每經AI快訊，中原證券08月11日發布研報稱，給予三角防務（300775.SZ，最新價：45.19元）增持評級。評級理由主要包括：1）受益模鍛件業務訂貨大幅增長，業績近 6 個季度環比逐季度增長；2）模鍛件產品毛利率穩中有升，規模效應明顯各項費用率下降顯著；3）定增加碼航空鍛造業務完善產品線布局，股權激勵激發員工動力。風險提示：1：航空裝備需求、交付不及預期；2：航空零部件加工滲透不及預期；3：原材料價格上漲，毛利率下滑；4：行業競爭加劇，市場份額減少。

AI點評：三角防務近一個月獲得3份券商研報關注，買入1家，平均目標價為55.43元，與最新價45.19元相比，高10.24元，目標均價漲幅22.65%。

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(記者 陳鵬程)

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