集(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)總(zong)額不超(chao)過本次交易中以發行(xing)股(gu)(gu)份方式購買資(zi)(zi)(zi)產的(de)交易價格的(de)100%。

公(gong)告顯示(shi)，港口(kou)運營公(gong)司為鹽田(tian)(tian)港集團新設全資(zi)子公(gong)司，本次交(jiao)易將在鹽田(tian)(tian)三期國際(ji)集裝箱(xiang)碼頭有(you)限公(gong)司（下稱“鹽田(tian)(tian)三期”）35%的股權和(he)廣(guang)東鹽田(tian)(tian)港深(shen)汕(shan)港口(kou)投資(zi)有(you)限公(gong)司（下稱“深(shen)汕(shan)投資(zi)”）100%的股權劃(hua)轉至(zhi)港口(kou)運營公(gong)司后(hou)實(shi)施，目前該劃(hua)轉工作(zuo)正在進行中，交(jiao)易標的公(gong)司的交(jiao)易價格尚未確定。

公告還顯示，鹽田三期主要(yao)經營鹽田港三期及擴建碼頭，其主營業務由(you)港口裝卸倉儲、港口配套(tao)服務構成，2020年(nian)(nian)、2021年(nian)(nian)及2022年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)，其凈利潤(run)分別(bie)為16.26億(yi)元(yuan)、21.49億(yi)元(yuan)和(he)9.77億(yi)元(yuan)。深(shen)汕投(tou)資主要(yao)擁有(you)小漠國際物流港，根據2022年(nian)(nian)2月《深(shen)圳市綜合(he)交通“十四(si)五”規劃(hua)》，小漠國際物流港項目總體規劃(hua)建設20個泊(bo)位，集裝箱(xiang)達到(dao)300萬標箱(xiang)；今(jin)年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)，深(shen)汕投(tou)資凈利潤(run)為-3347.58萬元(yuan)。

“本次重(zhong)組將鹽田(tian)港(gang)(gang)集團(tuan)(tuan)現有(you)港(gang)(gang)口(kou)類(lei)優(you)質資產注入上(shang)市公司(si)(si)，公司(si)(si)港(gang)(gang)口(kou)主(zhu)業將更為突出，有(you)利于實現鹽田(tian)港(gang)(gang)集團(tuan)(tuan)下屬(shu)港(gang)(gang)口(kou)資產的整(zheng)合，增強上(shang)市公司(si)(si)盈利能力(li)，提高(gao)上(shang)市公司(si)(si)資產質量(liang)。”鹽田(tian)港(gang)(gang)稱。

擬發行不超50億元公司債券

鹽(yan)田(tian)港現(xian)包含港口(kou)業務、收費公(gong)(gong)路業務和倉儲業務這三(san)大(da)業務。今(jin)年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，公(gong)(gong)司(si)實(shi)(shi)現(xian)營(ying)收3.74億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)20.98%，歸(gui)屬于(yu)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)的(de)凈利潤為2.35億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)2.72%。截(jie)至今(jin)年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)末，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)鹽(yan)田(tian)港集團持有公(gong)(gong)司(si)67.41%股(gu)份，公(gong)(gong)司(si)實(shi)(shi)控人為深圳市國資委(wei)；公(gong)(gong)司(si)貨幣(bi)資金(jin)為13.06億(yi)元(yuan)，占總資產比(bi)例為8.78%。

10月9日晚，鹽田(tian)港還公(gong)告披露，為進一步拓寬公(gong)司融資(zi)渠道，滿足發(fa)展資(zi)金需求，公(gong)司擬面向專業投(tou)資(zi)者公(gong)開發(fa)行公(gong)司債券，一次性注冊公(gong)司債券規模(mo)不超過50億(yi)元（含(han)50億(yi)元），發(fa)行期限(xian)為不超過5年（含(han)5年）。

鹽田(tian)港還稱，本次發(fa)(fa)行擬(ni)采取面向(xiang)專業投資者的(de)公(gong)開發(fa)(fa)行方式，本次發(fa)(fa)行公(gong)司債的(de)募集資金在扣除(chu)發(fa)(fa)行費用后，擬(ni)用于公(gong)司項(xiang)目建設、股(gu)權投資、償還有息(xi)負債、補充流動資金等合(he)法合(he)規(gui)用途。

因擬購買港口運(yun)營公(gong)司(si)100%股(gu)(gu)權(quan)構成重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)，鹽田(tian)港股(gu)(gu)票此前自(zi)2022年9月(yue)19日(ri)(ri)開市起(qi)停(ting)牌，今日(ri)(ri)（10月(yue)10日(ri)(ri)）復牌后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)價一路走(zou)低(di)，收盤跌(die)9.22%。

10月(yue)10日下午，鹽田(tian)港證券部門相關人(ren)士(shi)在(zai)電話中告訴《每日經濟(ji)新聞》記者，本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)的交(jiao)(jiao)易(yi)價(jia)(jia)格(ge)還沒(mei)辦(ban)法(fa)確定下來，暫時(shi)無法(fa)披露相關情況；對于公司股價(jia)(jia)大(da)跌，其表示今(jin)天整(zheng)個大(da)盤指(zhi)(zhi)數都在(zai)下跌，港口指(zhi)(zhi)數也在(zai)下跌，這些對公司股價(jia)(jia)都有影(ying)響。

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